【2017 IB盈透CEO創業之旅~現代證券電子化交易的推動者湯姆斯‧皮特菲】【期權交易員到億萬富豪】

picjumbo.com_IMG_7453 從一名普通的期權交易員到億萬富豪——現代證券電子化交易的推動者湯姆斯‧皮特菲

曾經他只是美國股票交易所(amex)一名普通的期權交易員,如今他創建了全美第16大的券商

interactive brokers公司,並成為億萬富翁。他在股票和期權的全球化交易之路、幫助電子交易

所提升交易速度以及幫助奠基算法交易的盛行三方面都有著深遠的影響。這位億萬富豪的傳

奇經歷成為了華爾街的一個神話,他就是現代證券電子化交易的推動者——湯姆斯‧皮特菲。

  愛麗斯夢遊仙境

  在湯姆斯‧皮特菲的辦公桌上擺放著一個小雕塑,是愛麗絲夢遊仙境。曾經在他看來,華

爾街經常像是個上下顛倒的世界,人們愚不可及地安於現狀,不願進行合乎常理的革新。

  63歲的湯姆斯‧皮特菲在接受美國《機構投資者》雜誌採訪時曾說,“我在華爾街,就像愛

麗絲在仙境中一樣,尤其讓我困惑的是,在電腦可以將問題處理更好的時代,為什麼人們還

會在交易場內彼此打手勢、喊話來進行交易,真是匪夷所思。每件事都比我預想的混亂,與

我設想的有天壤之別。”

  白手起家的匈牙利移民富豪

  1944年,湯姆斯出生在二戰期間布達佩斯一家醫院的地下室裡,他的童年並不順利。“我

沒有生在一個富足安定的年代。”湯姆斯回憶說,“在戰爭之前,匈牙利是個不錯的地方。”

  1965年,他結束了自己的工程課程,在紐約找到了一份設計的工作,為一家工程公司設

計高速公路。當公司購進一台計算機的時候,他自告奮勇地承擔起了學習操作及編程的工

作。
  1967年,他得償所願地在一家計算機咨詢公司獲得了一份工作。這家公司為華爾街設計

金融模型軟件,湯姆斯在lotus1-2-3等軟件誕生之前,就已經設計出了一種幫助分析師計算股

票和債券變化量的工具。幾年後,他加盟一家商品交易公司,並設計了一個交易和分析軟

件。與此同時,他也開始關注金融市場的運作。
  
1977年,他離開了研發商品交易軟件的工作,成為amex的一名期權交易員。從那時起,他就

無法接受那種傳統的、倒退落後的華爾街交易方式,一直堅持著通過自動化來大幅度提高效

率的想法。沿著這個思路,這位匈牙利移民終於創建了interactive brokers公司,公司主要專注

於期權和其他衍生品的交易。

  1978年,湯姆斯成立了t.p.&co.公司,擴大了生意,並僱用四名交易員在他設計的程序幫

助下進行交易。同時,他一直盯著一個更大的目標,他不是在單純地接受市場,而是按照它

們應該更好的方式前進。

  新公司運行良好,在1982年他重組了公司,將公司命名為timber hill。 新公司成為湯姆斯

交易業務和嘗試目標的有效工具,他希望將系統搬進期權交易所,但必須克服來自監管機構

和場內交易者的阻力。

  世界第一台可交易的手持電腦1983年,timber hill公司發明了世界上第一台可以交易的手持

電腦,可以持續地為期權定價。在湯姆斯的努力下,系統終於搬進了amex交易所,但在芝加

哥期權交易所(cboe),它依然面臨強大的守舊勢力的阻力。在接下來的幾年中,他始終未能進

入cboe。

 


  1985年,紐約股票交易所推出了期權交易。為了從競爭對手那裡獲得足夠的市場流動

性,該交易所批准了湯姆斯使用自有技術的請求。新的交易科技成功了,該公司也從成功中

獲得了足夠的資金用以升級其技術,最終推動了美國證券交易行業的技術革命。湯姆斯把世

界範圍內的股票和衍生品聯繫在一起,創建了ecn電子通訊網絡。為了使市場更有效、買賣盤

口更緊、速度更快以及套利更有效,他將這個電子通訊網絡和他的算法交易結合在一起,創

建了一個智能化的、尋找最佳交易路徑的系統。

  1987年,芝加哥交易所準備停掉已經開通四年的,但仍缺乏流動性的標普500指數期權。

這是湯姆斯人生的一次重要機遇,湯姆斯嗅到了機會,他申請交易所給他一個機會運作一

年,並希望在交易池中使用那些剛發明的手持電腦,提供更緊的報價。如果同意的話,交易

所也不會失去什麼,那又何樂而不為呢?獲准後一年,timber hill公司就使期權交易在市場中獲

得了足夠的流動性。截至目前,標普500的期權已成為美國最具活力的一個指數期權。

  盈透公司 橫空出世


  在1993年,湯姆斯將公司分為timber hill和interactive brokers兩個公司,電子做市商業務繼續

歸timber hill運作,新的網上經紀業務在interactive brokers運作,專門給機構和個人投資者服務。

通過網絡將客戶的指令傳到interactive brokers執行。在單一的多功能賬戶內,客戶在interactive

brokers的平台上不僅可以以極低的交易成本交易股票、期權和期貨,也可以交易etf基金、債

券和外匯。兩家公司都在interactive brokers的控制下。目前,interactive brokers集團已經擁有27

億美元資本,2005年成為美國第16位的大券商,2007年全球期貨佣金商業務排名第17位。

interactive brokers集團繼續大幅成長。

  20世紀90年代後,湯姆斯繼續投資在他的交易網絡上。他設計了一種新的交易科技,可

以把一個上市公司的大交易指令分解成小的指令單,並送達不同的交易市場。新的系統成為

interactive brokers公司今天存在和發展的基礎。

  算法交易的始作俑者早在1977年時,湯姆斯腦中的交易計算算法已經孕育很久了,他決

定將20萬美元的存款投資到當時amex交易所的席位上去,嘗試運用他設計的交易模型去規範

當時上市公司的全新的期權交易。當時的交易所還不讓計算機進場,他只能讓他的助手數據

拿回自己的辦公地點在計算機上運算,返回新數據再來交易。

  “當時站在交易場內,我癡迷於如何將數據運行在我的計算程序中。在人群中,我頭腦中

會馬上編碼,隨後再把它快速編到程序中去。” 在剛剛誕生的期權世界中,湯姆斯被看作是個

怪人。

  1999年,湯姆斯向美國證券交易委員會提議在期權市場推行電子化報價,以確保投資者

可以獲得最好的可能價格。在確信交易電子化可以幫助投資者獲得最有利價格後,監管當局

開始強令推進使用這種交易科技。湯姆斯也向美國的交易所施加壓力,推動從喊價市場向電

子自動撮合市場的轉變。timber hill很快成為了全球最大的電子化證券交易的做市商之一。

  湯姆斯的視角在美國的金融界依然是前衛的。做市商業務可以從市場買賣雙方進行的數

千種證券交易中獲利。不計其數的公司複製著盈透公司的智能下單系統,直接進場和算法交

易系統也已經被瑞士信貸第一波士頓、高盛、美林、摩根斯坦利等大的華爾街公司所採納。

參與的交易所已由原來的amex、cme和nyse發展到今天的70多家,經紀業務單元也已在過去的

幾年中翻番。

  更像比爾‧蓋茨,而不是巴菲特市場最終按照他預想的那樣發展了,然而湯姆斯並不認為

自己是一個交易員,他始終堅持自己是一個程序員,而且公司的絕大部分重要人士都是程序

員。如果說比爾‧蓋茨是個程序員,巴菲特是個交易員的話,湯姆斯則更像比爾‧蓋茨。公司中

程序員和其他員工的比例是5:1。他承認交易員的天才優點,但仍然認為,或許單一的程序不

會擊敗交易員,但所有程序聯合在一起則是不可被戰勝的。

  在美國華爾街摸爬滾打了30餘載,倔強的湯姆斯已經讓美國的證券交易模式簡單化了許

多。

  2007年5月3日,interactive brokers公司在納斯達克上市,代碼為ibkr。此時,湯姆斯開始正

式進入公眾的視線。目前,該公司已成為全世界最大的做市商之一,在世界上70多個交易所

進行著電子化交易,經營的證券有9400種。

 如何申請 IB 開戶 ?(圖示流程)

1. 首先進入 IB 網站 : Interactive Broker (盈透證券),右上角有個小地圖可以切換語言,接著在

 

 

 

 

標題列的最右方點選開立帳戶,會跳出下圖的視窗。建議投資人點選右方的專業式申請,就

能在多個國家交易股票、期權、外匯等商品喔。

 

【IB(Interactive Brokers)盈透開戶(圖示流程)】

 

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【2020 美股投資】~IB盈透(Interactive Brokers)/問題詳解

、關於IB盈透開戶基本流程        

答:一是辦理護照或港澳通行證(這裡指的是大陸投資人),大約需要1週左右時間;二是通過護照等證件辦理境外銀行卡,大約需要1-2週;三是通過身份證和住址證明開通IB賬戶,網上開戶大約需要1小時,審核1-2天;四是國內銀行卡購匯匯款至境外銀行卡,境外銀行卡匯款至IB,大約1天。     

IB盈透證券是全網絡開戶,全程大約一小時,新系統開戶只需要提供身份證明材料,不再需要住址證明,用相機照相上傳就可以。 下面這個帖子是開戶全攻略,具體每一步開戶和入金都有說明,大家參照這個開戶,盈透證券IB開戶全攻略http://www.gofortrading.com/2013/12/ibinteractive-brokers.html  。

 、關於安全性問題        

答:以下資料來自其官方網站,IB盈透是美國上市公司,經紀業務與做市業務由不同公司分別管理,兩項業務範圍之間保持嚴格的系統和程序分離制度,不持有場外證券或衍生品的實質頭寸,客戶保證金不足時立刻自動平倉賬戶頭寸。IB盈透連續20年報告穩固盈利,處理著全世界14.1%的股票期權交易量,公司標準普爾評級為“A-/A-2”,屬於前景穩定,高於美國銀行、花旗銀行、高盛評級。破產了,證券賬戶受到證券投資人保護公司最高達50萬美元的保護,且他們與倫敦勞埃德保 險公司承銷商協定的超SIPC賠額政策,證券賬戶還享有額外最高達3000萬美元的保護,總限額一億五千萬。這是原來官網的原話,2015年7月底標普下調了盈透證券一個評級。

、關於IB優點和缺點問題  

答:對於這個問題,仁者見仁智者見智,很多人覺得他的功能非常強大,也有人覺得他能投資全世界市場,也有人覺得和境外其他券商和銀行相比佣金便宜(萬八佣金其實比國內貴多了),但我看中的是他們超級低廉的融資利率,看中他們可以輕鬆投資AH股招商銀行,看中他們下一步可以通過滬股通融資買A股。        

根據我學習和體會,我覺得利用IB這個平台融資與國內有以下不同:

 

一、融資利率超低,主流貨幣歐元美元日元只要1%多一點的年化利息,不管你買的是什麼股票,不管你借的是什麼貨幣,都可以外匯操作換成利率超低的貨幣;

 

二、永遠不用展期。盈透證券買入股票如果本幣不足就會自動融資,融資額會變成負債,這些負債按照當天盈透證券的利率來計算,按天計息,一月一結算,也就是一個月的利息滾存到總負債裡面,不存在像國內那樣半年就需要賣出還款的問題,可以永遠融資下去,也不用還利息,他們會把你的股票市值和現金等計算為資產,把你的融資、佣金、稅費、利息、取現等計算為負債,只要你的資產對應負債一定比例不平倉即可;

 

三、平倉線低。如果買入的是大型藍籌股港股或者美股,一般平倉線在116-120%,也就是說,當2倍槓桿下跌40%,也就是本金損失80%的時候才開始觸發平倉,如果是1.5倍槓桿,需要跌幅60%才會開始平倉,也就是本金損失90%才會觸發平倉,同時平倉不是清倉,如果2倍槓桿投資,當股價下跌42%,系統會自動平倉,當然也可以設置如何平倉,也可以人為手動平倉,平倉不是全部賣出,而是賣出一部分,讓倉位符合保證金要求即可,在盈透證券裡面是滿足當前剩餘不為0即可。舉例:1000萬借1000萬2倍槓桿共2000萬市值,下跌40%後淨資產只有200萬開始平倉,大概每跌1%會平倉6%左右的頭寸;

 

四、隨時應急取款。在盈透證券,如果投入1000萬買入2000萬的大型藍籌股港股,雖然沒有任何現金,還有1000萬的負債,但盈透還是大約可以借款600-700萬給你,也就是這個時候你可以取款500萬,但屆時你的淨資產只有500萬,負債是1500萬,槓桿提高到了4倍,沒有滿足300%擔保比例這一說法,主要滿足資產和負債在一定比例即可;

 

五、可以投資全球市場,投資各國的各種市場,外匯、期貨、期權是他們的強項,包括A股的滬股通的568隻股票,以及以後要開通的深港通股票。       

 

當然也有一些問題:

 

一、佣金偏高,需要萬八的佣金,且港股的印花稅是A股的兩倍;

 

二、存在外匯管制和貨幣貶值風險,這個需要控制好,我這個帖子說了一些方法;

 

三、注意盤中有巨幅下跌的風險,需要通過降低杠桿和組合投資來控制。 四、對於資金量偏小的客戶,外匯匯兌、轉賬、最低佣金等導致資金成本偏高,且資金量小槓桿比例受限、融資利率也相應上升。

 

4、關於融資利率問題     答:融資利息查看地址:https:// www.ibkr.com.cn/cn/index.php?f=interest        
下面以融資餘量300萬人民幣左右為例,2015年6月12日的利率情況,利率每天都在變化,美日歐變化較小,供參考。總體來說,負債越多利率越低,人民幣長期在年化3-6%,港幣為年化2%多一點,美元日元歐元為年化1%多一點。
這是50 萬美元的融資利率,年化1.23%

 這是400 萬港幣的融資利率,年化2.16%

 這是300 萬人民幣的融資利率,年化3.80%

 這是50 萬歐元的融資利率,年化1.075%

 這是6000 萬日元的融資利率,年化1.13%

、關於防止外匯風險問題 答:是的,外匯是有風險的,如果融資了38.7萬美元,假設美元相對人民幣升值了10%,那麼我還是欠他們38.7萬美元,但折算成人民幣就是264萬元; 當然如果跌了就反過來。外匯只有所謂的預期,誰也不敢包票未來會怎樣,確定性還是很差,要不能40倍槓桿交易炒匯會把錢賺光。那麼如何防止這個外匯風險呢?       

 

、極端保守法。假設融資的300萬港幣買了H股招商銀行,由於招商銀行是人民幣計價資產,這個時候可以通過外匯平倉,將這300萬的港幣融資換成人民幣,這樣我們就欠IB240萬人民幣,按照人民幣的利率計息,貴一點,但比國內便宜,落個心安。       
、折衷一下吧。還是融資了300萬港幣買了H股招商銀行,將這300萬港幣中的225萬分別換成日元、歐元、美元等,這樣就會分別計息,總不可能人民幣相對誰都貶值吧。       
、激進一點。我就要圖便宜,我還覺得人民幣在升值預期呢,外匯風險與機遇願意承擔,將300萬港幣全部平倉換成歐元、日元或者美元,這樣就按照平倉的貨幣計息。

 

、關於投資槓桿比例問題

答:IB根據投資者資金不同,分為現金賬戶、regT賬戶和組合投資賬戶三種,現金賬戶是最低級的,不能融資,建議大家不要開這種賬戶;regT是低級融資賬戶,受regT監管約束,融資槓桿比較低,一般情況下隔夜融資槓桿為2倍(含本金),平倉線比較高(大型藍籌股在140-150%左右),日內槓桿最高能4倍,最重要的是看裡面的特殊備忘錄、當前剩餘資金都不能為負數,否則就會平掉一部分倉位;組合賬戶要求最少11萬美元,融資槓桿高,平倉線低,大型港股美股藍籌股可以槓桿5-6倍,只要保證剩餘資金不為負數即可,換句話來說就是平倉線很低,當融資一倍時,可以抵禦較大的下跌。當個人資金量達到11萬時,可以在網頁登錄賬戶管理修改申請組合投資賬戶,組合賬戶是專業賬戶,可融的資金多,而且融資也要安全得多。總的來說,IB沒有國內那樣的融資擔保比例表,這個只能自己買入後去計算,組合賬戶當前可用就是可以再買入的金額,當前剩餘不為零就不會平倉,總體而言大型藍籌股槓桿可以到5-6倍,小公司的槓桿比例很低甚至不能融資。具體的股票對當前可用、當前剩餘的影響要入金後通過模擬賬戶去測試,模擬賬戶在網頁登陸的賬戶管理裡面申請,會給100萬美元用來模擬。舉例說說槓桿,假設招商銀行H股槓桿最多為5倍,A股槓桿最多為1.5倍,那麼對於有100萬美元的投資者來說,他最多可以買入500萬美元的港股,也可以最多買入150萬美元的A股。如果100萬美元全部買入港股,這個時候當前剩餘還會有80萬美元的額度,這個額度不是現金,這個時候再買入100萬美元港股,當前可用會變為60萬,這個60萬當前剩餘是可以買入90萬A股。也就是說,100萬美元現金,可以搭配最多買入200萬港股和90萬A股,300萬港股和60萬A股,50萬港股和135萬A股。核心就是當前可用這個數據還有多少,當前可用為正數就可以再開倉。

 

、關於交易A股問題      

答:IB目前不能交易B股和非滬港通標的的A股,可以買通港股買標的,也就是上證的568隻股票,開通港股就自動開通了滬港通。IB 已經開通了融資買A。下一步還有深港通,到時候深圳的股票也可以融資買賣。融資買了A股是藉了人民幣,人民幣負債可以轉換成歐元美元日元等負債,這樣融資的利息就會變成1%多一點點,目前A股的融資槓桿大約為1.6倍(市值除淨資產)。

 

、關於轉匯問題

 答:舉例:有10萬美元入金,想買200萬港幣招商銀行H股,並且想負債變成歐元,怎麼辦?第一種辦法:直接買入200萬港幣股票,在賬戶管理裡面將基礎貨幣設置為歐元,然後登陸tws交易者工作站,我的賬戶,市場價值-真實外匯餘額,HKD USD,右鍵點擊平倉,統統變成歐元,這樣美元變成的是正數歐元和港幣變成的負數歐元會抵消,剩下的就是歐元負債。第二種辦法”先賣出USD.HKD,計算一下,把美元換成港幣;買入股票後會有港幣負債,再來一次外匯操作賣出EUR.HKD,這樣港幣就不會有負債了,變成歐元負債,利率按照歐元計算。

       買賣外匯:賣出EUR.HKD,就是賣出歐元買入港幣,賣出10萬數量,你的資產會有84萬港幣和10萬歐元負債,如果你原來有港幣負債的話,獲得的84萬港幣現金就會對沖抵消原來的負債,這樣就實現了港幣負債變成歐元負債。也就是賣出是賣出前者獲得前者負債後者現金,買入是買入前者獲得前者現金、同時獲得後者負債。同時,強烈建議大家在網頁登陸賬戶管理申請、使用模擬賬戶模擬。

 

、關於境外銀行卡

 答:境外卡是相對於境內卡而言的,這個卡可以在招行、工行 、中行等在香港或者其他境外有分行的銀行辦理,具體要問當地銀行是否有代辦點,一般需要護照或港澳通行證,這張境外卡不受國內監管,可以自由轉賬外匯,一般在國內不能用,需要境外分行審批,時間一般需要1周到1月,國內直接辦的所謂國際卡可能不是境外銀行卡,要問清楚當地銀行。辦這個卡的目的主要是轉賬給IB,大家不要通過國內卡或者支付寶等途徑轉賬至IB,一般情況下銀行會拒絕,要是銀行出了差錯沒有拒絕,比如有些部分朋友通過郵儲、光大、中行轉賬成功至IB,但這樣是違規的,因為IB境外券商,根據我們國家規定是不能直接轉賬給他們,所以強烈建議大家用境外銀行卡轉賬至IB。從大家反映的情況看,開戶之前建議辦一張境外卡,推薦用招商銀行香港一卡通,辦境外卡比較麻煩,開戶簡單,網上操作按照說明就半小時,建議開戶儘早入金,開戶後有三個月免最低佣金優惠,開戶就計算返佣時間。

10 、關於佣金問題

答:IB交易A股和H股佣金是萬八,每個月最低交易佣金為10美元,對於資產淨值在10萬美元以上客戶可以豁免,也就是如果一個月交易佣金只有5美元,那麼就再扣5美元,如果資產超過10萬美元沒有交易也不扣最低佣金。當月交易額超過1500萬港幣進入下一個階梯價格萬五。港股的交易印花稅也是A股的兩倍,也就是買賣都收千一印花稅。另外,美國期貨佣金每月超過30美元可以免收10美元的實時行情費用;美股個股期權佣金滿20可以免收實時行情1.5美元;港股美股沒有免費行情,交易量大也不免,港股是120港幣,美股是3美金;投資美股佣金比較複雜,要根據個人情況選擇固定式還是階梯式,一般30萬股以下交易選擇固定式會更便宜;交易港股的話,如果每月額交易低於1500萬,建議選擇固定式,因為階梯式買賣港股在1500萬之前佣金萬八是不包括萬零點幾的交易所費用。如果交易量比較大,可以選擇固定式。以上都是按月計算。

 

11 、關於轉移頭寸

答:如已在其他券商持有美股頭寸,可以將頭寸直接轉入IB。美股頭寸可選擇FOP(免費頭寸轉賬),如欲將資金及美股頭寸一併全部轉入IB,可選擇ACATS(自動客戶賬戶轉賬服務)。亞洲頭寸如港股請選擇亞洲頭寸轉賬。在諮詢群共享文件有轉移頭寸的資料,可以用來參考。這個帖子也可以看一看:http://xueqiu.com/3207895756/25318959,如果在過程中有問題,可以諮詢客服:(021)6086 8586,或者在網站幫助裡面在線聊天。

 

12、關於最低開戶資金

答: IB規定開戶最少需要1萬美元等值貨幣,我個人一般不建議38萬港幣資產以下開戶,因為開戶IB需要辦護照和境外銀行卡,這個過程需要成本和時間,辦招行金卡和香港一卡通需要每月管理費近20元,購匯轉匯有基礎成本大概400-600元,資金回來也需要成本,資產低於10萬美元每個月有最低10美元佣金,資產低於11萬美元受reg監管,融資只能1倍;資產太少融資利率大概是1.6%而不是1%等等。總之,IB的設計也不太歡迎低資產的用戶,在境外銀行卡收費也比較狠,如果您確定想開也可以,最低是8萬港幣,也有不少朋友是8-10萬港幣開戶的。建議大家入金盡可能購匯港幣,國內港幣點差小一點,港幣是香港本地匯款,1小時到賬手續費低,美元是境外匯款手續費高還有中間行收20美元,1-2才能到賬,就是投資美股也轉港幣,在IB兌換美元沒有點差,手續費十萬分之二。

 

13、關於安全認證問題

 答:安全登錄系統,有兩種模式,一是選擇實物安全登錄裝置,二是選擇iphone數碼安全應用程序,對APP和數碼很熟悉的朋友推薦使用這個,已經用過這個的朋友說,下載iphone上的app,激活很順利,還帶指紋功能,用起來非常方便。選擇數碼認證盈透證券就不會再寄送實體安全卡了。       實物安全卡是一組224個數字對應一群字母的普通卡片,也就是登錄賬戶管理和交易都需要輸入安全碼,收到實體卡後可以通過後台管理設置半激活,半激活的話登錄交易軟件不用輸入安全碼,但登錄賬戶管理進行設置或者轉賬等還是需要輸入安全碼中的密碼。安全碼實物卡一般會入金2週內通過掛號信寄送到填寫的郵寄地址,有的時候郵局不會上門送,如果沒有收到可以去郵局找找;如果3週後沒有收到實物安全卡,系統會自動激活,這個時候需要聯絡客服索取臨時安全卡。開戶入金後如果需要客服快遞安全卡,可以電話聯繫客服,支持到付快遞。

 

14、關於入金後的基本操作

 答: 1、手機上搜索“TWS”或者“盈透”,安裝APP,在自選列表添加相應股票,港股前面“0”不要加,點擊股票就會進入買賣頁面,沒有買入或者融資買入區別,直接買即可,本幣不夠會自動融資;

       2、買入股票就會融資相應的貨幣,比如融資買了A股就會有人民幣負債,這個時候可以通過外匯操作將人民幣負債轉為低利率的美元歐元日元負債等,不轉的話就按照人民幣負債計息,大概是年化4-6%。上述操作參見群公告外匯操作。

       3、通過官網安裝電腦客服端交易者工作站,要先按裝java,不要改變安裝路徑,這個是專業軟件,功能異常強大但也比較複雜,投資群有詳細說明書。這裡賬戶可以看到你的各種賬戶信息,包括真實外匯情況等。

       4、在網頁賬戶管理下面可以申請模擬賬戶,模擬賬戶和真實賬戶一樣,什麼操作都可以,可以用來模擬各種買賣操作,可以測試保證金變化,可以測試外匯如何買賣等。

       5、各種參數很多,以下三個是核心數據:當前可用資金是可以使用的資金,也是可以提取的資金,比如有10萬美元,那麼就可以向IB提取60萬人民幣至境外卡,如果這個數為負數,那就不能再買入或者提取現金,當前可用不是當前可以買入股票的值,如果你買入股票的槓桿是4倍,保證金是0.25,那麼你買入100萬當前可用只會減少25萬,如果你買入的股票沒有槓桿,那麼買入多少就會減少多少當前可用;當前剩餘流動性是一個平倉指標,只要這個數值為負數,IB就會自動予以平倉滿足這個流動性為正數;特殊備忘錄(SMA)是regT賬戶專有的,這個數值隔夜為負數就會平倉,組合賬戶沒有這個要求,regT賬戶日內最高4倍槓桿,隔夜最高2倍槓桿,股價下跌會導致當前剩餘變小,但不會影響特殊備忘錄的變化。

       6、手機和外匯操作是最基本的,能滿足大部分的需要,我個人99%的操作是收手機完成的,對於至買賣股票和換換外匯的朋友手機絕對夠了。在投資群手機平台、電腦客戶端、賬戶管理說明書,最起碼知道用的時候在哪查找,功能非常強大。還有時間看看視頻介紹,還有IB官網有很多介紹,不用登錄就能看到,很多說明很詳細,比如保證金如何計算等等。

       7、IB是不會自動轉移您的外匯的,也就是說您可能有800萬港幣現金,但您同時有100萬美元負債,現金基本上沒有利息,而負債是會有利息的,需要您自己進行一個兌換。建議養成查看自己外匯資產負債的習慣,查看真實外匯情況,有兩種方法:一是登錄TWS客戶端,賬戶 ,真實外匯情況;二是登錄手機,賬戶 ,市場價值,點擊右上角的total。

 

15、關於平倉問題

 答: regT賬戶當前剩餘任何時候、特殊備忘錄賬戶(SMA)隔夜為負數就會平倉;組合賬戶當前剩餘任何時候為負數就會平倉;平倉不會平太多,滿足條件即可。下面這個辦法是設置最後平倉:通過TWS交易者工作站登錄,打開賬戶管理,在賬戶管理最後一項“投資組合”,右擊相應的股票,然後點擊“編輯”按鈕,再點擊“設定最後清算” 

 

16、關於辦理招商銀行香港一卡通

答:目前辦理境外卡人員比較大,需要排隊,如果資金量比較大,建議去香港直接辦卡,100萬融資一個月省下來的利息就夠在香港好好遊玩一次,辦招商銀行香港一卡通需要的材料:招商金卡級別以上卡;身份證有效期6個月以上;港澳通行證有效期6個月以上;已經開通U盾;地址證明:戶口本或者郵寄給你的3個月內的信用卡賬單或者你名字的水電煤氣費等,具體詳細情況請諮詢95555轉香港業務。從大家反映的情況看,香港一卡通最好,比永隆銀行、工銀亞洲、中銀香港、匯豐銀行都好,一是界面比較友好,比較容易操作;二是國內轉賬實時到賬,香港轉賬也快;三是不需要指定賬戶,900萬以下隨便轉。 

        招行卡匯款至招行香港一卡通電報費150元,普卡手續費千一,金卡萬五,金葵花免收。中行轉到香港一卡通手續費340元,中間行240港幣,香港一卡通15港幣。香港一卡通轉IB最高收50港幣。

 

17、關於資產和負債概念

答:舉個例子吧,你有775萬港幣(100萬美元)在IB賬戶,這個時候IB大概會給你500萬美元的額度用來投資(理論購買力),但這個不會顯示在你的賬戶,你可以直接買310萬人民幣(50萬美元)的A股,不需要把你原來的港幣換成人民幣,再買390萬港幣(50萬美元)的港股,再買50萬美元的美股,如果你的基礎貨幣設置為美元的話,會顯示你有100萬美元的資產,50萬美元的負債,但這個基礎貨幣只是用來統計,沒有實質意義;我們可以在電腦客戶端賬戶管理裡面看到真實外匯情況,也可以在手機賬戶最後一項看到真實賬戶情況,真實賬戶為你有385萬港幣現金,同時你欠IB310萬人民幣和50萬美元,貨幣可以一直這樣混著,但你要為欠IB的人民幣和美元支付利息,按日結算。因此這個時候我們可以做一次外匯操作,把人民幣負債平掉,只欠50萬美元。

        也就是說,IB會把您的賬戶當做一家公司,有多少股票、貨幣、基金、期權等資產,有多少貨幣負債,只要您滿足當前剩餘不為負數,他們就不會改變您的資產和負債情況。對於您的負債,IB按天計算利息,按月進行結算,這些利息第二月滾入您的負債,不存在要現金還利息的情況,只要當前剩餘不為負數,您的賬戶就是安全的。

 

18、關於登錄老卡問題

答:有部分朋友反映這個問題,這個問題在部分地區部分網絡運營商確實存在,由於他們的網站是在香港,有些網絡登錄可能有問題,建議換一個瀏覽器試試,可以試試firefox的瀏覽器,盡可能不要用360、QQ瀏覽器等,再不行換換網絡環境(可以用手機熱點給電腦上網)。

 

19、關於最核心的三個數據: 答:開戶入金後,IB有很多數據,如果需要了解詳情可以去官網查看。通過我這段時間的摸索,有三個數據最核心。

一、當前可用當前可用資金是可以使用的資金,也是可以提取的資金,比如有10萬美元,那麼就可以向IB提取60萬人民幣至境外卡,如果這個數為負數,那就不能再買入或者提取現金,當前可用不是當前可以買入股票的值,如果你買入股票的槓桿是4倍,保證金是0.25,那麼你買入100萬當前可用只會減少25萬,如果你買入的股票沒有槓桿,那麼買入多少就會減少多少當前可用;

二、當前剩餘。當前剩餘是流動性的平倉指標,要務必確保這個數是正數,買入股票或者股票價格下跌這個數值就會下跌,如果這個數值為負數IB系統就會自動予以平倉部分股票,以滿足這個流動性為正數,平倉只是平一部分,可以設置某些頭寸優先平倉,IB平倉是不會通知個人的;

三、特殊備忘錄。特殊備忘錄(SMA)是regT賬戶專有的,也就是淨資產1-11萬美元賬戶才有的,regT賬戶日內可以4倍槓桿,隔夜只能2倍,日內交易為負數沒有關係,這個數值隔夜為負數就會平倉,這個數值隨著因為股價下跌而改變。組合賬戶沒有特殊備忘錄這個要求;

22、關於演示賬戶         答:對IB感興趣的朋友,可以下載盈透證券APP,最下面一個就是演示賬戶;如果要下載客戶端熟悉情況,可以用演示賬戶和密碼:用戶名:edemo密碼:demouser

 

註:轉貼文章部份內容並不適用於台灣投資者,更多相關問題,可以申請IB帳戶後,登入帳戶向線上客服直接詢問~

 

延伸閱讀:2018【Interactive Brokers 開戶教學】【(Interactive Brokers)IB盈透中文開戶流程圖解說明】

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如何申請 IB 開戶 ?(圖示流程)

1. 首先進入 IB 網站 : Interactive Broker (盈透證券),右上角有個小地圖可以切換語言,接著在

 

 

 

 

標題列的最右方點選開立帳戶,會跳出下圖的視窗。建議投資人點選右方的專業式申請,就

能在多個國家交易股票、期權、外匯等商品喔。

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2018 IB盈透 TWS交易平台登錄不上去的問題及解決辦法

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IB(Interactive Brokers)盈透

IB TWS交易平台登錄不上去的問題及解決辦法

(解決方法:修改註冊表裡MTU的設置) 另:更改peer指令

解決方案是修過註冊表裡MTU的設置。按照這個思路,修過了MTU,重啟電腦後馬上能登錄

了。操作步驟如下:

一、如何確定MTU值呢?

ping -f -l 1500 www.interactivebrokers.com

如果返回Packet needs to be fragmented but DF set.說明1500過大,可以逐步調整為

1400,1300,直到返回結果為Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)


二、修改註冊表:

3. 在interface 底下可能有很多的選項,你一個一個的去看,會有一個選項與你的網卡的IP 相

同,那個就是你要挑選的選項啦!大功告成!修過完註冊表後需要重啟電腦。

★另一個解決方案是試試直接使用TWS在線平台(上面講述的都是TWS的下載獨立平台

standard lone)。

每次登陸多花幾秒到十幾秒的時間,但保證是最新版TWS(當然最新版的有可能不太受歡

迎)。直接鏈接:http://www.interactivebrokers.com.hk…Disclaimer.php 
查找路徑:IB網頁www.ibkr.com或香港/美國中文主頁-登陸–交易平台

★還有一種情況,當網絡出現問​​題,香港服務器(大陸客戶基本上的帳戶服務器都在香港)

無法連接的時候,還有下面兩種可能:

1. 網絡端口中斷。比如某些地區或城市的網絡,如X華有線,或X通ADSL等,無法ping通IB的香港下單服務器:ping 這個地址gw1.ibllc.com.hk。這時候是網絡問題,換個3G無線網卡或者上webtrader、手機交易者等則問題解決。 
2. 解析中斷。特徵:總是attemp 1#, 2#, 3#…..解決步驟:1) 重啟網絡(或乾脆重啟電腦)2) ping 地址gw1.ibllc.com.hk,結果是不通。則:3) 去C盤找到JTS文件夾裡,找到1K大小的jts設置文檔TXT文件。打開。4) 更改最後一行的peer指令。原來是:peer=gw1.ibllc.com.hk:4000更改為:peer=202.1.7.3:4000 

詳細解釋登陸障礙的一個解決路徑:症狀:總是attemp 1#, 2#, 3#….診斷:這個錯誤信息和您的網絡和設置有關的。解決方案:請按照以下步驟做網絡測試:

    1.請按組合鍵”Win” + ” R “, ” Win” 是Ctrl 和Alt 當中那個鍵。

    2.彈出運行框,輸入”cmd”,然後按回車。

    3.您會看到一個命令行窗口,然後輸入”Ping gw1.ibllc.com” ,請觀察Ping statistics , Packets : Sent = …., Received=…, Lost=… Maximum=. .., Minimum=…,Average=…)如果有丟包(Lost)或者Ping 不通Request Time out.請聯繫您的網絡供應商檢查您的網絡。如果Ping 正常沒有丟包(Lost),請到下一步。

    4.請輸入”telnet gw1.ibllc.com 4000″ (在”telnet”和”gw1″,”com”和”4000″當中有個空格),然後按回車,如果提示: “連接失敗”(Connection Failed),說明這個端口是關閉的,請聯繫您的網絡供應商檢查您的網絡是否打開4000的端口。如果端口是開的,您會看到一個空白的窗口,就一個光標在哪裡閃,然後到下一步。

    5. 請到Jts 文件夾,默認是C:\Jts 請雙擊打開文件jts 或者jts.ini,這個文件的大小是1K的配置設置文件。6.載入TWS的登錄框,請不要選擇任何選項,就輸入用戶名和密碼登錄。 

★再提出一個思路,應對某個網絡突然卡線,數據或鏈接不暢:

去賬戶管理裡面申請2nd user,得到批准後使用備份的無線3G或撥號網絡等來鏈接下單渠

道,接入iTWS或MobileTWS。

兩個同時接入保證賬戶連續,一切盡在掌控。 

★還有個情況,請大家參考:

JAVA的緩存太多了,造成登陸速度很慢。

請到Windows左下角開始菜單–控制面板–雙擊Java–臨時Internet文件夾–設置–刪除文件。

釋放內存後即可登陸快些了。 

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置,讓您隨時隨地看盤、秒間下單交易(Any Time~ Any Where~)

 IB盈透證券除了功能強大與專業的JAVA版本交易平台TWS外,還有網頁版的網絡交易者,以

手機(平板)交易軟件mobileTWS。盈透的Mobile TWS一站式提供市場行情、交易以及新

聞,而非分開兩個終端軟件。盈透(簡稱)用戶可以在一個賬戶內交易全球的股票(包括美

加股票、港股、歐洲股、日本股、新加坡及澳洲股、指數基金ETF)、期貨(黃金、原油、

銅、農產品、國債及外匯期貨),及現貨外匯、或指數期權或個股期權、窩輪權證牛熊證、

CFD及美國國債、政府債、企業債現貨等。

ISO用戶可在蘋果店Apple Store,安卓用戶可在谷歌店Google Play搜索並免費下載中文版的

“mobileTWS”,也可以在平板電腦或智能手機的瀏覽器輸入http://www.mobileTWS.com找到相

應的下載安裝路徑。 

盈透的Mobile TWS一站式提供市場行情、交易以及新聞,而非傳統的券商那樣分開兩個終端

軟件。

第一次下載了mobile TWS後,首先要做的是設定。

藉由雲端技術,可以將桌面TWS版的觀察列單同步到手機(平板)。值得注意的是,做期貨的小

伙伴們,可以設定自動延期期貨,即將過期的期貨合約將自動延期到下個到期日。貼心的“只

讀准入”設定可以讓交易員不需輸入用戶名、密碼登入就可以快速瀏覽行情報價、K線圖以及

賬戶情況。即使還未在盈透開戶的朋友,也可通過mobileTWS看到大部分免費的延遲報價。

 盈透客戶賬戶注資激活後會收到安全卡,此舉只為保障賬戶安全。若交易員覺得安全卡使用

比較繁瑣,也可選擇半激活,即使用登陸賬戶管理時需要用到安全卡以便做後台管理或資金

劃轉,交易時則只需要輸入密碼即可交易(登陸的用戶名已儲存)。

登入了mobile TWS app後,則可以看到以上畫面。上圖是在“只讀模式”下打開的,所以無需

輸入密碼就可以看到報價以及賬戶餘額。在“報價、圖表、交易”頁面可以看到所有在您觀望列

單上的產品代碼及對某個股票下單交易。第一次登入時,觀望列單也可以從其他移動設備或

者Java版的TWS導入。 “定單委託單”頁面也可以下單。 “定單”頁面顯示所有已傳送可是還未

成交的訂單委託。 “交易”頁面顯示當日所有已成交的委託定單。 “投資組合”裡顯示所有的持倉

頭寸。 “賬戶”顯示賬戶餘額以及保證金等重要信息。 “投資組合新聞”羅列了您現有投資組合頭

寸相關的實時新聞。 “移動交易助理”可以設定頭寸交易提示等。 “掃描儀”可以按照交易員設定

的標準掃描出市場熱點,比如某價格區間股票的成交量龍虎榜、漲跌幅排行榜。

上圖是“報價、圖表、交易”頁面。這個頁面可以看到所關注產品的最新價格、漲跌額及百分比

還有交易量。黃色底的報價為免費延遲報價。在這個列表可以點擊添加合約按鈕就可以添加

您關注的產品,只要選擇了某隻產品代碼,其相應的圖表就會顯示出來,時間段、圖標格式

(如k線圖)等均可以自行設定如果是港股,請省略前面的0,如騰訊只需輸入700即可,不

必輸入0700。在這里以奇虎為例,選擇了奇虎的代碼QIHU後,6個月線圖則會出現。點擊其

代碼,下圖則會出現。可以點擊扳手圖標切換時間區域,切換K線還是折線。美股傳統交易時間外(“延長時段”,也叫“非常規交易時間”)的走勢顯示可以打開或關閉。

注意,交易時也可以對委託作此限定。

 

 在這個頁面,可以清楚的看到奇虎的最佳全國買賣價格,可以點擊買入或賣出可輕鬆進行交

易。在這裡,同樣可以看到和這隻股票相關的英文新聞。 “定單冊”可以看到分級報價(如有

訂閱),有“在冊交易者”類似的交易功能。 MobileTWS同樣支持期權交易。點擊“期權”按鈕將

會列明不同到期日、不同行使價的看漲或看跌期權價格並交易。

Mobile TWS同樣支持K線圖,只需點擊小扳手進行設置即可。

在移動平台,同樣可以進行換匯。經常有人問,如果匯入港幣怎樣交易美股,或匯入美元卻

交易港股?其實只要在Mobile TWS上,輸入USD,選擇外匯,找出USD.HKD貨幣對即可換匯。如欲將

港幣換成美金,則買入USD.HKD即可(買入前面的貨幣並拋售後面的貨幣);如需將美金換

成港幣,則賣出USD.HKD。盈透的外匯交易平台連接了10幾間銀行的報價,點差極具競爭

力。如果是保證金賬戶,不需要將港幣換成美金就可以交易美國市場,反之亦然。此時並未

發生外匯轉換,而是自動獲得了一個利息極低的保證金幾十分之一的外匯貸款。日內平倉不

產生利息,隔夜持倉也僅收取年息百分之一點幾的美元或港幣隔夜利息。盈透A-/展望穩定的

標普信用評級高於摩根斯坦利、高盛、花旗銀行、美國銀行等知名投行,借貸利息極具競爭

力。

  IB(Interactive Brokers)開戶首頁(現在可以點選右上角繁體中文唷)

 

 

 

(IB(Interactive Brokers)開戶登入畫面)

   【 IB盈透中文開戶流程說明pdf下載】

https://docs.google.com/file/d/0B8BHUAp9_9BVXy1QSllwWGpJWHM/edit?usp=sharin

 

詳細流程:IB盈透(Interactive Brokers,美國盈透證券)的詳細介紹及開戶指南2016 

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【2019 外匯交易】五點理由,你為什麼應該與英國FCA監管的外匯經紀商進行交易

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2018【IB(Interactive Brokers)盈透(圖解附加定單:止損單、跟踪止損單、括號單、OCA串聯指令)

更多IB盈透彙整的資料(包含新手必看問答)

圖解附加定單:止損單、跟踪止損單、括號單、OCA串聯指令

附加止損單:1. 建立一個普通指令單,用右鍵點擊指令,左鍵點擊最下面的箭頭,展開:

 

2. 選擇“附上”,選擇“自動停損”:

 

3. 確認激活這個特徵

 

 
4. 為兩個未傳送的單子,選擇價格,數量等其他內容:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 點擊第一個單子的”T”發送指令,第一張單進場,第二張停損單同時進入服務器等待激活。
 
一旦第一張成交後,第二張則會立刻從服務器激活發送進場或者開始工作。
 
這是個停損單,當價格觸及停損,則立刻成為市價單成交。
 
 
 
 
 
 
 
已經開始工作的單在“待定”頁可以查到。等待觸發的第二張單C的後面,有個V號。
如果想都取消,點第一個C,就可以兩個單一起取消;如果想取消第二個,則只點第二個C即可。
 
跟踪止損單
其他都一樣,只是在選擇的時候,選擇“自動追價停損”
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
括號單
第一張單是母單,右鍵“附上”的時候,選擇“括號定單”,這樣就把你的單子的盈虧情況,用個括號,“括”了起來。
 
1. 當母單成交之後,兩張子單開始工作;
 
2. 兩張子單只要有一個成交,另外一張也將自動撤掉。 
 
 
 
 
 
 
 
如何在已成交單上設定括號訂單,即同時有止贏和止損單:
 
例如下了一張多單後,1. 下兩張新單賣出,一個在下面的賣單stop, 一個在上面的賣出限價單,
 
2. 然後用“OCA組合”指令給兩張單子設定同樣的“串聯碼”,把兩張單子就串聯在了一起。一個單子成交,
 
另張單子將被立即自動取消。
 
第一步:將版面layout設置上“OCA組合”這一選項。具體的12345小步,請參看附圖。
 

OCO 設定
 
 

 
第二步,在主交易界面中,給“OCA組合”設定“串聯碼”,將兩個或兩個以上的單子串聯在一起。
 
例如“999”。當一個單子成交的時候,另張單即自動取消。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
母單可用定單默認的方法進行初始定義,這樣一點擊就是市價單,而不是限價單。
 
步驟:設定-買賣盤--定單默認(新版本有的沒有翻譯過來,為英語:Order Preset)
如圖第一步:
 

 

第二步:新頁面中,先在左邊選擇你想做的某個產品類型(比如期貨)中的某個產品代碼(比如小標普ES).
然後在右邊頂端,把LMT點選改為MKT.

 IB(Interactive Brokers)盈透 更多內容

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2019【IB(Interactive Brokers)盈透】【股指期貨和ETF代碼速查】

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IB(Interactive Brokers)股指期貨的代碼 

道瓊工業指數(Dow Jones Industrial Average):“DD, INDU, YM”分別是25,10,和5美元/點。 

標準普爾500指數(S&P 500 Index): 小標普”ES”, 大標普“SPX”納斯達克指數: “NQ” 

倫敦金融時報指數(或倫敦金融時報100種股價指數the British FTSE 100),代碼“Z” 

法國證商公會指數(或法國證商公會40種股價指數,the French CAC 40),

“CAC40”德國法蘭克福股價指數(the German DAX), “DAX”日經225指數Nikkei 225,

新加坡日經”SGXNK”,OSE大阪交易所”N225″ OSE大阪小日經“N225M”。 

恆生指數 “HSI”,小恆指”MHI”

常見指數或商品的ETF看板

 原油現貨ETF:美國油基金(AMEX:USO) 

原油期貨ETF: 美國12個月油基金(AMEX: USL) 

成品油ETF: 美國燃料油基金(AMEX:UHN) 

天然氣ETF: 美國天然氣基金(AMEX:UNG)

 綜合金屬礦業ETF: S&P Metals and Mining SPDR(XME)。

農產品ETF: DBA 

農產企業ETF: MOO 

煤礦ETF: KOL 

鋼鐵ETF: SLX 

黃金ETF: GLD 

道指ETF:DIA 

納指ETF: QQQQ 

標普ETF: SPY 

 

更詳細的列單:http://www.docstoc.com/docs/71893440/ETF代碼一覽表 

DOG 放空美國道瓊30指數股票型基金 
SH 放空美國標普500指數股票型基金 
DUG 兩倍放空道瓊石油及天然氣指數股票型基金 
DIA 美國道瓊工業指數股票型基金 
SPY 美國標普500指數股票型基金
 QQQQ 美國QQQ指數股票型基金 
EEM MSCI新興市場指數股票型基金 
ILF S&P拉丁美洲40指數股票型基金 
EEB,EEM 金磚四國指數股票型基金 
DBA DB農產品指數股票型基金
 GLD 道富黃金指數股票型基金
 DBC DB原物料商品指數股票型基金
 XLV 道富健康護理指數股票型基金
 TIP 浮動利率抗通膨公債指數基金
 AGG 綜合債券指數基金
 IYR 道瓊美國不動產指數 
IBB 那斯達克生技指數基金
 XLF 蜘蛛
SPDR金融產業指數基金 
IWM 羅素2000指數基金
 FEZ 道瓊歐盟50指數基金 
EFA 歐澳遠東指數基金
 EWH 香港指數基金
 EWJ 日本指數基金
 EWY 南韓指數基金
 EWT 台灣指數基金

TWS上的6個微型外匯期貨合約代碼列單:

M6A EMICRO 澳元M6E EMICRO 歐元M6B EMICRO 英鎊以上都是美元結算。

M6C EMICRO 加元 結算貨幣:日元M6S EMICRO 法郎 結算貨幣:法郎M6J EMICRO 日元 結算貨幣:日元 

首先歐洲三大指數+法國CAC40指數:

    1. EURO STOXX50:代碼ESTX50,如果是只看指數,請訂5歐元的Eurex – DJ STOXX Indices(指數不可交易)。而一般大家都是為了交易,則請訂閱8歐元的Eurex(DTB) Non-professional Level I(請驗證並跟帖反饋)

    2. DAX: 代碼DAX 訂閱8歐元的Eurex(DTB) Non-professional Level I。

    3. FTSE100: 代碼Z 訂閱每月5歐元的Euronext Data Bundle- Level I (Stocks level 2 – Equity Derivati​​ves level 1). 此合約乘數1000,小數點前一個單位,代表1000便士(0.01英鎊)的價值變動

    4. 法國的CAC40指數:代碼CAC40 同上3。

直接網站看圖方法(延時):“期貨資源”網站裡的延時圖表值得關注:http://futuresource.quote.com/charts/charts.jsp?s=ES&o=&a=D&z=800×550&d=medium&b=CANDLE&st=VOI%281%2C1%29%3B,可以看到小標普ES的成交量及持倉量: (增加ES的月份代碼就可以看到ES的單月合約的延時圖表,比如把“ES”改為“ES M9”即可看到6月合約)月份代碼及意義:從1月到12月的國際通用代碼整理如下:FGH JKM NQU VXZ“ES H9”就代表了小標普的2009年3月合約。

更多內容,請詳閱IB(Interactive Brokers)官網
   
  

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2.獲晨星星級評分數量超過1100支以上

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【2019 美股券商IB(Interactive Brokers盈透開戶中文流程介紹】【國外期貨外匯開戶交易】

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這次要來介紹另一家的開戶流程,也是很多人前進海外外匯期貨市場的交易平台券商:IB (Iteractive Brokers)

愈來愈多人發現海外市場是一塊非常豐富的市場資源,24hr的交易以及各式各樣琳壤滿目的商品富藏開

採不絕的coco金礦,只要你有辦法,你都可以在某個地方找到屬於你的一口井。

目前在台灣,IB盈透提供除了中文化服務外,也提供廣泛的商品可選擇,另外就是交易手續費非常便宜

是另一大特點。

提供許多優異的特點(交易手續費、下單平台、服務…),這也就是為何許多人轉而向國外開戶交易了。

 

以目前最夯的就是【IB(Interactive Brokers盈透)】和【DDT(DeepDiscountTrading極度折扣交易)】

這2家了。

好了,開始介紹IB的開戶流程。現在開戶非常方便了,因為已經有提供繁體中文了,所以國外開戶流程

其實都大同小異,文件也都差不多那些。所以只要按圖索驥,就可以完成開戶了。

 

但最重要的是,裡頭需填到的經驗、資產,請填愈高愈好,因為國外對資產風險卡關很嚴格唷~

IB開戶最低入金需要:1萬美金

DDT開戶最低入金需要:2000美金 (2017.9)

這也就是如果是新手,或者資金不是那麼充裕【DDT(DeepDiscountTrading極度折扣交易)】絕對是

絕佳的選擇了。DDT 可說是新手最佳海外入門首選了~~~

 

IB開戶首頁(現在可以點選右上角繁體中文唷)

(IB盈透開戶登入連結)

 

Here is how to enter the code:

          On the “Applicant Information – Name and Address” page, under the “How did you hear about us?” question, select “IB Partner Referral”       enter the Referral Fee Code in the “Promotional Code (optional)” field.

      Referral code id: 63004

   

下  

   IB盈透中文開戶流程說明pdf下載

 

https://docs.google.com/file/d/0B8BHUAp9_9BVXy1QSllwWGpJWHM/edit?usp=sharin

        另一個下載點   http://deepdiscounttradingplatform.weebly.com/

 

如何申請 IB 開戶 ?(圖示流程)

1. 首先進入 IB 網站 : Interactive Broker (盈透證券),右上角有個小地圖可以切換語言,接著在

 

 

 

 

標題列的最右方點選開立帳戶,會跳出下圖的視窗。建議投資人點選右方的專業式申請,就

能在多個國家交易股票、期權、外匯等商品喔。(建議可選『專業式申請』)

2. 請建立帳戶名稱和密碼,並留下”有效信箱地址”,因為 IB 會寄驗證信,所以信箱要確實填

寫。填完後,請點選繼續。

閱讀更多

【2019 美股投資】IB盈透(Interactive Brokers,美國盈透證券)的詳細介紹及中文開戶指南

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作為美國最大的非銀行券商,盈透证券 – Interactive Brokers

(官方網站:www.interactivebrokers.com業內簡稱IB或IB盈透)

從1977年成立以來,IB就一直全心投入於交易科技的研發。盈透證券在納斯達克上市,股票代碼為IBKR,其股價可以

點擊這裡查看。 IB的業務有做市、自營及經紀,處理著全世界14.1%的股票期權交易量。

首席執行官Thomas Peterffy從一名期權做市商,通過對IB的成功運作而成為當前推動美國及全

球金融交易電子化發展的泰斗。

在IB的多功能交易平台Trader Workstation (TWS)上,客戶用單屏即可交易全世界19個國家八

十多個交易所的股票、期貨、外匯、期權、債券及ETF

在全球700多位員工中,程序員的數量占到40%以上, IB集團在2008年的稅前收入為12億美

元,比2007年增長了約34%,平均每個員工創造利潤100多萬美元,為美國業內罕見的人均創

率。

根據CFTC統計的最新數據顯示,IB盈透證券於2012年第四季度再次成為全美零售外匯客戶盈

利最高的券商。

而在最新的巴倫周刊(Barrons)評級當中,IB盈透證券連續兩年榮膺全球最佳電子券商榮

盈透證券總部設在Greenwich Connecticut(美國康奈提州的格林威治)。全球的分部有芝加

哥、瑞士、加拿大、香港、倫敦和悉尼。 IB受SEC(美國證券交易監督委員會)、NASD(國

家證券經紀商協會)、NYSE(紐約股票交易​​所)、FSA(英國金融服務管理局)和世界其他

監管機構的監管。

1983年,IB集團的添華證券Timber Hill分公司創造了第一台用來交易的手持電腦。追踪頭寸及

連續給股票期權定價的能力給公司帶來了無可匹敵的優勢,因為比起當時交易所內的其他競

爭對手來說,他們的價格表單每天只更新一兩次。  

盈透证券 – Interactive Brokers的英文官方網站:www.interactivebrokers.com
如果你是在中國大陸訪問該IB英文官方網站或.com.hk結尾的IB香港官網:

www.interactivebrokers.com.hk,瀏覽器有可能會自動跳轉到.com.cn結尾的中文官網:www .ibkr.com.cn)

國內投資者如果想在網上開立IB盈透證券的賬戶,但英文卻不太好的話,可點擊下面的鏈接

直接訪問IB盈透的中文開戶流程页面:www.interactivebrokers.com

關於Interactive Brokers的在線開戶流程,請參考這個說明:如何开立IB盈透证券新账户

開戶前,你得注意的一些重要事:

 

海外開戶必備資料,請參閱更詳細說明:海外開戶初交易你得懂的事 —- 必備知識和文件資料

 

盈透證券有限公司上海代表處:www.interactivebrokers.com.hk/china/
盈透證券在大中華區的兩個分支機構分別設在香港和上海,中國證監會關於盈透證券上海代

表處的相關文件:

 
IB(Interactive Brokers,盈透证券)圖解開户最详细教程:點擊這裡打開 
 

IB開戶非常方便,只是在線填表單就可以;證明文件需上傳身份證明和地址證明,有多種方

式,一般都用的是身份證和戶口本掃描件,無需通過信件或快遞郵寄任何資料到美國。其他

很多美國券商都會要求客戶寄送紙質開戶材料(主要為W-8BEN稅表原件)到美國,那樣的話

開戶過程就要比IB盈透花費更多時間。

IB盈透大致的開户流程:

 

1、網上填表(請參考上面提到的開戶教程)
2、上傳合格有效的地址證明、身份證明(可為身份證,也可是護照等)
3、等待審批,有時需要答復開戶組問題,確認資料
4、批准後即可打錢到盈透賬戶的指定銀行賬戶
5、錢到後次日即可交易,不必等到安全卡寄到
6、錢到後2周自動激活安全卡(默認卡將在這2週內寄到。如果兩週內沒收到安全卡,請務必聯繫客服諮詢,也許漏發了,也許耽擱了)
关于盈透证券網上開户过程中,填寫介紹代码的说明:

請大家在網上開立盈透證券賬戶時,“您是由何種途徑得知我們?”這一欄請點

選“盈透夥伴推薦”,並在最後欄填寫本博客的介紹代码:63004此举不會增加你

一分佣金或任何成本,關於這點可向IB盈透官方客服求證):

 
(注:本Blog不是IB盈透的官方博客或网站,只是不加佣介绍号码持有人,即IB
盈透的介绍伙伴)
在开户过程中没有选填销售经理(选填的销售经理可从香港这几个里面选出:
系销售建議選擇會中文的销售代表及促销代码(63004)的客户,你的IB账
户就会属于游离账户相关销售经理将不负责向你提供使用、转款、教育、账户
跟进等任何事项的咨询服务,一切事项都需客户自己去联络客服部解决,会相当
不方便。
關於盈透證券(IB)在大中華地區的辦事處及聯繫方式請点击这里了解更多。
注意:目前IB的最低開户金额为10000美元,如果你覺得這個最低開戶金額有點高(對於美股

新手來說這個起始額度稍微有些偏高),而且你並不是頻繁交易的投資者(習慣於買入股票

並持有較長時間的,那麼IB盈透可能也不是特別適合你,因為IB盈透有每月最低佣金為10美

金(相當於賬戶維護費,不交易的話也要收取10美金每月;新開戶的話前三個月是免收的)

的規定,另外IB盈透對美股實時行情收取每月10美金的費用(當然,你可以選擇不訂閱美股

實時行情,而且如果你每月佣金超過30美金,則實時行情費是免收的) ,那麼你可以考慮其

他沒有最低開戶金額要求、同時也沒有賬戶維護成本的美股券商,比如Firstrade(第一證券)

(最適合美股新手的美股券商之一)

如果你主要是想通過IB盈透來交易外匯,又覺得其最低入金太高,那麼也可考慮在英國的

LMAX開戶,其外匯交易平台領先所有外匯經紀商,資金要求不高(最低開戶僅需1000美

金),關於LMAX可參考這篇文章:

【歐洲唯一採用MTF交易技術】【LMAX交易所模式MTF與外匯ECN平台比較】

 
 
 
 
 
IB的优势:
资金安全:每个帐户高達$3000万美元的证券账户保险。第一層保险为SIPC,50萬美元。
外盤期货手续费超低:全球第一,比如CBOT黄豆及纽约原油、纽约黄金期货单边每手$0.25

-$0.85美元(另加交易所费1块多)

美股手续费:盈透的美股佣金可用超低来形容,0.5美分/股,也就是说200股美股,你買進或

賣出一次,最低只需一美元交易佣金。(盈透证券的佣金结构非常適合买卖股价较高的股

票)

港股交易手续费:简单绑定式每笔交易金额的0.088%(萬分之八點八,已經包含多項雜費,

每筆最低佣金為18港幣);印花稅0.1%及證監會的交易徵費SFC transaction levy 0.004%直接

由客戶自己支付。交易量分層的捆綁式港股佣金:在當月1500萬港幣交易額之內,收取萬分之九

佣金,當月超過1500萬港幣到3個億交易額之間,收取萬五的佣金,超過3億到9億的,則收萬

三的佣金,當月超過20億的部分只收取萬分之1.5的佣金。

网友评价:
我最早通過中銀(香港)買賣港股,佣金是千分之二;後來又通過匯豐銀行,佣
金是萬千分之二點五。 。 。銀行買賣港股的唯一好處是直接到帳,不用轉賬麻
煩,但佣金實在太高太高了。
最近一年,我一直通過IB盈透證券買賣美股,每股應該是0.5美分(來回才一美
分,買賣高價股,那真是便宜);後來,我才發現,在IB盈透上買賣港股(H
股), 也非常方便,佣金萬8.8(每筆最少才收18港幣),比銀行便宜多了。
通過IB盈透買賣港股(美股)的最大好處:可以長期掛單(6個月)。舉例:我想
買融創01918,目標價是4.1HKD,那我直接掛單就行了。這個長期掛單功能,銀
行都不具備的。
恒指期货佣金超低:當月1000單邊手以內,收取8.5港幣,當月超過1000手的部分收取5港

幣,超過2萬手的部分只收取2港幣(另加交易所費用10港幣及證監會0.8港幣)。

交易跑道迅捷:閃電成交,每天執行100萬宗交易。港股網絡延遲在50毫秒或​​0.05秒左右。
全球交易、全局交易:19個國家,80多個股票、股票期權、期貨、期貨期權及外彙的交易所

及市場中心  

外匯交易优势:ECN電子通訊平台,點差超低,無對賭
证券交易优势:據有全美最先進的Algo算法交易平台,找到最佳的成交路徑(北美股票需要

考慮指令的智能路由,而不是僅僅佣金成本)

期权交易优势:全电子化快速处理,股票期权成交量占全球七分之一
风险控制全自动:當賬戶維持保證金不夠時,系統自動平掉部分倉位,直到資金足夠
开户程序全网络化:在香港销售部发送的《IB盈透開户指南》PDF文档的帮助下,客户可得

到销售的帮助,自己在網上完成開戶程序,綠色辦公節省了資源和人力,也為客戶節省了成

本。不需要來香港銷,而是直接跟美國公司電子開戶。

 
延伸閱讀:
 

【國外期貨交易】【外匯幣操作】/【國外期貨開戶】【IB(Interactive Brokers)盈透開戶(圖示流程)】

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