【2022 美股期貨】AMP Futures 美國股市期貨商評論

AMP Futures Broker

Futures Broker 美國股市期貨經紀商 AMP Futures 是我長期以來唯二交易美股期貨Futures/美股期權Options 的選擇

另外其中一家則是 Deepdiscounttrading

當初一開始交易美股期貨時是開戶在 Interactive Brokers (IB 盈透),交易一陣子後才發現這2家提供的條件更好,雖然規模沒IB那麼大,但能提供更低的交易手續費和當沖保證金就是最佳的選擇

AMP Futures・簡介Summary

AMP Futures 是一家總部位於美國的期貨經紀商,提供了超過 60 多個交易平台。

該公司成立於2009年,同時受美國全國期貨協會(NFA)和商品期貨交易委員會(CFTC)監管。

另外 , AMP 在歐盟還有一個法人實體,稱為 AMP Global(歐洲),提供差價合約、外彙和期貨交易。

我也使用 AMP Futures 超過5年以上了 ,而且其財務信息是公開的,並且受頂級金融機構 CFTC 的監管 ,所以在交易上是安全的 。

AMP Futures 期貨主要特點和優勢

AMP Futures 的期貨交易手續費很低,並且沒有帳戶閒置費用。(IB 盈透帳戶就有這筆費用)

AMP Futures 交易平台(軟體)及其股市研究工具相當棒,可以滿足經驗豐富的交易者需求。另外還有提供許多高質量的教育材料,包括影片視頻和文章。(包括研究工具的使用教學和交易平台軟體的使用教學)

最低入金僅需要 : $ 100 美金 (這也是我當初還是剛入門新手時可以接受的小額入金)

AMP Futures 費用

  • 低交易手續費用
  • 無帳戶閒置費
  • 無押金
  • 超低當沖保證金(最低僅需保證金10%) – 國內通常只有50%

AMP Futures 開戶

AMP Futures 提供3種帳戶類型

AMP Futures 賬戶類型

  • 個人 – 帳戶歸個人所有
  • 聯名賬戶由兩個或更多個人擁有
  • 公司/有限責任公司/合夥企業賬戶歸法人所有
AMP Futures 如何開戶

AMP Futures 開戶流程跟開戶所有其他國外券商/外匯/期貨都是大同小異的。

AMP Futures 期貨賬戶申請包括以下步驟:

  1. 選擇賬戶類型並接受風險披露聲明。
  2. 輸入個人信息,包括您的姓名、居住國和電子郵件;還要選擇用戶名和密碼。
  3. 添加更多個人信息,例如您的電話號碼、出生日期、地址等。
  4. 回答一些關於您的財務狀況的問題,例如淨收入或淨資產。
  5. 填寫一份關於您的投資經驗的調查。
  6. 接受披露聲明。
  7. 上傳身份證明和居住證明:
    身份驗證:護照/國民身份證/駕照
    居住證明:銀行對賬單/水電費賬單/駕照/信用卡對賬單
  8. 完成所有這些步驟後,你將收到一封包含你的帳戶和匯款資訊的確認電子郵件。

延伸閱讀 : 開戶你可以參考 【2021 AMP Futures 介紹&開戶流程完整全攻略(含圖解)】/【美國(海)外期貨開戶操作交易】

AMP Futures 入金存款

AMP Futures 入金存款可接受10種貨幣

USDEURGBPCHF
CADAUDHKDJPY
NZDSGD

入金存款費用和選項

AMP Futures不收取任何存款費用。國際轉賬匯款,請自行找到較便宜的銀行作轉匯。

美國居民或你有美國銀行帳戶則可以使用支票和 ACH 存款。(【獨家】【國外期貨交易開戶】【外匯幣操作】/【AMP Futures】【入金流程說明】)

AMP Futures 出金提款費用

AMP 期貨電匯提款費用為30 美元 , 還要再加中間銀行和本地銀行可能收取的費用約10~20美元左右。美國客戶也可以使用 ACH 和支票。ACH 提款是免費的。通常我都是用ACH轉到我的美國銀行帳戶 , 比較慢 , 但不用手續費 。

延伸閱讀 : 【國外期貨交易開戶】【外匯幣操作】/【AMP Futures】【出金流程】

AMP Futures 交易平台軟體

AMP Futures 提供超過 60 +多個交易平台軟體可以選擇 , 適用Web版/手機/平板/MAC 。

有些還提供免費模擬交易帳戶可以使用 , 當你開戶 AMP Futures 帳戶就可以申請使用免費7天/免費14天 。

大部份交易平台會收取費用 ,月費或是按交易手數計算 , 交易量大甚至可以有優惠費用 。

AMP Futures 交易選項

期貨(Futures)和期權(Options)

AMP Futures 可交易以下交易所的期貨期權

  • CME – 芝加哥商品交易所
  • COMEX – 商品交易所公司。
  • 洲際交易所ICE歐洲期貨(IPE)
  • 紐約商品交易所
  • 歐洲期貨交易所
  • 新加坡交易所
  • 悉尼期貨交易所 (ASX SFE)
  • 香港期貨交易所 (HKEX)
  • 迷你日經 225 – 日本大阪 (JPX)
  • 芝加哥期權交易所波動率指數 (VX) – “VIX”

AMP Futures 研究工具(Research)

AMP Futures 提供了一個很棒的圖表工具,其中包含許多指標,以及其他先進的分析和技術工具,例如回溯測試。

延伸閱讀 : 海外期貨交易AMP Futures —- 下單交易平台篩選器(Trading Platform Selector Tool)

線型圖表

AMP Futures 提供出色且先進的圖表工具 , 你可以免費使用這些技術指標和設置選項 , 有多種圖表類型,包括分鐘、刻度、點等。

你可能喜歡的技術工具

另外你還可以找到許多其他技術工具,包括出色的回測工具 , 以及可設置時間範圍、工具和頭寸管理參數等。

此外,還可以選擇使用名為 PoweLanguage.NET 的程序編寫自己的交易程式。

AMP Futures 客戶服務

可以通過以下方式聯繫 AMP Futures:

  • 在線聊天
  • 電話
  • 電子郵件
  • 支持論壇

以我的經驗 , 通常有問題我都是用線上聊天的方式 , 因為美股開盤時他們也是白天上班日 。

另外 ,在多年前我開完戶要使用交易軟體的時候由於不太會設定 , 他們還遠端連線到我的電腦直接幫我設定好所有參數 。

AMP Futures 教育

AMP Futures 提供很多很棒的教育材料 , YouTube 頻道上有一系列教學視頻庫,以及很棒的文章內容。

在AMP Futures,可以通過以下方式學習:

  • 模擬賬戶
  • 平台教程視頻
  • 一般教育視頻
  • 網絡研討會
  • 優質教育文章

AMP Futures 安全

我交易那麼多年了 , 從未發生過任何問題 。

AMP Futures 受美國全國期貨協會(NFA) 和商品期貨交易委員會(CFTC)監管

常見海外經紀商財務安全係數

以下資料擷取原文

雖然在台灣可以透過複委託方式交易美股期權期貨,但相對於在美國本土美股券商 、 美股經紀商所提供的交易手續費 、 數據資源 、 交易速度等等 , 是國內券商無法可比 。

然而 , 錢匯至國外,最怕的就是公司發生倒閉 , 所以公司( 美股券商/美股經紀商)的財務安全是很重要的一點 。

但選擇海外經紀商/券商,也不光是只看財務安全 , 其他如 : 可交易商品種類、服務品質、交易融資或交易槓桿、交易手續費…等等也是選擇的重點 , 不過了解公司的財務安全會有利於你的資金的配置 。

例如,財務安全性高的公司,你的投資資金則可多放一些 , 但財務安全性較低的公司,但若其提供的交易融資或交易槓桿程度夠高的話,也可考慮放少量資金 , 若真發生倒閉時,也不至於損失慘重 。

本文對於以下常見海外經紀商的財務安全係數進行比較

(a)IB (盈透證券)

(b)AMP

(c)IRONBEAM (DDT/Deepdiscounttrading))

(d)APEX CLEARING (FIRSTRADE 第一證券)

(e)CHARLES SCHWAB FUTURES (嘉信理財)

(f)TD AMERITRADE FUTURES & FOREX (德美利)

(g)TRADESTATION SECURITIES

(h)GAIN CAPITAL GROUP (嘉盛)

(i)WEDBUSH SECURITIES

(j)PHILLIP CAPITAL

註解:括弧前面表示結算商,括弧裡面表示其Broker或中文名稱

各家的超額淨資金、客戶資產如下網頁所示(2020)

點擊打開詳細列表

由截至2019年中的資料,節錄整理如下
一、超額淨資金(Excess Net Capital)
                                                  IB: 5,009,243,695
                                               AMP:       3,598,038
                                      IRONBEAM:       4,439,291
                               APEX CLEARING:   123,323,906
            CHARLES SCHWAB FUTURES:     63,016,771
TD AMERITRADE FUTURES & FOREX:   107,383,852
            TRADESTATION SECURITIES:   119,725,794
                     GAIN CAPITAL GROUP:     22,377,844
                    WEDBUSH SECURITIES:   174,739,010
                              PHILLIP CAPITAL:    19,024,777

二、客戶資產(Customers’ Assets in Seg)
                                                  IB: 4,145,724,266
                                               AMP:     54,703,137
                                      IRONBEAM:     58,493,974
                               APEX CLEARING:     36,512,940
             CHARLES SCHWAB FUTURES:    127,899,851
  TD AMERITRADE FUTURES & FOREX:    250,283,324
             TRADESTATION SECURITIES:    566,942,403
                      GAIN CAPITAL GROUP:    227,279,648
                     WEDBUSH SECURITIES: 1,092,799,620
                                PHILLIP CAPITAL:    367,391,217

三、每單位的客戶資產可分到公司的超額淨資金(超額淨資金/客戶資產)
                                                   IB: 1.208
                                                AMP: 0.066
                                           IRONBEAM: 0.076
                               APEX CLEARING: 3.377
             CHARLES SCHWAB FUTURES: 0.492
  TD AMERITRADE FUTURES & FOREX: 0.429
             TRADESTATION SECURITIES: 0.211
                       GAIN CAPITAL GROUP: 0.098
                      WEDBUSH SECURITIES: 0.159
                               PHILLIP CAPITAL: 0.051

由第三項大致可看出風險係數(數值越大,越安全;數值越小,越不安全)
按照其安全係數排序如下(最安全排最上面):
格式為:[安全係數 / 客戶資產(單位百萬)] 公司名稱
  (1) [3.377 /     36M]     APEX CLEARING (FIRSTRADE)
  (2) [1.208 / 4,145M] IB (盈透證券)
  (3) [0.492 /    127M]  CHARLES SCHWAB FUTURES (嘉信理財)
  (4) [0.429 /    250M]  TD AMERITRADE FUTURES & FOREX (德美利)
  (5) [0.211 /    566M]  TRADESTATION SECURITIES
  (6) [0.159 / 1,092M]  WEDBUSH SECURITIES
  (7) [0.098 /    227M]  GAIN CAPITAL GROUP (嘉盛)
  (8) [0.076 /      58M]  IRONBEAM (DDT)
  (9) [0.066 /      54M]  AMP
(10) [0.051 /     367M]  PHILLIP CAPITAL

由以上的資料可解讀出(美股券商 FIRSTRADE 第一證券) 的安全係數最高,但客戶資產規模卻是最小的

(客戶資產規模太小,表示該家公司從客戶端賺的錢可能就不會太多)


IB(盈透證券)的安全係數排第二,且值超過1,而且客戶資產規模最大 , 表示該公司所賺的錢應該算蠻多的,要養活自己肯定不成問題

至於 CHARLES SCHWAB FUTURES (嘉信理財)的安全係數排第三,且值接近0.5,客戶資產規模普通

TD AMERITRADE FUTURES & FOREX (德美利)的安全係數排第四,且值接近0.5,客戶資產規模普通

綜合判斷,IB盈透證券可以算是財務最安全的 , 而嘉信理財、TDA的財務安全也不錯 , 可以安心放較多的資金在這幾間

小結

AMP與 IRONBEAM(DDT)雖然財務安全排名幾乎都吊車尾 , 但卻都提供超高槓桿的當沖機制(當沖保證金最低可以到原始保證金10%),所以也是有其吸引人的競爭優勢 , 有利於只放少量資金,以降低倒閉時損失的資金比例 , 不過需要勤勞一點,記得搬運調整資金,但交易量夠大,低交易手續費的價差仍可抵銷資金搬運成本 。

另外 , 也可順便利用這兩家所提供高CP值的 CQG/Rithmic數據源 。

順帶一提 , AMP出金成本至國內或跨國都是$30;DDT出金成本至國內$40、跨國$60

數據源費用 , AMP的Top-of-Book(僅一檔最佳買賣價) CME bundle數據費用,CQG與Rithmic都是$5有找

美股券商最新財務安全系數

資料日期:2021.07.31

資料來源 https://www.cftc.gov/MarketReports/financialfcmdata/index.htm

簡易解讀
 安全係數太低:客戶資金放在那裡,風險比較高
       (萬一公司被迫結束清算,恐無力償還客戶資金)
 安全係數太高:客戶資金雖然安全,但暗示公司獲利能力可能太低
       (縱使如此,萬一公司決定歇業,多餘現金足以讓客戶能提領)
 註:SIPC能保障客戶資金,處理程序總是麻煩,公司財務安全更重要

資料說明
 安全係數 = 多餘現金 / 客戶資產
 安全係數、多餘現金、客戶資產的數值都是越高越好(每列最高者以粗字體顯示)
 重要性:安全係數 > 多餘現金 > 客戶資產
 結算商排列順序:依安全係數由高到低
 前面資料列以年週期彙整
 後面資料列以月週期顯示

資料來源

美國領先的基於價值的腫瘤學服務平台:The Oncology Institute(TOI)

The Oncology Institute(NASDAQ:TOI)創立於2007年,總部位於美國加州Downey,是美國最大的社區腫瘤學實踐之一,也是美國領先的基於價值的腫瘤學服務平台,正在為受癌症和血液惡性腫瘤影響的人提供專業支持。2021年6月28日,The Oncology Institute與特殊目的收購公司DFP Healthcare Acquisitions Corp(NASDAQ:DFPH, DFPHW)宣布雙方達成最終合併協議,對合併後公司的估值為8.42億美金。

The Oncology Institute(TOI)美股百科:

The Oncology Institute of Hope and Innovation(希望與創新腫瘤學研究所)成立於2007 年,致力於在癌症預防、診斷、治療、研究和教育方面取得卓越成就。Oncology Institute是美國最大的腫瘤學社區提供商之一。公司在南加州、亞利桑那州、內華達州和佛羅里達州擁有40 多個實踐,是公司服務的社區結構的一部分,並致力於確保公司的服務易於訪問。

The Oncology Institute of Hope and Innovation通過50 多個診所的80 多名醫生和高級實踐提供者提供護理,總員工超過500 名,為超過100 萬患者提供領先的循證癌症護理。Oncology Institute將全面、綜合的癌症護理引入社區環境,包括臨床試驗、幹細胞移植、輸血和其他傳統上與最先進的三級護理環境相關的護理提供模式。

The Oncology Institute 投資亮點

  • 腫瘤學領域領先的基於價值的護理提供商:一個巨大的可尋址市場。The Oncology Institute正在通過利用高度可擴展和可複制的運營模式來顛覆價值2000億美元的美國腫瘤學市場,引領向基於價值的腫瘤學護理的轉變。The Oncology Institute相信每位患者都應該在家附近獲得世界一流的護理,目前在加利福尼亞州、內華達州、亞利桑那州和佛羅里達州管理著50多個基於社區的實踐地點。TOI根據基於價值的合同為大約130萬人提供服務,並通過與主要支付方和高風險醫生團體的關係每年治療46,000多名患者。
  • 高度差異化、技術支持的護理模型:TOI的數據驅動模型為患者提供全面的護理和症狀管理,從而改善患者體驗,最大限度地減少不必要的住院,並支持對治療方案的依從性。The Oncology Institute擁有一支會說20多種語言的臨床團隊,提供患者導航員、內部實驗室、輸血和藥房服務以及尖端治療,包括門診幹細胞移植計劃和130多項臨床試驗。
  • 為長期增長做好準備:在2016-2020年產生30%的收入複合年增長率後,The Oncology Institute將採取有機增長和選定收購的戰略,與付款人和有風險的提供者合作加速增長軌跡。TOI在新市場和現有市場的有機增長計劃管道超過350萬患者生命,該公司還在新市場和現有市場尋求可行的收購管道。
  • 經驗豐富的管理團隊:The Oncology Institute的管理團隊將由經驗豐富的醫療保健行業專業人士組成,包括:首席執行官Brad Hively、首席運營官Daniel Virnich醫學博士、首席醫療官Yale Podnos醫學博士、首席行政官Matt Miller醫學博士領導,以及首席財務官Scott Dalgleish。

在he Oncology Institute與DFP Healthcare Acquisitions Corp.合併完成上市後,Richard Barasch將成為The Oncology Institute的執行主席。Barasch先生曾擔任Universal American Corp.的董事長兼首席執行官,該公司從1995年開始一直是上市健康保險和服務公司,直到Universal American於2017年5月被WellCare Health Plans收購。Barasch先生領導了AdaptHealth Corp.(納斯達克股票代碼:AHCO)的成功業務合併,該公司於2019年通過與DFB Healthcare Acquisitions Corp.的業務合併上市;以及CareMax(納斯達克股票代碼:CMAX ),後者於2021年通過與Deerfield Healthcare Technology Acquisitions Corp業務合併上市。

The Oncology Institute(TOI)上市:

2021年6月28日,由Deerfield Management Company, LP的附屬公司和資深醫療保健上市公司高管兼投資者Richard Barasch 贊助的特殊目的收購公司DFP Healthcare Acquisitions Corp(納斯達克股票代碼:DFPH、DFPHW )今天宣布,已與美國腫瘤學研究所(The Oncology Institute)達成業務合併的最終協議,後者是提供基於價值的美國腫瘤護理市場領導者。業務合併後,DFP 預計將更名為The Oncology Institute,並將繼續以新的股票代碼“TOI”在納斯達克股票市場上市。

該交易對合併後的公司估值約為8.42 億美元,相當於2022 年預計收入的2.4 倍。The Oncology Institute 目前的股權持有人,包括Management、Havencrest Capital Management、M33 Growth 和ROCA Partners,將有權獲得最多1250 萬股The Oncology Institute 普通股的額外收益。

除了DFP 信託賬戶中持有的約2.3 億美元外,包括Fidelity Management & Research Company LLC、Deerfield Management Company, LP 和Redmile Group, LLC 在內的主要醫療保健投資者已承諾以每股10.00 美元的價格通過公共實體的私募(“PIPE”)購買2.75 億美元的公司普通股。

The Oncology Institute(TOI)美股投資:

公司官網

等待The Oncology Institute SPAC成功合併上市。

【2019 美股投資】美股交易常見問題

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1. 不懂英文,如何在網上下單交易呢?
第一證券Firstrade美股券商提供全中文的交易平台,並提供中文版市場新聞和交易資訊,還有美國上市公司中文簡介和研究資料,不懂英文不是問題。
溫馨提示:其實身處國內的投資者不出國也能在網上開戶做空或買入美股、ETF(紐交所、納斯達克或OTCBB上的股票),只要找能開國際賬戶美國本土網上券商開立賬戶就可以,具體開戶步驟可參考這裡:http://usa-investment-taiwan.blogspot.tw/2014/10/firstrade.html
2. 請問美國的股市交易時間?
美國股市的交易時間為星期一到星期五美東時間早上9:30到下午4: 00 (中午不休息),期權的交易則為星期一到星期五美東時間:早上9:30到下午4:00所有金融產品買賣的交易時間均須以上面的時間為準,但是Firstrade的交易系統則能在一天24小時內接受下單。當然,交易時間外所下的委託單則以下單之後的第一個交易天才可成交。
3. 如果我沒有電腦或不方便使用電腦,但仍想進行交易,我該怎麼辦?

您可以透過電話下單。若您希望透過經紀人下單,請撥我們的免費電話1-888-889-2818(美國國內)或越洋專線: 1-718-888-2158,與我們專業的客服人員聯絡。
4. 如果我不信賴線上交易,是否有其它方式?時間往來多長?
請撥我們的免費電話1-888-889-2818(美國國內)或越洋專線: 1-718-888-2158,與我們專業的客服人員聯絡來接您的買單、賣單。市價單可當場成交,電話不要掛掉,立刻告訴您買、賣成功的價位,非常有效率。電話下單的佣金略高於網絡下單,每筆交易收費$26.95。
5. 什麼是融資券帳戶?最少需要多少資金方能使用融資券帳戶?
券商容許投資人以信用方式或用已在帳戶中的股票作抵押來購買股票。美聯備( Federal Reserve Board ) 要求的融資額度是股票價格的50%的額度。換言之,投資人可以藉到其現金相等金額的貸款。例如開一個10,000 美元融資券帳戶(Margin Account),您可以用現金買10,000 的股票或用融資買20,000美元的股票。
融資券帳戶的最低開戶金額為2, 000美元。
6. 什麼是盤後交易?盤後交易方式?
盤後交易指在正常營業時間外之交易。它是透過電子通訊網路(Electronic Communications Networks),自動撮和買賣。
第一證券延長時段交易
第一證券Firstrade)的延長交易系統讓您可以在股票市場收延長交易NASDAQ的櫃檯交易股票、及某些上市交易的證券。利用這個功能,任何股市收盤後所公佈的重大新聞或證券研究,投資人都可以快速進行交易,不需要等到隔日。這個過去只有大型投資法人能夠使用的功能,現在變成您投資理財的一大利器。第一理財延長交易使用Nasdaq系統。-hours market.
有關第一理財延長交易
所有客戶只要填寫下方延長交易合約書即可使用延長交易服務。
延長時段交易下單時間為周一至週五美東時間上午8:00至9:25,及下午4:05至5:25,假日除外。
延長交易接受網路及電話下單,訂單必須為限價單。
延長交易買賣訂單均經由Nasdaq系統自動處理。若您下單在一個價錢買進股票,同時另一個人欲以同一價錢賣出,系統將自動使兩個訂單成交。
盤後所下之訂單限於當日延長交易時段有效。交割過程則與一般市場交易相同,於交易日的三個工作天后完成交割手續。
訂單成交前任何時間都可以修改或取消訂單。一但該訂單成交或部分成交,則無法修改或取消。延長交易訂單無法轉變為股票市場交易時段之訂單。
若您在市場交易時段下單,該訂單於收盤之前成交,但是收盤後才收到成交報告,該訂單有可能會和您延長交易所下的訂單重複。
延長交易FAQ
Q.誰能進行延長交易?
A.所有詳讀且接受延長交易合約書的客戶都可以使用第一理財延長交易服務。
Q.何時可以進行延長交易?
A.第一理財的延長交易時段為周一至週五美東時間上午8:00至9:25以及下午4:05至5:25(假日除外)。
Q.盤後下單會瞬間成交嗎?
A.所有延長交易訂單會立刻顯示於您的訂單現況。若成功的找到合適的訂單,會立即成交。
Q.我盤中下的訂單於盤後是否還有效?盤後的訂單又可否直接連上下個股市交易日?
A.我們目前不提供此功能。延長交易與傳統股市交易時間是屬於兩個分開的系統。
Q.盤後下單後可否更改或取消訂單?
A.只要訂單尚未成交,您可以隨時更改或取消。訂單一但成交或部分成交則無法再進行修改或取消。
Q.延長交易有任 ​​何額外的費用嗎?
A.沒有。網路進行延長交易收$6.95佣金,經第一理財經紀透過電話下單收$26.95佣金。
Q.我該如何將我的帳戶加上延長交易功能?
A.請詳讀延長交易合約書,並在合約表格最下方按下同意即可。
7. 在Action (交易行動)中“賣空”(Short Sell)和“回補” (Buy to Cover)是什麼意思?
賣空即俗稱融券。美股賣空規定為:
在融資帳戶(Margin Account) 中才能放空,只有券商借得到的股票您才可以放空。必須要有一個Up-tick(股價要比上一個成交價高)時,才可進行放空。一般小型券商擁有的庫存股票、種類與數量有限,借股票手續繁雜,成交速度較慢,投資者應選擇合適的證券公司。
Short Sell (放空):售出借來的股票,一般會期望在將來的某一個時間用一個更低的價位將股票買回來還給原股票持有人,如價位反相不斷高漲,則所借來的股票亦有可能被限期歸還而必須在市場上買回。
Buy to Cover (空單補回):將股票買回來歸還原股票持有人。請問我在融資帳戶中,下一張GTC (永遠有效的單子),但沒有成交,我會不會被扣利息?
當您在融資帳戶中,下一張GTC (永遠有效的單子),只要沒有成交,是不會扣您利息的。但這筆金額會在您的購買力(Buying Power) 中扣除掉。同時,您的GTC將會在系統中保留6個月,若6個月後,此訂單仍未成交,系統將會自動取消此訂單,您必須重新至交易系統中下單。
8. 委託網絡下單,如果該筆委託當天沒有成交會自動延至下一個營業日嗎?
如果是Day Order (當天有效) 的委託單,當天收盤後自動失效。如果是GTC (持續有效) 的委託單,則會自動延至下一個營業日,直到成交為止,但期限為三個月。
9. 什麼情況下美股交易市場會執行盤中暫停?
美國股市盤中暫停交易可區分為”大盤”及”個股”兩種情況。在”個股”方面,當交易發生異常現象致使股價劇烈波動或者公司有重大信息未披露時,交易所或上市公司可要求盤中暫停交易,等待冷靜後或信息披露後再繼續進行交易。至於”大盤”方面,例如紐約證券交易所,如果發生指數下跌跌幅超過10%、 20%與30%時,則有暫停交易機制。
10. 融資帳戶的利率是年利率或是每筆交易的利率?
是年利率,Firstrade的年利率僅為5%-7.75%不等。根據融資額度而定,額度越高,利率越低。
11. 我如何能知道我實際擁有這些股權? 你們會寄給我正式的股票證書嗎?
您可以從以下幾種方式得知是否成交:
進入交易系統中的” Account-Activity”查詢交易紀錄。
進入交易系統中的交易紀錄(Trade History):鍵入日期,畫面下半部會顯示已成交的股票信息。
可郵寄交易確認單給您。
股票證券可用您的名字註冊後郵寄至您的住址,須收$100費用。請聯絡本公司顧客服務部門要求此項服務。登錄作業通常須花四至六個星期。

 

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【2019 外匯交易】五點理由,你為什麼應該與英國FCA監管的外匯經紀商進行交易

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【2018 美股投資】美股期權(Option)交易入門

美股期權(Option)交易入門:
Option的call就是多,看多,賭股價會升。put就是空,看空,賭股價會跌。Option strike價格就是你賭的股價會到達的價格。(美股投資/美股券商推薦)
比如,YGE strike 14 Nov 2014 call 就是你賭現在買入此option,股價到2014 11月會升到14美元。YGE strike 3 Nov 2014 put 就是你賭現在買入此option,股價到2014 11月會跌到3美元。
option的買賣單位是contract(合約),每手合約的價格等於當時的bid 或ask 價格乘以100.
option的交易費,也就是給券商的佣金(commission),一般比股票交易費貴。
現在市場上的交易商收取option交易費最便宜的是Interactive brokers (美國盈透證券,簡稱IB盈透)
option的bid ask spread有時候很大,如果不熟悉的話千萬要小心,否則很容易虧損。

比如:
bid 0.15(買方出價, 也就是你的賣出價)
ask 0.25(賣方出價, 也就是你的買入價),
spread(區間) 就是10美分。(0.25-0.15=0.1 )。
ask是你的買入價是0.25, 而此時如果買入後立即賣出, 卻只能賣到bid 0.15這個價格。所以買option 必須持有一段時間等到最新bid 價格高於你買入的ask價格之後賣出才會
盈利, 否則就會虧損。這是option和stock的區別, option的bid ask spread 比stock 的spread大很多。因為option bid ask spread 區間很大, 所以,option的風險也很大。
由於option的升值(或跌值)空間也很大。買多的話(call),一支暴漲(跌)20%的股票的近期option可能跟著就升值(或跌值)100% 或更多。普通股票漲或跌1%, 如果
是近期option call大概可能跟著漲或跌3% 到4% 左右, 遠期option卻可能沒有漲跌。近期option 就是expiration date(到期日) 比較靠近的, 比如現在到今年11月;遠期
option 就是expiration date 比較靠遠的,比如現在到明年年12月。
買賣option 時候還可以使用buy limit 和sell limit 來控制價位。比如上面的例子,
bid 0.15
ask 0.25
你可以嘗試buy limit $0.2 或buy limit $0.18, 有時候可能可以買到這些更低的價位, 而不一定按照當時的ask 0.25價格買入。賣的時候也可以嘗試使用sell limit $0.18, 或
$0.22, 有時候都可能成交, 而不一定以bid 0.15的價格成交。這樣嘗試就能降低買價, 提高賣價, 增加你的盈利。具體情況需要反复嘗試。建議初學者剛開始不要投入過多
特別注意: option是有期限的,到期就自動過期(expiration date),價值變為0。所以如果option的到期日越短,它的時間價值(time value)就可能越低。option的到期日越
長,時間價值就越高。這裡說的Time value越高, option的升值的可能性就越高。比如現在買YGE strike 14 Nov 2013 call,這只option的價格就是接近零。這是因為在短期內
(今天到2013年11月份),所剩時間不多,大概40天時間,股價要從當前的7.7左右升到14基本是不可能的,所以option的價格甚至就會低到0。而如果現在買YGE strike 15 
Mar 2014 call,這只option還有163天到期。現在的價格是$0.55。所以買賣option還必須了解清楚過期日expiration date還剩幾天。
以上是我對option的了解。option還有許多更複雜的配對組合, 一般投資者掌握基本的buy和sell 就足夠了。
風險提示: option的風險是股票的N多倍,當然潛在收益也是n多倍。新手不要貪心,重倉的後果是很快輸光光。如果你經常下單時候,下錯了,最快可以在1兩天之內就輸
光,所以一定要確認沒錯誤才下單。建議開個模擬賬戶玩option幾個月後,多玩幾次模擬後,有了經驗再玩真的。http://www.investopedia.com/simulator/這裡可以開個模擬賬
戶玩玩。如果你是美股新手,審慎起見,建議熟悉美股交易3年以後再考慮接觸美股期權(option)。
網友提問:請教浪人,期權設平倉線嗎(需要控制回撤麼)?謝謝~
浪人168:這個你要自己研究咯。我一般每天看股, 不設平倉線, 因為波動太大。
網友提問:浪人,你好!新人求教:在同一到期日的不同合約價的long call,在股票的市價上漲的時候,不同的合約的槓桿大小是怎樣的情況?舉個例子:如果股票的當前市價
是14,三份long call分別是5,15,30,期權的到期日都是2015年。假設第二天,股票的市價從14漲到了20,那麼這三份合約的上漲槓桿哪個最大哪個最小呢?從理論上怎麼解釋
呢?如果價格不是漲到20,而是漲到15 或者29 或者40,那麼槓桿的大小還是一樣的嗎?【2017 美股/A股/港股投資新選擇】老虎證券Tiger Brokers~玩轉美股、港股、A股(台灣可以直通了)
浪人168:那要看option特有的幾個greek指標數值,之中delta就是你所需要的指標。Delta is the amount the option will change in value if the stock goes up by $1.00. If an 
option carries a delta of 70, and the stock goes up by $1.00, the price of the option will rise by $.70 ($70 since each option is worth 100 shares)。這裡有greek的具體解
網友提問:感謝指點!再請教一個問題:比如一隻股票價格14,我買的20的call,到期日是2015,結果這個股票,先是大跌(假設跌倒7快),然後又漲回來,衝高到20,這種
情況下,只要我的期權到期日還距離很遠,我不賣出,那麼我的期權會留到這一時刻賺錢呢?還是在大跌的時候已經趨於0值,變成廢紙,再不會漲回來呢?
浪人168:股票跌,option會跟著跌,當然股票一漲,option就也漲了。

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【2022 美股投資】美股職業炒家為你解析美股的T+0

USA Trade Account

我從2008年11月19日開始炒美股,且從第一天起就是職業炒美股

我先後經歷美股的三種賬戶性質和相對應的交易制度,可以說,我對美股的交易制度和交割制度瞭如指掌。

看到大家討論T+0無比的熱烈,我一激動就在別人的帖子裡跟了個帖子,然後原文發表了個新帖,但是因為一時激動,講的並不清楚,引來很多質疑,雖然我在跟帖裡都講清楚了,但是很多人依然視而不見。

所以,我在這裡再發一個新帖系統清楚的講講美股的T+0到底是什麼樣的。

但是大家對T+0的理解太過簡單,尤其對美股T+0的理解更是很多錯誤。

我要說, 美股的 T+0根本就不如大家想像的純粹,而且給我帶來了無數障礙。

美股的資金交割制度是:T+3。

美股有三種賬戶性質和對應的交易制度

現金賬戶(Cash Account):賬戶總值一般低於2000美元

只有在資金已經交割的情況下,才可以T+0,否則必須等待資金交割方可賣出股票,否則將被禁止交易90天。 比如,你的資金已經交割,當天買進的股票,當天就可賣出,然後你再用這筆資金繼續買進,對不起,等三個交易日資金交割之後方可賣出。三個交易日之內,無論股票跌成什麼樣,你都不可以賣出,不要忘記:美股不限漲跌幅,三天跌上了80%都正常。如果違規賣出,被禁止交易90天。

普通融資融券賬戶(Margin Account):賬戶總值超過2000美元,但低於25000美元

交易制度是T+1,但在5個交易日之內,有三次當衝機會,即T+0機會;如果做了4次,賬戶 ​​會被禁止交易3個工作日等待資金交割,資金交割之後會自動轉為現金賬戶,並在現金賬戶狀態維持90天,90天之後,重新申請融資融券。

當沖賬戶(Day Trading):賬戶總值超過25000美元

在普通融資融券賬戶超過25000美元時做了4次當衝,就自動定義為當沖賬戶。交易制度是T+0;你可以在一天之內所無限次當日沖銷。且當衝購買力計算,是以前日你賬戶的現金額度為基礎乘以4.也就是說。

當沖賬戶狀態下,你最好只做當日沖銷,而不做任何持有。因為如果隔夜持有的話,在任何一天賣出,所得資金都沒有任何購買力。

如果是滿倉隔夜後賣出,那麼賣出當天購買力為0.當沖賬戶下如果90天不做一筆當衝,會自動轉為普通融資融券賬戶。 當然美股隔夜風險也不小。在中國各個大中小城市都有做美股當衝的專業公司。 Day Trade,簡稱DT公司。他們大量招收剛畢業的大學生,進行免費培訓,每天進行數百次當衝交易,賺取佣金和交易利潤。由美國公司總部提供資金,收益一般以五五開上下徘徊。當然個人也可以繳納一定保證金在DT公司開一個當沖賬戶,這樣交易者獲的收益分成就高很多,一般超過70%,但賠光了你的保證金的話也就over了。

培訓者每天都有最大虧損限額,達到穩定盈利或者總盈利超過一個數額後就算DT交易員畢業了。 他們做當衝交易,必須當日了結,不可隔夜。

做當衝交易,極其耗費心神,且常常整晚熬夜,對身體的傷害很大。而且除了極其個別的人之外,成功率極低,且眼中只看微利的交易方式,我覺得前途不大。

相關資訊:如何買入或做空美股: 其實身處國內的投資者不出國也能在網上開戶做空或買入美股、ETF(紐交所、納斯達克或OTCBB、粉單市場上的股票),只要找能開國際賬戶美國本土網上券商開立賬戶就可以(當然,這家網上券商必須是參加SIPC強制保險的,因為美國政府規定全部券商都必須是SIPC會員),具體開戶步驟可參考這裡:http://usa-investment-taiwan.blogspot.tw/2014/10/firstrade.html

隔夜的風險有多大的呢?

至少我自己在4年多的經歷中,就有三次滿倉遭遇腰斬的悲劇。這並不是最讓人痛苦的。因為最痛苦的是,每次市場最強勢的日子,我的賬戶就可能不得不有意或者無意的違規,而導致被禁止交易。

4年多的經歷裡,共有6次違規,4次被禁止交易,2次進入當沖賬戶狀態,但我根本不願意做當衝,且當衝隔夜賣出沒有購買力,我賣出持股通常就是為了新的機會換倉,如此之下我更不能用當沖賬戶了。為了防止賬戶被禁,以及被定義為當衝後能進行轉賬。我不得不開了三個美股賬戶。 被禁和定義當衝後就要進行轉賬,但轉賬需要等待3個交易日資金交割之後方能進行,且還需要一個交易日的轉賬時間。那麼在這4個交易日里,我只能眼睜睜的看著屬於自己的大把機會性感的飄過。那才是真的痛心不已。

所以,我只能選擇普通融資融券賬戶,且小心翼翼的守護著難得的5個交易日里3次當衝機會,用來不得已的認錯和換倉。 綜上所述,有朋友說美股資金是T+3,股票是T+0,一樣是錯的離譜,股票能否T+0是跟著資金交割和賬戶性質來的,根本不是任意T+0。還有朋友對美股T+0的誤解更甚,竟然說賣出後必須3個交易日內買同一個股票,無稽之談。賣出之後想買什麼買什麼,但想賣的話,悠著點。 我在美股中以超短為主,潛伏、持有為輔。我想要的交易制度是:想什麼時候買就什麼時候買,想什麼時候賣就什麼時候賣。

遺憾的是,在最自由的美股裡依然不存在。美國人的解釋是:普通公路和高速公路開車的區別。所以,我也只能咒罵著在這樣讓人不爽的製度裡繼續交易。 關於怎麼買賣才算當日沖銷也是有點講究的。如果你掛兩個單子買進同一隻股票,當天一個賣單全部賣出。那麼這樣算兩次當日沖銷。

如果你掛的買單成交了一部分,而你對剩下的部分做了修改,不好意思,這樣就是兩筆訂單,兩筆交易了。 美股有盤前和盤後交易,如果當日盤中的買進,在當日收盤之後的盤後交易裡賣出,依然算一筆當日沖銷。

我被這兩條整了三次。第一次因為盤中滿倉買進,早晨起床後看到盤後已經腰斬了,fuck,嚇得我趕緊就賣了,結果恰好是在5個交易日內3次當衝機會用光的時候做的。不但賬戶腰斬,而且還被禁止交易,此時我開始開第二個ViewTrade(匯財證券)賬戶。

第二次是根本不知道兩筆買進的同一隻股票,一筆賣出算兩次當衝。無意之間違規了。 第三次是雖然知道,但是交易時精神緊張,一看不行,就忘了股票是分兩筆買進的,而一筆市價賣光了。結果違規了。不知道將來A股實施了T+0之後,會不會同時取消漲跌幅限制,希望如此啊。 可能出乎大家意料的是,我雖然做美股超短,但是我卻有一個交易準則:當天的買進,當天不要賣出、次日盤前和次日開盤附近也不要賣出。因為這三個時間段是洗盤最猛烈的時候。而且很多大牛,既然啟動當日就翻倍,次日還能繼續高歌猛進。