【2019 美股投資(交易$0美金)】就在今日~美股券商Firstrade(第一證券)調降交易佣金$0

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計畫趕不上變化~~~

2018.8.23 從今天開始,我們免除所有股票交易所交易基金(ETFs)期權共同基金的交易傭金。(交易$0美金)

 

看來近期各美股券商為了搶客戶紛紛殺紅了眼了~

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美股券商Firstrade (第一證券) 全面大幅下調佣金

紐約,美國, 2017年2月15日電 / 美股券商 Firstrade 全面大幅下調股票和期權交易佣 金。

2017年2月16日起,Firstrade每筆股票/ETF交易佣金從$6.95 下調至 $4.95 (不限股數), 降幅接近29%

每個期權合約從$0.75 下調至 $0.65, 降幅超過 13%

(2019 最新優惠活動詳閱Firstrade官網)

【2019 美股投資】重磅!美股券商第一證券(Firstrade)推出0佣金優惠+ 225美元現金獎勵(Firstrade(第一證券)八大優勢!)

【2019 美股投資】重磅再出擊~美股券商Firstrade (第一證券)大幅下調交易傭金至$0 (2018.8.23 零傭金交易($ 0 美金)時代)

1.免佣金($0美元)超過2200支以上

2.獲晨星星級評分數量超過1100支以上

3.ETF供應商數量100家

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【2019 美股投資】重磅再出擊~美股券商TDAmeritrade大幅下調交易手續費至$6.95 每筆股票/ETF交易傭金(2019最新優惠活動)

2019 最新微牛證券(WeBull)優惠請詳閱—>最新優惠活動

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【2019 美國券商開戶(交易$0美金)】【圖解—– Firstrade 第一證券3分鐘開戶流程】

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2018.8.23 從今天開始,我們免除所有股票交易所交易基金(ETFs)期權共同基金的交易傭金($0美元)。

美國券商 Firstrade 第一證券開戶連結

Firstrade(第一證券)特惠開户鏈結(通过此特惠鏈結注册開户,和填寫親友推荐開户邀請码所獲得優惠是一樣的,可享受银行匯款補贴、免轉户费、赠送掃毒軟件、免费交
易ETF等一系列優惠措施,如果你首次入金超过5000美金,更能享受高達800美元的交易佣金减免

進入 FT (Firstrade) 網站首頁右上角: 點選立即開戶

 

經由推薦,才能享有價值高達$800交易手續費抵用金大禮,請Email至letgofortrading@gmail.com

 

(已推薦人數:1568 人)

(最新優惠,請自行詳閱Firstrade官網)

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—–> 點擊『驗證』

 
 

網頁會問是否為美國公民或有綠卡(美國公民無法開「國際帳戶」

1.是否為美國公民或持有綠卡

2.是否居住美國?!

 

3.帳戶類型

  應該還是選擇『個人帳戶』

  帳戶相關功能,可選擇是否勾選,看個人需要,或者兩者皆先選擇勾選

  選擇入金方式,可多選

 

4.以下填寫的資料,請用英文填寫

個人資料,請和護照相同拼音。

聯絡電話:886 9xxxxxxxx

地址輸入你可以收到郵件的地方,中英 文地址轉譯,請參考郵局

第一行寫不夠,可以補到第二行
 

 

  

5.工作資料,個人覺得寫個『大概就可以』,工程師、業務員(行業盡量不要選到”金融服

   務”),不然會繼續被問一些有的沒的。

   工作地址也是~~~~~『大概就可以』,這些Firstrade不會真的去調查

6.以下都選『否』

7.投資簡況

   請全勾選,填寫經驗愈久愈好,寫太少有可能會被退件

 

 

 

 

 

 

延伸閱讀: 

美股開户最佳選擇:Firstrade(第一證券)- 提供中文服務的美國本土券商

2.W-8BEN 表 W-8BEN 表必填,目的要證明非美國居民,關係扣稅率

若未填寫賣出股票時,不管賺賠會被扣賣出金額 28% 稅。

E-mail 剛剛列印出之資料給Firstrade~~~~~~~~完成

W-8BEN 每三年重新填寫一次 (券商會主動提醒)

經由推薦,才能享有價值高達$800的交易手續費抵用金大禮

3. 護照影印本 有的券商要求必需在影印護照上簽名,所以建議影印後簽名,中英文簽名皆可

4. 地址證明影印本 Firstrade 開戶地址與郵寄地址不同,需附上有個人姓名居住地址帳單影印

本 Etrade 開戶需要附上地址證明文件 帳單地址無須翻譯成英文,因劵商有中文客服人員

 5. 開戶文件: 2014年 5月份起,開戶文件可以掃描成 PDF 檔案傳真或 E-Mail 需掃描文件

(線上服務合約 +W-8BEN 表 + 護照影本 ) 關於新開戶優惠問題以券商客服的回覆為準,因

法規會變動 可用 Skype 直接撥打美國免付費電話 (FT) +1-888-889-2818

經由推薦,才能享有價值高達$800交易手續費抵用金大禮

 

(已推薦人數:1598 人)

【匯款資訊】

這次匯款利用兆豐銀行的網匯。

1.先至兆豐銀行開立外幣帳戶

2.設定Firstrade約定帳戶

3.網路轉匯,兆豐銀行手續費約9.9 USD,匯至Firstrade中間完全沒有被多收費用,全額到

趕緊來註冊開戶,贏取100次免費交易+價值$500頂級珠寶名店禮品卡抽獎活動

美股開户最佳選擇:Firstrade(第一證券)- 提供中文服務的美國本土券商(附優惠開户鏈接)

美國本土在線券商Firstrade(第一證券,原名:第一理财)官方網站:www.Firstrade.com
Firstrade(第一證券)特惠開户鏈結(通过此特惠鏈結注册開户,和填寫親友推荐開户邀請码所獲得優惠是一樣的,可享受银行匯款補贴、免轉户费、赠送掃毒軟件、免费交易ETF等一系列優惠措施,如果你首次入金超过5000美金,開户时輸入(邀請碼),更能享受高達800美元的交易佣金减免):

 
經由推薦,才能享有價值高達$800的交易手續費抵用金大禮
关于能免佣金交易的1200支热门ETF(交易所交易基金)请点击这里查看详情。
注意:Firstrade作为美国本土券商暂无法接受加拿大居民的开户申请(此为加拿大之相关金融政策所致),如果你目前是加拿大居民,可选择在加拿大本土券商Questrade开户(关于Questrade的详细介绍)。
目前华人投资群体中正兴起一股网络买卖美国股票热,美国金融监管当局对上市公司监管严谨,股票种类多样化,而且也欢迎国际投资者(当然也包含遍布全球的华人群体),因此美国股市对包括中国国内居民在内的全球投资者都具有很大的吸引力;网络无国界,全世界对美股感兴趣的投资人都已经可以毫无障碍地到美国的网络证券商那申请开立美股账户。
注:国内很多人虽然想投资美股,但都对资金安全方面又顾虑,关于这方面,可参考这篇文章:中国人投资美股的话资金安全吗?关于SIPC(美国证券投资者保护公司)
Firstrade Securities Inc.(美国第一证券)成立于1985年,公司总部位于全球金融中心美国纽约,为美国金融业监管局(FINRA)/美国证券投资者保护公司(简称SIPC,SIPC是由美国国会建立的非盈利公司,其职责是在证券经纪商陷入破产危机时,对经纪商的客户进行保护)的资深会员(成为这两大机构的会员后,即使该会员券商破产,投资者的股票等资产都会获得相应保护,解决了投资者的后顾之忧,关于投资者保护的细节可通过访问SIPC官方网站了解更多;另外你也可以通过访问FINRA或美国证券交易委员会 – SEC官网来查询美国本土券商 – 如Firstrade的详细公司背景资料)。
Firstrade(第一证券)向海内外的美股投资者提供十分完善的证券交易服务,所能提供的投资服务包括股票、期权交易、ETF、基金及债券、定期存款CD’S投资及银证通帐户(集投资储蓄、提款卡、支票帐户合而为一)。随着业务的不断扩展壮大,第一证券的客户总资产已经达到23亿美元,活跃客户也达到7万多人,主要业务已经遍布美国50个州。其中美国本土客户占75%,海外用户占25%,服务对象遍及各族群。
新浪网上关于Firstrade的相关报道:手机炒美股 美国第一证券10月推出升级版
Firstrade(第一证券)的最大优势:能提供中文服务的美股券商,服务华人投资者25年
在美国,大大小小的证券公司有很多,但绝大多数只能提供英文交易界面与服务,而Firstrade(第一证券)却能向全球华人提供全中文的理财环境,方便身处世界各地的华人投资美股、期权等金融产品;你既可以通过全中文界面的交易网站获取免费的中文财经即时讯息以及投资操作,又可以通过中文电子邮件、在线客服和和Firstrade的客服专员直接进行中文沟通,Firstrade的具体联系方式可在这里找到:联络我们
Firstrade(第一证券)创始人及现任总裁:美籍华人企业家刘锦杭先生
刘锦杭出生于上海,在台湾长大,1978年来美发展,之后一度在美林证券等公司担任高级职位,1985年独立创办服务华人社区的“Firstrade”证券服务,被视为是又一个实现“美国梦”的华人楷模。
Firstrade纽约总部办公室
免费国际电话服务
Firstrade的客服专员都具备非常丰富的证券交易专业知识和中英文双语能力,你可以通过免费的国际电话服务与他们直接进行中文对话。
Firstrade宾至如归的亲切服务及超高速的交易系统得到了各大权威金融媒体广泛的推崇,包含Barron’s(道琼斯公司出版之周刊),Forbes(福布斯杂志) ,Kiplinger’s (个人投资理财杂志),还有Smart Money(华尔街日报之金融杂志)都连续多年将第一理财评选为全美最佳网络券商之一。
超低的交易费用
每笔网上美股交易只收6.95美元的固定费用,而且不限股数和金额。
毫无隐藏费用
Firstrade没有任何隐藏费用,无开户费用、无最低存款规定。
Firstrade(第一证券)开户步骤详解(全程网上完成,无需像有些券商那样需要邮寄开户文件到美国):
首先你可以看下Firstrade官网上关于如何开立美股国际账户的说明:https://www2.firstrade.com/content/zh-cn/international
第一步:在线填写开户申请表格
申请Firstrade国际帐户,第一步就是网上填写申请表格,首先需要告诉你的是,近期在第一理财开户有优惠:
Firstrade(第一证券)特惠开户链接(通过此特惠链接注册开户,和填写亲友推荐开户邀请码所获得优惠是一样的,可享受银行汇款补贴、免转户费、赠送扫毒软件、免费交易ETF等一系列优惠措施,如果你首次入金超过5000美金,开户时输入邀請碼,更能享受高达800美元的交易佣金减免):
通过上面的链接进入优惠开户页面后,点击“”图标,即进入网上开户填表環節,你会看到如下提示:
 
 

網上填表只能用英文(注意要切換成英文輸入法,而不要輸入一些中文輸入法下的標點符號),如果你是台灣或中國大陸居民,那麼“請問您是否為美國公民或持有美國綠卡? ”及“您現在是否居住在美國境內?”這兩個提問都請選“不是”;點選下一步進入下一個頁面後,就要你選擇賬戶類型和功能了,如果是你希望以個人名義而不是以夫妻或親人共有的名義開戶,那麼就選擇“個人帳戶”,否則就選“共同帳戶”(兩個人共同擁有的美股賬戶);

賬戶功能方面,有“融資”、“期權”這兩個選項,如果你是美股新手,而且想盡快建立美股賬戶,那麼建議都先不要勾選,因為會延緩開戶速度(勾選這兩項, Firstrade就需要根據美國證監會的規定對你的資產、風險偏好進行評估,會延長開戶所需時間),以後再開通這兩項功能是非常方便的(需要提醒的是,如果你勾選了“融資”功能或“期權”功能,那麼你在後面表格里的年收入就要填稍微高些,投資目的也要選激進些,投資經驗及知識也要選好或者非常好,不然是有可能被拒絕開戶);

 
 

“您打算如何將資金存入帳戶?”這一欄,非美籍客戶都請選擇“電匯”

然後就可以進入下一個頁面了,後面幾個頁面都是關於個人信息的內容,用英文如實填寫就好,如果你是自由職業者,建議還是填寫個朋友或親人的工作單位為好,不然券商會對你的收入來源產生疑問,另外需要注意的就是工作單位地址和家庭住址不能選相同;你如果英文不太好,無法將中文地址翻譯成英文的話,可以使用這個網站:www.9181.cn/addt.asp (或者中華郵政中英文地址翻譯),也可以使用谷歌或百度的翻譯工具,郵寄地址其實不是很重要,因為美股券商和你聯絡一般都是用email。

特别提示:還有個比較出錯的環節是填表過程中要求選填可變現資產(美元)和淨資產(美元),選填的淨資產(美元)是肯定要大於可變現資產(美元),但有些人在開戶過程中選填的淨資產少於可變現資產,造成了開戶延誤。
填寫完個人信息後,就會進入用戶名和密碼設置(以及4位數安全密碼,或稱PIN碼),4位數安全密碼(PIN碼)設置環節,是需要你兩次輸入相同的四位數,有個別網友反映PIN碼設置無法正常完成,後面發現是其瀏覽器版本太低(主要是一些低版本的IE瀏覽器),如果你的瀏覽器無法正常顯示,建議使用Google的Chrome瀏覽器完成開戶流程。
關於網上填表的細節問題,你可以在线打开或下载这个开户步骤指南PDF文档(下载的话请点击右键 -》链接另存)。
完成網上填表環節後,就會看到下面這個圖標,這時就表示你可以進入第二步了:
更新:在使用你自己设置的用户名和密码首次登陆第一理财账户时,会有一个英文调查页面(是关于美股实时行情的数据用途),只有“yes”和“no”的选项,如果你是个人交易者,那麼除了第一项选“yes”外,后面的选项都请选“no”,这样才能顺利登陆账户后台。
第二步:网上填好表后就能直接打印出来,签好名和日期,通过Email发送开户必备文件的扫描件了,扫描件需要为PDF格式(同时你也会收到一封标题为“谢谢您选择第一证券!”的email,里面也有开户文件打印链接)
开户文件包含以下几个:
(1) 电子交易合约書(Online Service Agreement)
(2) W-8BEN表格(外国人免税表)- 该表格很重要,你开户后也请保留原件,虽然开户时已经不要求邮寄其原件到美国,但第一理财有权在任何时候要求用户提供W8BEN表格签署原件并邮寄原件去美国。
更新:“還在為開戶寄送紙質文件而煩惱嗎?還在顧慮開戶文件是否按時到達目的地嗎? 好消息!自 2014年5月5日起,第一理财账户申请将完全电子化!以往W-8BEN纸质表格的寄送,现在只需传真或电邮给我们即可。 ”
上面提到的两个文件都是在第一步在线填完开户申请表后就能直接打印出来的,你点击“”这个按钮即可打印,然后在文件上签名并写上日期即可,唯一需要注意的就是请保证你两份文件上的签字和你的护照上的親筆签字保持一致,如果护照上签得是中文,那么就都签中文;所签日期的顺序也请注意下表格上的相应提示,一般为月/日/年。如果你开户所用的电脑上没有连接打印机,那么也没有关系,Firstrade已经给你开户填表时所提供的email邮箱发了一封邮件,标题为“谢谢您选择第一证券!”,邮件里包含了你刚才已经填好的开户文件链接,你在其他已连接打印机的电脑上打开该邮件,点击“开户文件”链接,用你自己网上开户时设置的用户名和密码登录后台,就可以打印了。
(3) 身份证件(目前只接受护照
更新:由于反洗钱法以及账户安全规定,美国证监机构认为身份证上没有客人签名以及没有英文翻译,已不再适用于辨别客人身份,因此现在只接受护照为唯一身份证明文件
 
随函请附上您的有效护照扫描件(如果是老版护照,则除了第一页外,还需提供你亲笔签过名的最后页,共两页),护照上须有你的签名方为有效(各位投资者请注意,第一理财自2012年7月1日起在国际账户开户过程中将不再接受政府发布的身份证明文件,如身份证,驾照等。国际账户开户 – 即非美籍人士开户 – 一律只接受护照作为唯一身份证明文件,还没有护照的朋友,可到当地公安局出入境管理处申请办理,一般2个星期就能下来,有了护照也方便以后出国旅游或开立香港及国外的银行账户等事宜;以前规定办理护照必须去本人户籍所在地派出所的出入境管理处才能办理,而现在已基本实现可异地办理,参见:公安部 – 43个城市外地人员2013年7月1日起可就近办护照)。
此外,若你W8BEN表上所提供的邮寄地址和固定居住地址不在同一个国家境内(大部分人的这两个地址是在同一个国家的,所以就无需提供居住地址证明文件了),则需提供地址证明,但大部分人的邮寄地址和固定住址都是在同一国家,所以大部分在Firstrade开户者都无需提供地址证明
注意:帐户必备文件的扫描件(签好名和日期后再扫描,扫描件需为PDF格式)必须于网上填表开户后三天内通过email发送至美国第一证券,逾期未收到应有文件的PDF格式扫描件,您的帐户将受到暂停一切交易活动的限制;当然,收到你通过email发送的开户文件扫描件后,此限制也将立即解除。
因此,请你于网上开户流程完成后,立即将以上签妥姓名、日期之帐户必备文件,连同有效护照影印本(注意,如果是老版护照,则除护照首页外,护照后面的签名页也须影印,共两页),通过email或传真发送至美国第一证券。通过email发送到NewAccounts@Firstrade.com即可,也可通过传真(不太推荐使用),传真号码是(美国境内号码): 1-718-961-3919,请以PDF文件格式提交您的开户文件扫描件,第一理财有权在任何时候要求用户提供W8BEN表格签署原件。
收到你email发送的开户文件扫描件后,2~3个工作日内第一证券的客服人员会确认这些开户文件扫描件的正确性,如果扫描件没问题,那么客服人员就会发email通知你账户已经成功建立(该email标题为“第一证券开户文件已经审核通过,您可以开始注资并进行交易了!”),这时你就可以进行第三步汇款了。
第三步:最后一步,将资金(必须为美元现汇,如没有美元则需去银行兑换,注意是换现汇而不是现钞;按照外汇管理局的规定,目前每人每年有五万美金的换汇额度)匯入Firstrade上级证券交割公司的银行账户。

 

第一理财推荐国际帐户投资人透过银行汇款,安全且快速的将资金存入您的第一证券帐户(银行资金电汇的相关信息具体详见Firstrade官网上提供的汇款信息Apex Clearing(官网:www.apexclearing.com)为Firstrade的上级证券交割行,负责证券的清算和交割事宜,客户所拥有的股票和资金也是由Apex Clearing负责保管,而非Firstrade;下文有更详细的介绍)。
匯款附言欄/最终受款人(即Further Credit To這一欄):
请在此填写您在第一证券的帐户登记姓名(必须跟您护照上的名字拼音一致,建议顺序为名前姓后),例如:Dong Wang
请在此填写您在第一证券的帐户号码,帐户编号为8位数,格式为XXX-XXXXX
*汇款须知1:汇款前请先转换成美金;美股个人户头是一一对应的,就是说如果你以你的名义在券商那里开户了,注资和投资受益人都必须是你本人,不允许使用第三方银行账户汇款或者收款,即第三方汇款会被退回,敬请注意。
*汇款须知2:当您汇款至第一证券时,请务必在汇款附言/最终受款人(Further Credit To):这一栏写下您的第一证券帐户登记姓名及8位数账户号码。若没有填写帐户登记姓名及账户号码,Firstrade的上级证券交割公司将无法接受汇款,则该笔款项会被退回。汇款过程完成后金额即可使用。
*如果您有任何其他问题,请致电1-718-961-6600 或发送电子邮件至service@firstrade.com.
重要更新:Firstrade(第一证券)的上级证券交割公司由Penson变更为Apex
在5月31日,Penson的母公司Penson Worldwide Inc.以及PEAK6 Investments L.P.共同注资组建了一家全新的交割公司Apex Clearing Corporation, 该新组建公司将会取代第一证券原交割公司Penson Financial Services, Inc.
Apex Clearing是一家独立的、非上市的交割服务公司,其雄厚的资本实力、卓越的领导能力以及先进的科技为其客户所需的结算需求提供了强而有力的保证。第一证券作为Apex最有价值的客户之一,将能得到更优越的支援以及更高的服务质量。
第一证券的客户将无须做任何行动,一切将如常继续运作。在未来几周内,我们将会对网站以及所有表格做文字上的修改来反映交割公司的名字转换。
如果你对Firstrade的开户流程还有任何其他疑问,可以使用Firstrade的免费回拨电话服务与他们取得联系。
网友提问:如果炒美股盈利了,想从Firstrade将款项提前出来,该如何操作呢?
以下是Firstrade官网上的回答:
您可以选择ACH电子转帐、银行汇款、要求支票直接邮寄给您等多种方法。ACH电子转帐快速并简单(目前仅适用于美国境内客户),只要按这里下载表格并完成简短步骤即可。若您希望采用银行汇款方式,请填写汇出款项授权表格,利用传真(718-961-3919),电子邮件(扫描并将附件寄至cashier@firstrade.com)或普通信件告知我们。要求汇款时请务必提供所有相关资料。请注意汇款至美国银行酌收$30费用,汇款至海外金融机构费用为$40。 若您希望采用支票提款,登入帐户后点选”帐户”->”存款/提款”连结,选择支票提款后输入希望提领金额即可。此项服务免费。
更多和Firstrade账户相关的问答可以在这里找到:常见疑问解答
关于汇款入金被银行退回的一些解决办法(老实说,国内投资者开美股账户的最大障碍,就是如何顺利地将资金转到国外):
对中国居民境外投资(投资美股、港股等),是有几个部门在管:
1、理论上证监会最应该管的,但证监会没有出台这方面的禁止或者放行政策。
2、外汇管理局管外汇兑换额度。
3、银行管汇出,一般是不允许汇到机构账号上,只能到境外个人账户,这个不是仅仅不允许汇到券商,不同的银行对这个的执行标准不同,非常乱,其实银行也不知道政策,只能是具体经办人把握。
由于中国目前实行的外汇管制政策,很多银行在审核资金汇出或汇入时会过分严格,从而造成国际汇款或收款失败的情况,以下是一些与此类情形相关的有用信息:
   
1、建议尽量使用中国邮政储蓄银行银邮国际汇款服务(成功率在各大银行里是最高的,费用适中,速度也还算快,一般2~3个工作日到帐;但不是所有邮储银行网点都提供该项服务,去之前请先确认清楚,免得白跑一趟)、建设银行建行网银里有购汇及国际汇款功能,顺利汇出的话第二天就能到帐),中国银行(其网银里有购汇及国际汇款功能;使用中国银行汇款的话,据有些地区网友反映,中国银行有可能会要求你提供收款人的护照复印件,但是你汇的对象是清算公司,所以还是有可能会导致汇款失败)、农业银行、中信银行、兴业银行,根据Firstrade老客户的反映,暂时这几家银行的汇出成功率较高。招商银行(招行监管特别严格,是铁定无法汇出,请不要尝试)和浦发银行的外汇监管比较严格,汇出款项时很容易失败,不推荐使用;第一理财的结算公司原则上是不接受西联汇款的(因为西联汇款不登记汇款人信息,不符合美国金融监管部门防洗钱的要求),所以请不要用西联汇款入金。
你周边有光大银行,可以去办一张光大银行的阳光出国卡(就说你要出国旅行用):http://www.cebbank.com/Channel/79612931,因为根据一些网友反映,用光大银行阳光出国卡的网银电汇成功的几率相当高。关于通过光大银行给美股账户注资,这里有个网友分享的例子:http://pan.baidu.com/s/1kTC7NWr
  上海银行  Bank of Hangzhou logo.png
补充:鉴于很多朋友汇款失败,这里再提供一条相关资讯,最近有不少网友反映,本地小型商业银行的国际电汇业务限制较少,成功率较高,手续费也挺便宜,大家不妨一试(例如北京的朋友可考虑试下去北京银行汇款,南京的朋友可考虑南京银行,上海的朋友可考虑上海银行,浙江台州的朋友可考虑浙江泰隆商业银行);如果你要查询你所在地区有哪些地方性银行,可参考这个列表:中华人民共和国地方商业银行
2、因为外汇管制的缘故,中国国内的银行原则上不允许国内个人对境外公司账户进行转帐汇款(所以汇款时如果银行职员问起,建议你说汇款对象是国外个人而非公司,汇款用途则最好说是出境旅游费用或教育培训费用),银行工作人员一见到“Corporation”这类字眼就会非常敏感,因此在填写汇款单时,汇至账户名(Account Name)你可简写“Apex”,无需把“Apex Clearing Corporation”这个名称完整填写,这样既不会影响汇款成功到达,也可以提高汇出的成功率;其次,汇款用途一栏也一定不要填写“投资”、“炒股”等类型的字眼,填写这类用途,相关银行机构是不会让汇款通过的,你可以采取灵活变通的方式,考虑填写例如“出境旅游”、“教育培训”、“购物”之类的用途
3、如果是使用银行的网银进行网上跨境电汇,请注意一定要在汇款附言里标注前面提到过的你的第一理财帐户登记姓名及8位数账户号码,不填写这些信息的话汇款是会被退回的(使用银行的柜台汇款服务,同样也是要在附言栏里填写你的名字和账户号),白白损失电汇手续费。
4、Firstrade的部分客户反映,有些银行(比如招商银行)是通过账户识别系统,可以识别出收款账户是否是公司帐户;因此如果某一家银行确实汇不出,我们也只能说,每一家银行,甚至同一家银行的不同支行,其境外汇款审核松紧程度都会有所不同,如果某家实在不行,那就换一家银行或分行再试试吧!:) 总之,在中国直接往国外证券公司汇款成功基本上是要靠人品和运气。
问:在Firstrade开户一般需要多长时间?
Firstrade客服人员的回答:
网上先开户,我们会在1个工作日内审批;通过的话,您就可以email发送开户文件扫描件了(PDF格式),我们收到以后,当天审批,通过的话当天就能交易了(当然还必须成功入金后才能开始购买美股)。
汇款的话,只要您开户审批通过后,就可以立马去银行柜台汇款了,一般3~5个工作日可到帐。
因此,开户顺利,大概5~6个工作日就可以了。
关于汇款入金这个问题,除了通过国内银行电汇外,通过香港银行账户“曲线汇款”也许是比较彻底的解决方案(第一次电汇时,你可以先尝试我前面提到的那些通过国内银行电汇的方法,但如果你准备长期做美股,那么一个香港银行账户可以说是必须的)。
不需要亲自去香港,就能在国内开立香港银行账户:
一般而言,内地投资者都会选择在香港的银行(一般是国内银行设在香港的分行)开立个人账户,再汇款至美国账户,国内很多炒美股的人都通过内地银行设在香港的分行,将内地资金汇至香港的;你可以咨询你所在地区的各大银行是否提供香港银行的见证开户业务(如果你身处广东、广西、海南等离香港比较近的地方,那么我建议你直接去香港开银行账户,因为会比较快,不过去之前请询问清楚需要什么开户资料),资金先从你的国内账户汇到你名下的香港个人账户,然后再汇到你的美股资金账户,这样就不会出现汇款被退回的情况了(因为香港银行账户不存在外汇管制的问题,可以汇款到任何国家)。

延伸閱讀:

 

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內容僅供參考,本網站不涉及任何經營和推薦,所有內容皆可在網路和官網搜尋並找到資料,投資前請謹慎評估,本人不負任何責任 免責聲明 » 凡本網站註明來源網絡或其他網站,均為轉載稿,本網轉載出於傳遞更多信息之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,也不構成任何投資建議。對於訪問者根據本網站提供的信息所做出的一切行為,本網站不承擔任何形式的責任。本網站僅提供經濟信息,並僅供參考;亦不提供證券、基金、銀行、保險、金融任何業務與服務;不推薦任何相關商品和服務;不與任何人簽署任何海外證券投資協議,不進行海外金融產品交易,不接受任何人投資資金。

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【2019 Firstrade美股券商開戶(交易$0佣金)】【圖解—— Firstrade 第一證券開戶流程(3分鐘開戶懶人包)】

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2018.8.23 從今天開始,我們免除所有股票、交易所交易基金(ETFs)、期權和共同基金的交易傭金($ 0 美金)。

美國券商 Firstrade 第一證券開戶連結】現在只需要『3分鐘』即能開戶完成

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進入 FT (Firstrade) 網站首頁右上角: 點選立即開戶

 

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—–> 點擊『驗證』

 
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3.帳戶類型

  應該還是選擇『個人帳戶』

  帳戶相關功能,可選擇是否勾選,看個人需要,或者兩者皆先選擇勾選

  選擇入金方式,可多選

4.以下填寫的資料,請用英文填寫

個人資料,請和護照相同拼音。

聯絡電話:886 9xxxxxxxx

地址輸入你可以收到郵件的地方,中英 文地址轉譯,請參考郵局

第一行寫不夠,可以補到第二行
 

5.工作資料,個人覺得寫個『大概就可以』,工程師、業務員(行業盡量不要選到”金融服

   務”),不然會繼續被問一些有的沒的。

   工作地址也是~~~~~『大概就可以』,這些Firstrade不會真的去調查

6.以下都選『否』

7.投資簡況

   請全勾選,填寫經驗愈久愈好,寫太少有可能會被退件

 

 

 

 

 

 延伸閱讀: 

美股開户最佳選擇:Firstrade(第一證券)- 提供中文服務的美國本土券商

2.W-8BEN 表 W-8BEN 表必填,目的要證明非美國居民,關係扣稅率

若未填寫賣出股票時,不管賺賠會被扣賣出金額 28% 稅。

E-mail 剛剛列印出之資料給Firstrade~~~~~~~~完成

W-8BEN 每三年重新填寫一次 (券商會主動提醒)

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3. 護照影印本 有的券商要求必需在影印護照上簽名,所以建議影印後簽名,中英文簽名皆可

4. 地址證明影印本 Firstrade 開戶地址與郵寄地址不同,需附上有個人姓名居住地址帳單影印

本 Etrade 開戶需要附上地址證明文件 帳單地址無須翻譯成英文,因劵商有中文客服人員

 5. 開戶文件: 2014年 5月份起,開戶文件可以掃描成 PDF 檔案傳真或 E-Mail 需掃描文件

(線上服務合約 +W-8BEN 表 + 護照影本 ) 關於新開戶優惠問題以券商客服的回覆為準,因

法規會變動 可用 Skype 直接撥打美國免付費電話 (FT) +1-888-889-2818

【匯款資訊】

這次匯款利用兆豐銀行的網匯。

1.先至兆豐銀行開立外幣帳戶

2.設定Firstrade約定帳戶

3.網路轉匯,兆豐銀行手續費約9.9 USD,匯至Firstrade中間完全沒有被多收費用,全額到

趕緊來註冊開戶,贏取100次免費交易+價值$500頂級珠寶名店禮品卡抽獎活動

美股開户最佳選擇:Firstrade(第一證券)- 提供中文服務的美國本土券商(附優惠開户鏈接)

美國本土在線券商Firstrade(第一證券,原名:第一理财)官方網站:www.Firstrade.com
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关于能免佣金交易的十二支热门ETF(交易所交易基金)请点击这里查看详情。
注意:Firstrade作为美国本土券商暂无法接受加拿大居民的开户申请(此为加拿大之相关金融政策所致),如果你目前是加拿大居民,可选择在加拿大本土券商Questrade开户(关于Questrade的详细介绍)。
目前华人投资群体中正兴起一股网络买卖美国股票热,美国金融监管当局对上市公司监管严谨,股票种类多样化,而且也欢迎国际投资者(当然也包含遍布全球的华人群体),因此美国股市对包括中国国内居民在内的全球投资者都具有很大的吸引力;网络无国界,全世界对美股感兴趣的投资人都已经可以毫无障碍地到美国的网络证券商那申请开立美股账户。
注:国内很多人虽然想投资美股,但都对资金安全方面又顾虑,关于这方面,可参考这篇文章:中国人投资美股的话资金安全吗?关于SIPC(美国证券投资者保护公司)
Firstrade Securities Inc.(美国第一证券)成立于1985年,公司总部位于全球金融中心美国纽约,为美国金融业监管局(FINRA)/美国证券投资者保护公司(简称SIPC,SIPC是由美国国会建立的非盈利公司,其职责是在证券经纪商陷入破产危机时,对经纪商的客户进行保护)的资深会员(成为这两大机构的会员后,即使该会员券商破产,投资者的股票等资产都会获得相应保护,解决了投资者的后顾之忧,关于投资者保护的细节可通过访问SIPC官方网站了解更多;另外你也可以通过访问FINRA或美国证券交易委员会 – SEC官网来查询美国本土券商 – 如Firstrade的详细公司背景资料)。
Firstrade(第一证券)向海内外的美股投资者提供十分完善的证券交易服务,所能提供的投资服务包括股票、期权交易、ETF、基金及债券、定期存款CD’S投资及银证通帐户(集投资储蓄、提款卡、支票帐户合而为一)。随着业务的不断扩展壮大,第一证券的客户总资产已经达到23亿美元,活跃客户也达到7万多人,主要业务已经遍布美国50个州。其中美国本土客户占75%,海外用户占25%,服务对象遍及各族群。
新浪网上关于Firstrade的相关报道:手机炒美股 美国第一证券10月推出升级版
Firstrade(第一证券)的最大优势:能提供中文服务的美股券商,服务华人投资者25年
在美国,大大小小的证券公司有很多,但绝大多数只能提供英文交易界面与服务,而Firstrade(第一证券)却能向全球华人提供全中文的理财环境,方便身处世界各地的华人投资美股、期权等金融产品;你既可以通过全中文界面的交易网站获取免费的中文财经即时讯息以及投资操作,又可以通过中文电子邮件、在线客服和和Firstrade的客服专员直接进行中文沟通,Firstrade的具体联系方式可在这里找到:联络我们
Firstrade(第一证券)创始人及现任总裁:美籍华人企业家刘锦杭先生
刘锦杭出生于上海,在台湾长大,1978年来美发展,之后一度在美林证券等公司担任高级职位,1985年独立创办服务华人社区的“Firstrade”证券服务,被视为是又一个实现“美国梦”的华人楷模。
Firstrade纽约总部办公室
免费国际电话服务
Firstrade的客服专员都具备非常丰富的证券交易专业知识和中英文双语能力,你可以通过免费的国际电话服务与他们直接进行中文对话。
Firstrade宾至如归的亲切服务及超高速的交易系统得到了各大权威金融媒体广泛的推崇,包含Barron’s(道琼斯公司出版之周刊),Forbes(福布斯杂志) ,Kiplinger’s (个人投资理财杂志),还有Smart Money(华尔街日报之金融杂志)都连续多年将第一理财评选为全美最佳网络券商之一。
超低的交易费用
每笔网上美股交易只收6.95美元的固定费用,而且不限股数和金额。
毫无隐藏费用
Firstrade没有任何隐藏费用,无开户费用、无最低存款规定。
Firstrade(第一证券)开户步骤详解(全程网上完成,无需像有些券商那样需要邮寄开户文件到美国):
首先你可以看下Firstrade官网上关于如何开立美股国际账户的说明:【2016 美國券商開戶】【圖解—— Firstrade 第一證券開戶流程】
第一步:在线填写开户申请表格
申请Firstrade国际帐户,第一步就是网上填写申请表格,首先需要告诉你的是,近期在第一理财开户有优惠:
Firstrade(第一证券)特惠开户链接(通过此特惠链接注册开户,和填写亲友推荐开户邀请码所获得优惠是一样的,可享受银行汇款补贴、免转户费、赠送扫毒软件、免费交易ETF等一系列优惠措施,如果你首次入金超过5000美金,开户时請索取開戶邀請信函,更能享受高达800美元的交易佣金减免):目前沒有這項優惠活動
 
通过上面的链接进入优惠开户页面后,点击“”图标,即进入网上开户填表環節,你会看到如下提示:
 

網上填表只能用英文(注意要切換成英文輸入法,而不要輸入一些中文輸入法下的標點符號),如果你是台灣或中國大陸居民,那麼“請問您是否為美國公民或持有美國綠卡? ”及“您現在是否居住在美國境內?”這兩個提問都請選“不是”;點選下一步進入下一個頁面後,就要你選擇賬戶類型和功能了,如果是你希望以個人名義而不是以夫妻或親人共有的名義開戶,那麼就選擇“個人帳戶”,否則就選“共同帳戶”(兩個人共同擁有的美股賬戶);

賬戶功能方面,有“融資”、“期權”這兩個選項,如果你是美股新手,而且想盡快建立美股賬戶,那麼建議都先不要勾選,因為會延緩開戶速度(勾選這兩項, Firstrade就需要根據美國證監會的規定對你的資產、風險偏好進行評估,會延長開戶所需時間),以後再開通這兩項功能是非常方便的(需要提醒的是,如果你勾選了“融資”功能或“期權”功能,那麼你在後面表格里的年收入就要填稍微高些,投資目的也要選激進些,投資經驗及知識也要選好或者非常好,不然是有可能被拒絕開戶);

 
 

“您打算如何將資金存入帳戶?”這一欄,非美籍客戶都請選擇“電匯”

然後就可以進入下一個頁面了,後面幾個頁面都是關於個人信息的內容,用英文如實填寫就好,如果你是自由職業者,建議還是填寫個朋友或親人的工作單位為好,不然券商會對你的收入來源產生疑問,另外需要注意的就是工作單位地址和家庭住址不能選相同;你如果英文不太好,無法將中文地址翻譯成英文的話,可以使用這個網站:www.9181.cn/addt.asp (或者中華郵政中英文地址翻譯),也可以使用谷歌或百度的翻譯工具,郵寄地址其實不是很重要,因為美股券商和你聯絡一般都是用email。

特别提示:還有個比較出錯的環節是填表過程中要求選填可變現資產(美元)和淨資產(美元),選填的淨資產(美元)是肯定要大於可變現資產(美元),但有些人在開戶過程中選填的淨資產少於可變現資產,造成了開戶延誤。
填寫完個人信息後,就會進入用戶名和密碼設置(以及4位數安全密碼,或稱PIN碼),4位數安全密碼(PIN碼)設置環節,是需要你兩次輸入相同的四位數,有個別網友反映PIN碼設置無法正常完成,後面發現是其瀏覽器版本太低(主要是一些低版本的IE瀏覽器),如果你的瀏覽器無法正常顯示,建議使用Google的Chrome瀏覽器完成開戶流程。
關於網上填表的細節問題,你可以在线打开或下载这个开户步骤指南PDF文档(下载的话请点击右键 -》链接另存)。
完成網上填表環節後,就會看到下面這個圖標,這時就表示你可以進入第二步了:
更新:在使用你自己设置的用户名和密码首次登陆第一理财账户时,会有一个英文调查页面(是关于美股实时行情的数据用途),只有“yes”和“no”的选项,如果你是个人交易者,那麼除了第一项选“yes”外,后面的选项都请选“no”,这样才能顺利登陆账户后台。
第二步:网上填好表后就能直接打印出来,签好名和日期,通过Email发送开户必备文件的扫描件了,扫描件需要为PDF格式(同时你也会收到一封标题为“谢谢您选择第一证券!”的email,里面也有开户文件打印链接)
开户文件包含以下几个:
(1) 电子交易合约書(Online Service Agreement)
(2) W-8BEN表格(外国人免税表)- 该表格很重要,你开户后也请保留原件,虽然开户时已经不要求邮寄其原件到美国,但第一理财有权在任何时候要求用户提供W8BEN表格签署原件并邮寄原件去美国。
更新:“還在為開戶寄送紙質文件而煩惱嗎?還在顧慮開戶文件是否按時到達目的地嗎? 好消息!自 2014年5月5日起,第一理财账户申请将完全电子化!以往W-8BEN纸质表格的寄送,现在只需传真或电邮给我们即可。 ”
上面提到的两个文件都是在第一步在线填完开户申请表后就能直接打印出来的,你点击“”这个按钮即可打印,然后在文件上签名并写上日期即可,唯一需要注意的就是请保证你两份文件上的签字和你的护照上的親筆签字保持一致,如果护照上签得是中文,那么就都签中文;所签日期的顺序也请注意下表格上的相应提示,一般为月/日/年。如果你开户所用的电脑上没有连接打印机,那么也没有关系,Firstrade已经给你开户填表时所提供的email邮箱发了一封邮件,标题为“谢谢您选择第一证券!”,邮件里包含了你刚才已经填好的开户文件链接,你在其他已连接打印机的电脑上打开该邮件,点击“开户文件”链接,用你自己网上开户时设置的用户名和密码登录后台,就可以打印了。
(3) 身份证件(目前只接受护照
更新:由于反洗钱法以及账户安全规定,美国证监机构认为身份证上没有客人签名以及没有英文翻译,已不再适用于辨别客人身份,因此现在只接受护照为唯一身份证明文件
 
随函请附上您的有效护照扫描件(如果是老版护照,则除了第一页外,还需提供你亲笔签过名的最后页,共两页),护照上须有你的签名方为有效(各位投资者请注意,第一理财自2012年7月1日起在国际账户开户过程中将不再接受政府发布的身份证明文件,如身份证,驾照等。国际账户开户 – 即非美籍人士开户 – 一律只接受护照作为唯一身份证明文件,还没有护照的朋友,可到当地公安局出入境管理处申请办理,一般2个星期就能下来,有了护照也方便以后出国旅游或开立香港及国外的银行账户等事宜;以前规定办理护照必须去本人户籍所在地派出所的出入境管理处才能办理,而现在已基本实现可异地办理,参见:公安部 – 43个城市外地人员2013年7月1日起可就近办护照)。
此外,若你W8BEN表上所提供的邮寄地址和固定居住地址不在同一个国家境内(大部分人的这两个地址是在同一个国家的,所以就无需提供居住地址证明文件了),则需提供地址证明,但大部分人的邮寄地址和固定住址都是在同一国家,所以大部分在Firstrade开户者都无需提供地址证明
注意:帐户必备文件的扫描件(签好名和日期后再扫描,扫描件需为PDF格式)必须于网上填表开户后三天内通过email发送至美国第一证券,逾期未收到应有文件的PDF格式扫描件,您的帐户将受到暂停一切交易活动的限制;当然,收到你通过email发送的开户文件扫描件后,此限制也将立即解除。
因此,请你于网上开户流程完成后,立即将以上签妥姓名、日期之帐户必备文件,连同有效护照影印本(注意,如果是老版护照,则除护照首页外,护照后面的签名页也须影印,共两页),通过email或传真发送至美国第一证券。通过email发送到NewAccounts@Firstrade.com即可,也可通过传真(不太推荐使用),传真号码是(美国境内号码): 1-718-961-3919,请以PDF文件格式提交您的开户文件扫描件,第一理财有权在任何时候要求用户提供W8BEN表格签署原件。
收到你email发送的开户文件扫描件后,2~3个工作日内第一证券的客服人员会确认这些开户文件扫描件的正确性,如果扫描件没问题,那么客服人员就会发email通知你账户已经成功建立(该email标题为“第一证券开户文件已经审核通过,您可以开始注资并进行交易了!”),这时你就可以进行第三步汇款了。
第三步:最后一步,将资金(必须为美元现汇,如没有美元则需去银行兑换,注意是换现汇而不是现钞;按照外汇管理局的规定,目前每人每年有五万美金的换汇额度)匯入Firstrade上级证券交割公司的银行账户。

 

第一理财推荐国际帐户投资人透过银行汇款,安全且快速的将资金存入您的第一证券帐户(银行资金电汇的相关信息具体详见Firstrade官网上提供的汇款信息Apex Clearing(官网:www.apexclearing.com)为Firstrade的上级证券交割行,负责证券的清算和交割事宜,客户所拥有的股票和资金也是由Apex Clearing负责保管,而非Firstrade;下文有更详细的介绍)。
匯款附言欄/最终受款人(即Further Credit To這一欄):
请在此填写您在第一证券的帐户登记姓名(必须跟您护照上的名字拼音一致,建议顺序为名前姓后),例如:Dong Wang
请在此填写您在第一证券的帐户号码,帐户编号为8位数,格式为XXX-XXXXX
*汇款须知1:汇款前请先转换成美金;美股个人户头是一一对应的,就是说如果你以你的名义在券商那里开户了,注资和投资受益人都必须是你本人,不允许使用第三方银行账户汇款或者收款,即第三方汇款会被退回,敬请注意。
*汇款须知2:当您汇款至第一证券时,请务必在汇款附言/最终受款人(Further Credit To):这一栏写下您的第一证券帐户登记姓名及8位数账户号码。若没有填写帐户登记姓名及账户号码,Firstrade的上级证券交割公司将无法接受汇款,则该笔款项会被退回。汇款过程完成后金额即可使用。
*如果您有任何其他问题,请致电1-718-961-6600 或发送电子邮件至service@firstrade.com.
重要更新:Firstrade(第一证券)的上级证券交割公司由Penson变更为Apex
在5月31日,Penson的母公司Penson Worldwide Inc.以及PEAK6 Investments L.P.共同注资组建了一家全新的交割公司Apex Clearing Corporation, 该新组建公司将会取代第一证券原交割公司Penson Financial Services, Inc.
Apex Clearing是一家独立的、非上市的交割服务公司,其雄厚的资本实力、卓越的领导能力以及先进的科技为其客户所需的结算需求提供了强而有力的保证。第一证券作为Apex最有价值的客户之一,将能得到更优越的支援以及更高的服务质量。
第一证券的客户将无须做任何行动,一切将如常继续运作。在未来几周内,我们将会对网站以及所有表格做文字上的修改来反映交割公司的名字转换。
如果你对Firstrade的开户流程还有任何其他疑问,可以使用Firstrade的免费回拨电话服务与他们取得联系。
网友提问:如果炒美股盈利了,想从Firstrade将款项提前出来,该如何操作呢?
以下是Firstrade官网上的回答:
您可以选择ACH电子转帐、银行汇款、要求支票直接邮寄给您等多种方法。ACH电子转帐快速并简单(目前仅适用于美国境内客户),只要按这里下载表格并完成简短步骤即可。若您希望采用银行汇款方式,请填写汇出款项授权表格,利用传真(718-961-3919),电子邮件(扫描并将附件寄至cashier@firstrade.com)或普通信件告知我们。要求汇款时请务必提供所有相关资料。请注意汇款至美国银行酌收$30费用,汇款至海外金融机构费用为$40。 若您希望采用支票提款,登入帐户后点选”帐户”->”存款/提款”连结,选择支票提款后输入希望提领金额即可。此项服务免费。
更多和Firstrade账户相关的问答可以在这里找到:常见疑问解答
关于汇款入金被银行退回的一些解决办法(老实说,国内投资者开美股账户的最大障碍,就是如何顺利地将资金转到国外):
对中国居民境外投资(投资美股、港股等),是有几个部门在管:
1、理论上证监会最应该管的,但证监会没有出台这方面的禁止或者放行政策。
2、外汇管理局管外汇兑换额度。
3、银行管汇出,一般是不允许汇到机构账号上,只能到境外个人账户,这个不是仅仅不允许汇到券商,不同的银行对这个的执行标准不同,非常乱,其实银行也不知道政策,只能是具体经办人把握。
由于中国目前实行的外汇管制政策,很多银行在审核资金汇出或汇入时会过分严格,从而造成国际汇款或收款失败的情况,以下是一些与此类情形相关的有用信息:
   
1、建议尽量使用中国邮政储蓄银行银邮国际汇款服务(成功率在各大银行里是最高的,费用适中,速度也还算快,一般2~3个工作日到帐;但不是所有邮储银行网点都提供该项服务,去之前请先确认清楚,免得白跑一趟)、建设银行建行网银里有购汇及国际汇款功能,顺利汇出的话第二天就能到帐),中国银行(其网银里有购汇及国际汇款功能;使用中国银行汇款的话,据有些地区网友反映,中国银行有可能会要求你提供收款人的护照复印件,但是你汇的对象是清算公司,所以还是有可能会导致汇款失败)、农业银行、中信银行、兴业银行,根据Firstrade老客户的反映,暂时这几家银行的汇出成功率较高。招商银行(招行监管特别严格,是铁定无法汇出,请不要尝试)和浦发银行的外汇监管比较严格,汇出款项时很容易失败,不推荐使用;第一理财的结算公司原则上是不接受西联汇款的(因为西联汇款不登记汇款人信息,不符合美国金融监管部门防洗钱的要求),所以请不要用西联汇款入金。
你周边有光大银行,可以去办一张光大银行的阳光出国卡(就说你要出国旅行用):http://www.cebbank.com/Channel/79612931,因为根据一些网友反映,用光大银行阳光出国卡的网银电汇成功的几率相当高。关于通过光大银行给美股账户注资,这里有个网友分享的例子:http://pan.baidu.com/s/1kTC7NWr
  上海银行  Bank of Hangzhou logo.png
补充:鉴于很多朋友汇款失败,这里再提供一条相关资讯,最近有不少网友反映,本地小型商业银行的国际电汇业务限制较少,成功率较高,手续费也挺便宜,大家不妨一试(例如北京的朋友可考虑试下去北京银行汇款,南京的朋友可考虑南京银行,上海的朋友可考虑上海银行,浙江台州的朋友可考虑浙江泰隆商业银行);如果你要查询你所在地区有哪些地方性银行,可参考这个列表:中华人民共和国地方商业银行
2、因为外汇管制的缘故,中国国内的银行原则上不允许国内个人对境外公司账户进行转帐汇款(所以汇款时如果银行职员问起,建议你说汇款对象是国外个人而非公司,汇款用途则最好说是出境旅游费用或教育培训费用),银行工作人员一见到“Corporation”这类字眼就会非常敏感,因此在填写汇款单时,汇至账户名(Account Name)你可简写“Apex”,无需把“Apex Clearing Corporation”这个名称完整填写,这样既不会影响汇款成功到达,也可以提高汇出的成功率;其次,汇款用途一栏也一定不要填写“投资”、“炒股”等类型的字眼,填写这类用途,相关银行机构是不会让汇款通过的,你可以采取灵活变通的方式,考虑填写例如“出境旅游”、“教育培训”、“购物”之类的用途
3、如果是使用银行的网银进行网上跨境电汇,请注意一定要在汇款附言里标注前面提到过的你的第一理财帐户登记姓名及8位数账户号码,不填写这些信息的话汇款是会被退回的(使用银行的柜台汇款服务,同样也是要在附言栏里填写你的名字和账户号),白白损失电汇手续费。
4、Firstrade的部分客户反映,有些银行(比如招商银行)是通过账户识别系统,可以识别出收款账户是否是公司帐户;因此如果某一家银行确实汇不出,我们也只能说,每一家银行,甚至同一家银行的不同支行,其境外汇款审核松紧程度都会有所不同,如果某家实在不行,那就换一家银行或分行再试试吧!:) 总之,在中国直接往国外证券公司汇款成功基本上是要靠人品和运气。
问:在Firstrade开户一般需要多长时间?
Firstrade客服人员的回答:
网上先开户,我们会在1个工作日内审批;通过的话,您就可以email发送开户文件扫描件了(PDF格式),我们收到以后,当天审批,通过的话当天就能交易了(当然还必须成功入金后才能开始购买美股)。
汇款的话,只要您开户审批通过后,就可以立马去银行柜台汇款了,一般3~5个工作日可到帐。
因此,开户顺利,大概5~6个工作日就可以了。
关于汇款入金这个问题,除了通过国内银行电汇外,通过香港银行账户“曲线汇款”也许是比较彻底的解决方案(第一次电汇时,你可以先尝试我前面提到的那些通过国内银行电汇的方法,但如果你准备长期做美股,那么一个香港银行账户可以说是必须的)。
不需要亲自去香港,就能在国内开立香港银行账户:
一般而言,内地投资者都会选择在香港的银行(一般是国内银行设在香港的分行)开立个人账户,再汇款至美国账户,国内很多炒美股的人都通过内地银行设在香港的分行,将内地资金汇至香港的;你可以咨询你所在地区的各大银行是否提供香港银行的见证开户业务(如果你身处广东、广西、海南等离香港比较近的地方,那么我建议你直接去香港开银行账户,因为会比较快,不过去之前请询问清楚需要什么开户资料),资金先从你的国内账户汇到你名下的香港个人账户,然后再汇到你的美股资金账户,这样就不会出现汇款被退回的情况了(因为香港银行账户不存在外汇管制的问题,可以汇款到任何国家)。

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【2019 美股投資(交易$0美金)】Firstrade(第一證券)客服人員解答美股開戶相關問題

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美股開戶需要填寫哪些文件?這些文件有什麼需要特別注意的地方?出入金匯款時需要注意些什麼?即日交易需要滿足什麼條件?融資有哪些方面需要注意?
Firstrade(freetrade).png
2018.8.23 從今天開始,我們免除所有股票交易所交易基金(ETFs)期權共同基金的交易傭金。(交易$0美金)

訪談嘉賓:Firstrade第一證券
給力老爹:請問,給第一證券匯款幾天能到?
Firstrade第一證券: 這個取決於中國當地發款銀行的處理速度,如果發款銀行沒有問題,一般而言一到兩個工作天可以到達,請注意匯款人和接受匯款的賬戶擁有者的名字要一致。
給力老爹:恩,我的已經一個工作日了,沒到。
Firstrade第一證券: 您可以再等一下,如果今天還是沒有,您可以寫郵件到Chinese@firstrade.com或者用我們網上的免費客服回撥功能聯繫我們,我們可以幫您去查。
小散人:關鍵是不知道通過什麼渠道能給第一證券的賬戶匯款啊。貌似現在外匯管制很嚴格啊
Firstrade第一證券: 根據Firstrade第一證券客戶的經驗,使用光大銀行,或工行的網上銀行匯款較為順利。並且建議各位在款項用途部分不要填寫投資,可以填購物或旅遊等。
小散人:那是需要直接匯款美元?要是能匯人民幣過去就好了
Firstrade第一證券:由於中國外匯管理政策,目前只接受直接美元匯款。
jiaopi:想問你下,如果在工行里去對美國金融公司匯款,不寫投資怎麼能匯成功呢,因為英文標識就是已經表明了是證券投資公司,直接被拒絕,我到現在都沒回款成功過,真想去香港辦個銀行卡。
Firstrade第一證券:理解您焦急的心情。您可以在北京時間晚上上9點至凌晨5點之間, 致電第一理財客戶服務中心,將您的帳戶號碼,匯出銀行及匯款數額告知我們客服,
我們是可以幫您追查。但是我們只能追查接受銀行的資訊。
因此如果資金還在匯出和中轉銀行, 我們的接收銀行是不會有任何信息的。根據第一理財的客戶的經驗之談,您可以只寫”Apex” , 不用寫”Apex Clearing Corporation”這個全
稱。
Firstrade第一證券:您可以使用這個免費國際電話回撥網頁,輸入您的電話號碼包括區號,第一理財的電話系統將會免費自動連接您的電話和我們的客服中心。

 
劍客:我註冊賬戶快一年了,但還沒有匯入資金。因為一直沒有湊夠2000美元(汗!);但我想留著這號,以後有錢時馬上就可以匯進去炒;你們會銷號嗎
Firstrade第一證券:Firstrade第一證券沒有開戶存款最低要求。您可以不用等到湊夠$2000才開始交易。但是如果您是想開設”融資” 帳戶的話,就還是需要$2000的。您不匯款,您的帳號第一理財也是會為您保留的。
劍客:不用2000美元也可以?那太好了,早說我在就開始投資了。杯具!對了,那以後我有2000美元了是不是就可以再開始”融資” 帳戶啊?
Firstrade第一證券:當您的帳戶中有了$2000,您就可以在我們官網上下載“融資及賣空帳戶申請表”,填寫完畢後可以電郵chinese@firstrade.com或傳真給我們。
sherry:開戶資料是去網站下載嗎?資料要用英文填寫嗎?填寫了自己郵寄嗎?租房子的要怎麼提供居住證明呢?交易手續費都一樣嗎?
Firstrade第一證券:開戶資料須以英文填寫,建議您使用我們的網上開戶系統跟隨指示填寫。填寫完畢系統會協助您打印出所需寄送文件。其中包括W-8BEN表格正本,網上交
易合約書,以及身份證明文件影本。這三份文件要煩請您郵寄到133-25 37th Ave, Flushing, NY 11354, USA.
在第一理財開戶我們並不會收取居住地證明。網上交易股票,ETF,期權(外加$0.75/合約)皆為每筆交易$6.95。
gss777:我已經在貴公司開立了賬戶,也匯入資金交易,但在賣出股票後的資金,要多長時間可以再次買入股票,怎麼樣把賬戶轉換成融資賬戶
Firstrade第一證券: 如果是現金賬戶,需要3天時間(T+3的原則)。您可以申請融資賬戶,只要提交相應的表格就ok了。
劉志超:第一證券的保證金是乾嘛用的,這筆錢能做什麼?回頭想退是怎麼退的?
Firstrade第一證券: margin帳戶的保證金不是第一理財收的, 可以理解為是開設Margin 帳戶的最低存款要求。這個$2000是在客戶自己的賬戶之中的,如果Margin帳戶的結餘低於$2000時,賬戶會自動轉換為現金帳戶。有Margin帳戶的客戶交易時,是可以選擇用現金還是融資(Margin) 的。
超人:第一,哪裡可以看到美股的即時成交信息和買賣的掛一到掛五的信息。第二,匯款美元給證券公司賬戶,可以通過海外的公司直接匯款到證券公司帳號嗎?還是一定要本人匯款過去的?
Firstrade第一證券:您可以通過註冊第一理財賬戶後,登錄使用X-tream來查看相關信息。對於匯款,很抱歉,我們不接受第三方的匯款,除非您是以該海外公司的名字開戶的。
超人:請問W8-BEN的簽名,是用中文還是英文呢?
Firstrade第一證券:W-8Ben 的簽名可以是中文也可以是英文。以您的習慣簽名為準。我們建議客戶,所有文件的簽名要一致,寄給Firstrade第一證券之前,自己要復印一份留底。
還有要提醒各位,美國稅務局規定,每三年要更新W-8Ben的資料,因此您之後的W-8Ben 的簽字要和第一份W-8Ben 一致。如果簽字不同的話,屆時帳戶有可能被鎖,只能看不能交易。
就Firstrade第一證券的結算公司Apex Clearing Corporation有比較嚴格的要求,因此暫時還是需要各位投資者將W8-Ben原件寄給第一理財。如果今後手續有改變,我們也會及時通知大家。
劉志超:請問把賬戶內的錢匯回大陸有什麼需要注意的地方嗎?
Firstrade第一證券:一般我們的客戶匯款回大陸都沒有碰到什麼問題,只要名字相符就可以了哦!
lpatrickl:我在scottrade有一個賬戶,可是他的平台使用起來不太方便,我想把帳戶轉過來第一理財,請問我轉入賬戶要收費嗎?要通知scottrade嗎?
Firstrade第一證券:就轉到Firstrade第一證券, 第一理財是不會收費的。
您要先在Firstrade第一證券開設一個賬戶,然後需要到Scottrade提出轉戶要求。這之後券商雙方就會處理接下來的問題了。
NICK:請問你們也有客戶端交易軟件嗎?還是網站頁面交易?
Firstrade第一證券:第一理財主要是網站頁面交易,同時提供java程式的x-stream即時報價軟件。另外第一理財也提供手機網頁交易和iphone的交易應用。
NICK:如果帳號某一天偶爾因為頻繁交易同一個股票,被列為datetrade ,但是此後都很少交易了。那麼如何申請解除這個定義?
Firstrade第一證券:被列為Daytrader 之後的90天內,不再進行Day Trade, 那麼您可以自己寫郵件或打電話到我們客戶服務中心(北京時間晚上9點至凌晨6點),申請取消Daytrader。
小散人:一天可以交易一隻股票幾次啊?
Firstrade第一證券:一般而言,如果是同一隻股票,在一天之內發生買進賣出各一次就算是一次daytrade, 如果您在5個交易日內超過3次的daytrade 才會被認為是pattern day trader。但是這還是要看個人的賬戶狀況來決定。
給力老爹:跨境匯款給美國的公司賬戶比較困難,不知這樣的方法行嗎,第一理財在美國開個個人的賬號,這樣廣大國內用戶不就方便很多 了嘛!
Firstrade第一理財:我們非常理解您的困擾,但是由於第一理財是正規的美國券商,受美國金融監管機構FINA的監管,因此我們所做的一定要合法合規。因此這個方法暫時無法採納,抱歉。
tytom:請問託管銀行是哪家?1.5億的商業保險是集體保險是嗎,所有用戶的共享額?目前總用戶資金量有多大?
Firstrade第一證券:Firstrade第一證券的託管銀行為Bank of New York。一億五千萬的帳戶保險為每一賬戶之保額。
tytom:能夠接受中國籍的IPO申請嗎?需要什麼條件?
Firstrade第一證券:請問您說的IPO申請具體是哪一方面的?
tytom:IPO申購。按說外籍不可以。但是如果賬戶額度夠高,是否可以?
Firstrade第一證券:按我們的理解,您是指在IPO之前要認購某股票。在美國的IPO一般之前不對公眾發售,因此這是不太可能的。再者,第一理財是證券交易商,提供二級市場交易平台,您可以在IPO當天在公開市場上自己買入,這與您的賬戶額度沒有內在聯繫。
Morpheus:為什麼第一理財沒有專門的中文交易軟件,用起來感覺不方便,特別是習慣用大陸證券網上交易軟件的.
Firstrade第一證券: 很抱歉,第一理財走的是網頁交易系統的方向, 暫時沒有可供下載的中文交易軟件。但是使用Firstrade第一證券交易美股的好處就是,只要你有一台可以上網的“安全”的電腦或手機,就可以隨時隨地交易。
邕江龍王:昨晚和今晚早些時候通過網站上Firstrade第一證券都很慢,15分鐘都登陸不了,不知道為何?其他網站同時間登陸並沒有什麼問題,都很順利。以前沒碰到過。
Firstrade第一理財: 謝謝您的訊息。我們會讓網絡部查詢此情況。同時就亞洲地區上第一理財網站的速度較慢情況,Firstrade第一證券已經採用了CDN技術, 因此網速已經有了大大提高。當然我們還會繼續不斷更新我們的科技技術, 讓我們的客戶享有更加完善的交易環境。
second:可以弄個中文的申請賬戶流程圖截給我嗎?賬戶總搞不定,成美國公民賬戶了
Firstrade第一證券:關於網上填表的細節問題,你可以在線打開或下載這個開戶步驟(下載的話請點擊右鍵-》鏈接另存為)。如果還有問題,可以致電我們的客戶服務中心。
開戶步驟文字詳解
這裡有Firstrade(第一證券)開戶步驟文字詳解:http://www.gofortrading.com/2014/04/firstrade.html看過之後可能會解決大部分疑惑。

2017 開始,給予TD Ameritrade開戶推薦利潤分享$ 20 usd 匯款補助(只要開戶90天內注金3000 usd以上,入帳戶須達3000 usd,所以須選擇全額到匯款方式或是多於3000

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【2018 美股投資】Firstrdae 第一證券 最新開戶優惠($1000佣金券/$60天免佣期)

dgdgd 2017 新的一年開始,可以說是美股券商的『戰國時期』,充滿煙消味…紛紛祭出許多吸引客戶的優惠活動~ 還真的『殺真大』

有人說美國新總統川普會是往後4年裡最大、最不確定的『黑天鵝』,值此同時美股也正在站在歷史的新高點上…

 

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2.Firstrade 第一證券(請詳官網) $50美元 開戶優惠;$200美元 轉戶補貼;$25美元 匯費補貼

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請注意說明: 此優惠適用于在Firstrade開設個人/聯名投資賬戶的新用戶,不適用于 個人退休帳戶、教育儲蓄帳戶、監護人帳戶、合伙人帳戶、投資俱樂部帳戶、以及公司帳戶。

活動期限:2017年1月11日至2017年12月~。 賬戶在開通後30天內存入資金(無最低入金要求),可獲得$100傭金券。 賬戶在開通後30天內存入$500或以上,可獲得$500傭金券。

賬戶在開通後30天內存入$5,000或以上,可獲得$1,000傭金券。(詳情請詳閱Firstrade官網)

另外,更多的優惠…

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一鍵轉戶最多補貼 $200 ffhhj 詳細內容,請自行詳閱Firstrade官網

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需注意說明: 在帳戶開通後30天內存入$5,000(或從別的證券公司轉入市值$5,000的帳戶),並至少在首批資金存入後30天內執行一次股票或期權交易。(詳情請詳閱Firstrade官網)  

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Firstrade 第一證券3分鐘開戶步驟如下:

網上填寫開戶資料
 W-8BEN 表
 護照影印本
 地址證明影印本
 開戶文件

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Firstrade(3分鐘開戶-1).jpg

Firstrade(3分鐘開戶-2).jpg

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1. 網上填寫開戶資料: 準備護照以方便填寫中文英譯姓名

 

 進入 FT (Firstrade) 網站首頁右上角: 點選立即開戶

 

Firstrade(第一證券)特惠開户鏈結(通过此特惠鏈結注册開户,和填寫親友推荐開户邀請码

 

所獲得優惠是一樣的,可享受银行匯款補贴、免轉户费、赠送掃毒軟件、免费交易ETF等一系

 

列優惠措施,如果你首次入金超过5000美金,更能享受高達800美元的交易佣金减免):

 

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1. 網上填寫開戶資料: 準備護照以方便填寫中文英譯姓名

 進入 FT (Firstrade) 網站首頁右上角: 點選立即開戶 

 

網頁會問是否為美國公民或有綠卡(美國公民無法開「國際帳戶」) 

新開戶有 60 天 100 次免費交易優惠 (要開戶後 30 天內存入美金 $5,000 才有優惠)

 

 

回答現在是否居住在美國境內
 (非美國公民/有綠卡/非居住在美國,才可開 Firstrade 國際帳戶)

 

帳戶選個人戶,不建議開聯合帳戶 

請選擇開融資戶,下單超額時只要付利息,隨後匯款償還即可

 (美股融資利息,是以天計息)

個人資料: 填入和護照一樣英文拼字 地址部分:

可至郵局網站中文地址英譯查詢後:http://www.post.gov.tw/post/index.jsp 直接複製貼上

填入個人工作資料,公司地址

相關資料: 例行調查家中成員

 1. 美國上市公司董事或持股 10% 以上或經理人?

 2. 受雇於證券經紀商?

皆回答No

 填寫投資簡況,請勾選 ” 投機 “,(填經驗愈多愈久愈好)

繼續下一步

檢查開戶資料

申請電子帳單。(當然,選這個就好)

(FT 郵寄實體帳單收費:成交單 US$ 1、月結單 US$ 2)

設定個人代號,登入密碼,及忘記密碼時用提示答案取回密碼 

若家中有多人開 Firstrade 可共用相同登入帳號密碼

安全密碼,一定得記得唷~~~~~

看到下圖頁面,恭喜開戶完成

 列印時系統會自動產生:(1) 線上服務合約  (2) W-8BEN 表

 列印開戶資料表格簽名

2.W-8BEN 表 W-8BEN 表必填,目的要證明非美國居民,關係扣稅率

若未填寫賣出股票時,不管賺賠會被扣賣出金額 28% 稅。

新開戶必須郵寄簽名正本

W-8BEN 每三年重新填寫一次 (券商會主動提醒)

3. 護照影印本 有的券商要求必需在影印護照上簽名,所以建議影印後簽名,中英文簽名皆可 

4. 地址證明影印本 Firstrade 開戶地址與郵寄地址不同,需附上有個人姓名居住地址帳單影印

本 Etrade 開戶需要附上地址證明文件 帳單地址無須翻譯成英文,因劵商有中文客服人員

 5. 開戶文件: 2014年 5月份起,開戶文件可以掃描成 PDF 檔案傳真或 E-Mail 需掃描文件

(線上服務合約 +W-8BEN 表 + 護照影本 ) 關於新開戶優惠問題以券商客服的回覆為準,因

法規會變動 可用 Skype 直接撥打美國免付費電話 (FT) +1-888-889-2818

 

 

【匯款資訊】

 

這次匯款利用兆豐銀行的網匯。

1.先至兆豐銀行開立外幣帳戶

2.設定Firstrade約定帳戶

3.網路轉匯,兆豐銀行手續費約9.9 USD,匯至Firstrade中間完全沒有被多收費用,全額到

 

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2019 美股開户最佳選擇:Firstrade(第一證券)- 提供中文服務的美國本土券商

美股開户最佳選擇:Firstrade(第一證券)- 提供中文服務的美國本土券商(附優惠開户鏈接)

3分鐘輕鬆開戶 : 美股券商第一證券(Firstrade)

美國本土在線券商Firstrade(第一證券,原名:第一理财)官方網站:www.Firstrade.com
Firstrade(第一證券)特惠開户鏈結(通过此特惠鏈結注册開户,和填寫親友推荐開户邀請码所獲得優惠是一樣的,可享受银行匯款補贴、免轉户费、赠送掃毒軟件、免费交易ETF等一系列優惠措施,如果你首次入金超过5000美金,開户时請索取開戶邀請碼,更能享受高達800美元的交易佣金减免):

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注意:Firstrade作为美国本土券商暂无法接受加拿大居民的开户申请(此为加拿大之相关金融政策所致),如果你目前是加拿大居民,可选择在加拿大本土券商Questrade开户(关于Questrade的详细介绍)。
目前华人投资群体中正兴起一股网络买卖美国股票热,美国金融监管当局对上市公司监管严谨,股票种类多样化,而且也欢迎国际投资者(当然也包含遍布全球的华人群体),因此美国股市对包括中国国内居民在内的全球投资者都具有很大的吸引力;网络无国界,全世界对美股感兴趣的投资人都已经可以毫无障碍地到美国的网络证券商那申请开立美股账户。
注:国内很多人虽然想投资美股,但都对资金安全方面又顾虑,关于这方面,可参考这篇文章:中国人投资美股的话资金安全吗?关于SIPC(美国证券投资者保护公司)
Firstrade Securities Inc.(美国第一证券)成立于1985年,公司总部位于全球金融中心美国纽约,为美国金融业监管局(FINRA)/美国证券投资者保护公司(简称SIPC,SIPC是由美国国会建立的非盈利公司,其职责是在证券经纪商陷入破产危机时,对经纪商的客户进行保护)的资深会员(成为这两大机构的会员后,即使该会员券商破产,投资者的股票等资产都会获得相应保护,解决了投资者的后顾之忧,关于投资者保护的细节可通过访问SIPC官方网站了解更多;另外你也可以通过访问FINRA或美国证券交易委员会 – SEC官网来查询美国本土券商 – 如Firstrade的详细公司背景资料)。
Firstrade(第一证券)向海内外的美股投资者提供十分完善的证券交易服务,所能提供的投资服务包括股票、期权交易、ETF、基金及债券、定期存款CD’S投资及银证通帐户(集投资储蓄、提款卡、支票帐户合而为一)。随着业务的不断扩展壮大,第一证券的客户总资产已经达到23亿美元,活跃客户也达到7万多人,主要业务已经遍布美国50个州。其中美国本土客户占75%,海外用户占25%,服务对象遍及各族群。
新浪网上关于Firstrade的相关报道:手机炒美股 美国第一证券10月推出升级版
Firstrade(第一证券)的最大优势:能提供中文服务的美股券商,服务华人投资者25年
在美国,大大小小的证券公司有很多,但绝大多数只能提供英文交易界面与服务,而Firstrade(第一证券)却能向全球华人提供全中文的理财环境,方便身处世界各地的华人投资美股、期权等金融产品;你既可以通过全中文界面的交易网站获取免费的中文财经即时讯息以及投资操作,又可以通过中文电子邮件、在线客服和和Firstrade的客服专员直接进行中文沟通,Firstrade的具体联系方式可在这里找到:联络我们
Firstrade(第一证券)创始人及现任总裁:美籍华人企业家刘锦杭先生
刘锦杭出生于上海,在台湾长大,1978年来美发展,之后一度在美林证券等公司担任高级职位,1985年独立创办服务华人社区的“Firstrade”证券服务,被视为是又一个实现“美国梦”的华人楷模。
Firstrade纽约总部办公室
免费国际电话服务
Firstrade的客服专员都具备非常丰富的证券交易专业知识和中英文双语能力,你可以通过免费的国际电话服务与他们直接进行中文对话。
Firstrade宾至如归的亲切服务及超高速的交易系统得到了各大权威金融媒体广泛的推崇,包含Barron’s(道琼斯公司出版之周刊),Forbes(福布斯杂志) ,Kiplinger’s (个人投资理财杂志),还有Smart Money(华尔街日报之金融杂志)都连续多年将第一理财评选为全美最佳网络券商之一。
超低的交易费用
每笔网上美股交易只收6.95美元的固定费用,而且不限股数和金额。
毫无隐藏费用
Firstrade没有任何隐藏费用,无开户费用、无最低存款规定。
Firstrade(第一证券)开户步骤详解(全程网上完成,无需像有些券商那样需要邮寄开户文件到美国):
首先你可以看下Firstrade官网上关于如何开立美股国际账户的说明:https://www2.firstrade.com/content/zh-cn/international
第一步:在线填写开户申请表格
申请Firstrade国际帐户,第一步就是网上填写申请表格,首先需要告诉你的是,近期在第一理财开户有优惠:
Firstrade(第一证券)特惠开户链接(通过此特惠链接注册开户,和填写亲友推荐开户邀请码所获得优惠是一样的,可享受银行汇款补贴、免转户费、赠送扫毒软件、免费交易ETF等一系列优惠措施,如果你首次入金超过5000美金,开户时須索取開戶邀請信函,更能享受高达800美元的交易佣金减免):

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通过上面的链接进入优惠开户页面后,点击“”图标,即进入网上开户填表環節,你会看到如下提示:
 

網上填表只能用英文(注意要切換成英文輸入法,而不要輸入一些中文輸入法下的標點符號),如果你是台灣或中國大陸居民,那麼“請問您是否為美國公民或持有美國綠卡? ”及“您現在是否居住在美國境內?”這兩個提問都請選“不是”;點選下一步進入下一個頁面後,就要你選擇賬戶類型和功能了,如果是你希望以個人名義而不是以夫妻或親人共有的名義開戶,那麼就選擇“個人帳戶”,否則就選“共同帳戶”(兩個人共同擁有的美股賬戶);

賬戶功能方面,有“融資”、“期權”這兩個選項,如果你是美股新手,而且想盡快建立美股賬戶,那麼建議都先不要勾選,因為會延緩開戶速度(勾選這兩項, Firstrade就需要根據美國證監會的規定對你的資產、風險偏好進行評估,會延長開戶所需時間),以後再開通這兩項功能是非常方便的(需要提醒的是,如果你勾選了“融資”功能或“期權”功能,那麼你在後面表格里的年收入就要填稍微高些,投資目的也要選激進些,投資經驗及知識也要選好或者非常好,不然是有可能被拒絕開戶);

 
 

“您打算如何將資金存入帳戶?”這一欄,非美籍客戶都請選擇“電匯”

然後就可以進入下一個頁面了,後面幾個頁面都是關於個人信息的內容,用英文如實填寫就好,如果你是自由職業者,建議還是填寫個朋友或親人的工作單位為好,不然券商會對你的收入來源產生疑問,另外需要注意的就是工作單位地址和家庭住址不能選相同;你如果英文不太好,無法將中文地址翻譯成英文的話,可以使用這個網站:www.9181.cn/addt.asp (或者中華郵政中英文地址翻譯),也可以使用谷歌或百度的翻譯工具,郵寄地址其實不是很重要,因為美股券商和你聯絡一般都是用email。

特别提示:還有個比較出錯的環節是填表過程中要求選填可變現資產(美元)和淨資產(美元),選填的淨資產(美元)是肯定要大於可變現資產(美元),但有些人在開戶過程中選填的淨資產少於可變現資產,造成了開戶延誤。
填寫完個人信息後,就會進入用戶名和密碼設置(以及4位數安全密碼,或稱PIN碼),4位數安全密碼(PIN碼)設置環節,是需要你兩次輸入相同的四位數,有個別網友反映PIN碼設置無法正常完成,後面發現是其瀏覽器版本太低(主要是一些低版本的IE瀏覽器),如果你的瀏覽器無法正常顯示,建議使用Google的Chrome瀏覽器完成開戶流程。
關於網上填表的細節問題,你可以在线打开或下载这个开户步骤指南PDF文档(下载的话请点击右键 -》链接另存)。
完成網上填表環節後,就會看到下面這個圖標,這時就表示你可以進入第二步了:
更新:在使用你自己设置的用户名和密码首次登陆第一理财账户时,会有一个英文调查页面(是关于美股实时行情的数据用途),只有“yes”和“no”的选项,如果你是个人交易者,那麼除了第一项选“yes”外,后面的选项都请选“no”,这样才能顺利登陆账户后台。
第二步:网上填好表后就能直接打印出来,签好名和日期,通过Email发送开户必备文件的扫描件了,扫描件需要为PDF格式(同时你也会收到一封标题为“谢谢您选择第一证券!”的email,里面也有开户文件打印链接)
开户文件包含以下几个:
(1) 电子交易合约書(Online Service Agreement)
(2) W-8BEN表格(外国人免税表)- 该表格很重要,你开户后也请保留原件,虽然开户时已经不要求邮寄其原件到美国,但第一理财有权在任何时候要求用户提供W8BEN表格签署原件并邮寄原件去美国。
更新:“還在為開戶寄送紙質文件而煩惱嗎?還在顧慮開戶文件是否按時到達目的地嗎? 好消息!自 2014年5月5日起,第一理财账户申请将完全电子化!以往W-8BEN纸质表格的寄送,现在只需传真或电邮给我们即可。 ”
上面提到的两个文件都是在第一步在线填完开户申请表后就能直接打印出来的,你点击“”这个按钮即可打印,然后在文件上签名并写上日期即可,唯一需要注意的就是请保证你两份文件上的签字和你的护照上的親筆签字保持一致,如果护照上签得是中文,那么就都签中文;所签日期的顺序也请注意下表格上的相应提示,一般为月/日/年。如果你开户所用的电脑上没有连接打印机,那么也没有关系,Firstrade已经给你开户填表时所提供的email邮箱发了一封邮件,标题为“谢谢您选择第一证券!”,邮件里包含了你刚才已经填好的开户文件链接,你在其他已连接打印机的电脑上打开该邮件,点击“开户文件”链接,用你自己网上开户时设置的用户名和密码登录后台,就可以打印了。

(3) 身份证件(目前只接受护照
更新:由于反洗钱法以及账户安全规定,美国证监机构认为身份证上没有客人签名以及没有英文翻译,已不再适用于辨别客人身份,因此现在只接受护照为唯一身份证明文件
 
随函请附上您的有效护照扫描件(如果是老版护照,则除了第一页外,还需提供你亲笔签过名的最后页,共两页),护照上须有你的签名方为有效(各位投资者请注意,第一理财自2012年7月1日起在国际账户开户过程中将不再接受政府发布的身份证明文件,如身份证,驾照等。国际账户开户 – 即非美籍人士开户 – 一律只接受护照作为唯一身份证明文件,还没有护照的朋友,可到当地公安局出入境管理处申请办理,一般2个星期就能下来,有了护照也方便以后出国旅游或开立香港及国外的银行账户等事宜;以前规定办理护照必须去本人户籍所在地派出所的出入境管理处才能办理,而现在已基本实现可异地办理,参见:公安部 – 43个城市外地人员2013年7月1日起可就近办护照)。
此外,若你W8BEN表上所提供的邮寄地址和固定居住地址不在同一个国家境内(大部分人的这两个地址是在同一个国家的,所以就无需提供居住地址证明文件了),则需提供地址证明,但大部分人的邮寄地址和固定住址都是在同一国家,所以大部分在Firstrade开户者都无需提供地址证明
注意:帐户必备文件的扫描件(签好名和日期后再扫描,扫描件需为PDF格式)必须于网上填表开户后三天内通过email发送至美国第一证券,逾期未收到应有文件的PDF格式扫描件,您的帐户将受到暂停一切交易活动的限制;当然,收到你通过email发送的开户文件扫描件后,此限制也将立即解除。
因此,请你于网上开户流程完成后,立即将以上签妥姓名、日期之帐户必备文件,连同有效护照影印本(注意,如果是老版护照,则除护照首页外,护照后面的签名页也须影印,共两页),通过email或传真发送至美国第一证券。通过email发送到NewAccounts@Firstrade.com即可,也可通过传真(不太推荐使用),传真号码是(美国境内号码): 1-718-961-3919,请以PDF文件格式提交您的开户文件扫描件,第一理财有权在任何时候要求用户提供W8BEN表格签署原件。
收到你email发送的开户文件扫描件后,2~3个工作日内第一证券的客服人员会确认这些开户文件扫描件的正确性,如果扫描件没问题,那么客服人员就会发email通知你账户已经成功建立(该email标题为“第一证券开户文件已经审核通过,您可以开始注资并进行交易了!”),这时你就可以进行第三步汇款了。
第三步:最后一步,将资金(必须为美元现汇,如没有美元则需去银行兑换,注意是换现汇而不是现钞;按照外汇管理局的规定,目前每人每年有五万美金的换汇额度)匯入Firstrade上级证券交割公司的银行账户。

 

第一理财推荐国际帐户投资人透过银行汇款,安全且快速的将资金存入您的第一证券帐户(银行资金电汇的相关信息具体详见Firstrade官网上提供的汇款信息Apex Clearing(官网:www.apexclearing.com)为Firstrade的上级证券交割行,负责证券的清算和交割事宜,客户所拥有的股票和资金也是由Apex Clearing负责保管,而非Firstrade;下文有更详细的介绍)。
匯款附言欄/最终受款人(即Further Credit To這一欄):
请在此填写您在第一证券的帐户登记姓名(必须跟您护照上的名字拼音一致,建议顺序为名前姓后),例如:Dong Wang
请在此填写您在第一证券的帐户号码,帐户编号为8位数,格式为XXX-XXXXX
*汇款须知1:汇款前请先转换成美金;美股个人户头是一一对应的,就是说如果你以你的名义在券商那里开户了,注资和投资受益人都必须是你本人,不允许使用第三方银行账户汇款或者收款,即第三方汇款会被退回,敬请注意。
*汇款须知2:当您汇款至第一证券时,请务必在汇款附言/最终受款人(Further Credit To):这一栏写下您的第一证券帐户登记姓名及8位数账户号码。若没有填写帐户登记姓名及账户号码,Firstrade的上级证券交割公司将无法接受汇款,则该笔款项会被退回。汇款过程完成后金额即可使用。
*如果您有任何其他问题,请致电1-718-961-6600 或发送电子邮件至service@firstrade.com.
重要更新:Firstrade(第一证券)的上级证券交割公司由Penson变更为Apex
在5月31日,Penson的母公司Penson Worldwide Inc.以及PEAK6 Investments L.P.共同注资组建了一家全新的交割公司Apex Clearing Corporation, 该新组建公司将会取代第一证券原交割公司Penson Financial Services, Inc.
Apex Clearing是一家独立的、非上市的交割服务公司,其雄厚的资本实力、卓越的领导能力以及先进的科技为其客户所需的结算需求提供了强而有力的保证。第一证券作为Apex最有价值的客户之一,将能得到更优越的支援以及更高的服务质量。
第一证券的客户将无须做任何行动,一切将如常继续运作。在未来几周内,我们将会对网站以及所有表格做文字上的修改来反映交割公司的名字转换。
如果你对Firstrade的开户流程还有任何其他疑问,可以使用Firstrade的免费回拨电话服务与他们取得联系。
网友提问:如果炒美股盈利了,想从Firstrade将款项提前出来,该如何操作呢?
以下是Firstrade官网上的回答:
您可以选择ACH电子转帐、银行汇款、要求支票直接邮寄给您等多种方法。ACH电子转帐快速并简单(目前仅适用于美国境内客户),只要按这里下载表格并完成简短步骤即可。若您希望采用银行汇款方式,请填写汇出款项授权表格,利用传真(718-961-3919),电子邮件(扫描并将附件寄至cashier@firstrade.com)或普通信件告知我们。要求汇款时请务必提供所有相关资料。请注意汇款至美国银行酌收$30费用,汇款至海外金融机构费用为$40。 若您希望采用支票提款,登入帐户后点选”帐户”->”存款/提款”连结,选择支票提款后输入希望提领金额即可。此项服务免费。
更多和Firstrade账户相关的问答可以在这里找到:常见疑问解答
关于汇款入金被银行退回的一些解决办法(老实说,国内投资者开美股账户的最大障碍,就是如何顺利地将资金转到国外):
对中国居民境外投资(投资美股、港股等),是有几个部门在管:
1、理论上证监会最应该管的,但证监会没有出台这方面的禁止或者放行政策。
2、外汇管理局管外汇兑换额度。
3、银行管汇出,一般是不允许汇到机构账号上,只能到境外个人账户,这个不是仅仅不允许汇到券商,不同的银行对这个的执行标准不同,非常乱,其实银行也不知道政策,只能是具体经办人把握。
由于中国目前实行的外汇管制政策,很多银行在审核资金汇出或汇入时会过分严格,从而造成国际汇款或收款失败的情况,以下是一些与此类情形相关的有用信息:
   
1、建议尽量使用中国邮政储蓄银行银邮国际汇款服务(成功率在各大银行里是最高的,费用适中,速度也还算快,一般2~3个工作日到帐;但不是所有邮储银行网点都提供该项服务,去之前请先确认清楚,免得白跑一趟)、建设银行建行网银里有购汇及国际汇款功能,顺利汇出的话第二天就能到帐),中国银行(其网银里有购汇及国际汇款功能;使用中国银行汇款的话,据有些地区网友反映,中国银行有可能会要求你提供收款人的护照复印件,但是你汇的对象是清算公司,所以还是有可能会导致汇款失败)、农业银行、中信银行、兴业银行,根据Firstrade老客户的反映,暂时这几家银行的汇出成功率较高。招商银行(招行监管特别严格,是铁定无法汇出,请不要尝试)和浦发银行的外汇监管比较严格,汇出款项时很容易失败,不推荐使用;第一理财的结算公司原则上是不接受西联汇款的(因为西联汇款不登记汇款人信息,不符合美国金融监管部门防洗钱的要求),所以请不要用西联汇款入金。
你周边有光大银行,可以去办一张光大银行的阳光出国卡(就说你要出国旅行用):http://www.cebbank.com/Channel/79612931,因为根据一些网友反映,用光大银行阳光出国卡的网银电汇成功的几率相当高。关于通过光大银行给美股账户注资,这里有个网友分享的例子:http://pan.baidu.com/s/1kTC7NWr
  上海银行  Bank of Hangzhou logo.png
补充:鉴于很多朋友汇款失败,这里再提供一条相关资讯,最近有不少网友反映,本地小型商业银行的国际电汇业务限制较少,成功率较高,手续费也挺便宜,大家不妨一试(例如北京的朋友可考虑试下去北京银行汇款,南京的朋友可考虑南京银行,上海的朋友可考虑上海银行,浙江台州的朋友可考虑浙江泰隆商业银行);如果你要查询你所在地区有哪些地方性银行,可参考这个列表:中华人民共和国地方商业银行
2、因为外汇管制的缘故,中国国内的银行原则上不允许国内个人对境外公司账户进行转帐汇款(所以汇款时如果银行职员问起,建议你说汇款对象是国外个人而非公司,汇款用途则最好说是出境旅游费用或教育培训费用),银行工作人员一见到“Corporation”这类字眼就会非常敏感,因此在填写汇款单时,汇至账户名(Account Name)你可简写“Apex”,无需把“Apex Clearing Corporation”这个名称完整填写,这样既不会影响汇款成功到达,也可以提高汇出的成功率;其次,汇款用途一栏也一定不要填写“投资”、“炒股”等类型的字眼,填写这类用途,相关银行机构是不会让汇款通过的,你可以采取灵活变通的方式,考虑填写例如“出境旅游”、“教育培训”、“购物”之类的用途
3、如果是使用银行的网银进行网上跨境电汇,请注意一定要在汇款附言里标注前面提到过的你的第一理财帐户登记姓名及8位数账户号码,不填写这些信息的话汇款是会被退回的(使用银行的柜台汇款服务,同样也是要在附言栏里填写你的名字和账户号),白白损失电汇手续费。
4、Firstrade的部分客户反映,有些银行(比如招商银行)是通过账户识别系统,可以识别出收款账户是否是公司帐户;因此如果某一家银行确实汇不出,我们也只能说,每一家银行,甚至同一家银行的不同支行,其境外汇款审核松紧程度都会有所不同,如果某家实在不行,那就换一家银行或分行再试试吧!:) 总之,在中国直接往国外证券公司汇款成功基本上是要靠人品和运气。
问:在Firstrade开户一般需要多长时间?
Firstrade客服人员的回答:
网上先开户,我们会在1个工作日内审批;通过的话,您就可以email发送开户文件扫描件了(PDF格式),我们收到以后,当天审批,通过的话当天就能交易了(当然还必须成功入金后才能开始购买美股)。
汇款的话,只要您开户审批通过后,就可以立马去银行柜台汇款了,一般3~5个工作日可到帐。
因此,开户顺利,大概5~6个工作日就可以了。
关于汇款入金这个问题,除了通过国内银行电汇外,通过香港银行账户“曲线汇款”也许是比较彻底的解决方案(第一次电汇时,你可以先尝试我前面提到的那些通过国内银行电汇的方法,但如果你准备长期做美股,那么一个香港银行账户可以说是必须的)。
不需要亲自去香港,就能在国内开立香港银行账户:
一般而言,内地投资者都会选择在香港的银行(一般是国内银行设在香港的分行)开立个人账户,再汇款至美国账户,国内很多炒美股的人都通过内地银行设在香港的分行,将内地资金汇至香港的;你可以咨询你所在地区的各大银行是否提供香港银行的见证开户业务(如果你身处广东、广西、海南等离香港比较近的地方,那么我建议你直接去香港开银行账户,因为会比较快,不过去之前请询问清楚需要什么开户资料),资金先从你的国内账户汇到你名下的香港个人账户,然后再汇到你的美股资金账户,这样就不会出现汇款被退回的情况了(因为香港银行账户不存在外汇管制的问题,可以汇款到任何国家)。

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【2019 美國券商開戶】【圖解3分鐘輕鬆開戶 : 美股券商第一證券(Firstrade)—— Firstrade 第一證券開戶流程】

 

美國券商 Firstrade 第一證券開戶連結

3分鐘輕鬆開戶 : 美股券商第一證券(Firstrade)

1. 網上填寫開戶資料: 準備護照以方便填寫中文英譯姓名

 

 進入 FT (Firstrade) 網站首頁右上角: 點選立即開戶

 

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所獲得優惠是一樣的,可享受银行匯款補贴、免轉户费、赠送掃毒軟件、免费交易ETF等一系

 

列優惠措施,如果你首次入金超过5000美金,開户时輸入請索取開戶邀請信函,更能享受

高達800美元的交易佣金减免):

 

經由推薦,才能享有價值高達$800的交易手續費抵用金大禮

需推薦,請Email:letgofortrading@gmail.com

 

 

—–> 點擊『驗證』
 

 

網頁會問是否為美國公民或有綠卡(美國公民無法開「國際帳戶」

1.是否為美國公民或持有綠卡

 

2.是否居住美國?!

3.帳戶類型

  應該還是選擇『個人帳戶』

  帳戶相關功能,可選擇是否勾選,看個人需要,或者兩者皆先選擇勾選

  選擇入金方式,可多選
 

4.以下填寫的資料,請用英文填寫

個人資料,請和護照相同拼音。

聯絡電話:886 9xxxxxxxx

地址輸入你可以收到郵件的地方,中英 文地址轉譯,請參考郵局

第一行寫不夠,可以補到第二行
 

5.工作資料,個人覺得寫個『大概就可以』,工程師、業務員(行業盡量不要選到”金融服

   務”),不然會繼續被問一些有的沒的。

   工作地址也是~~~~~『大概就可以』,這些Firstrade不會真的去調查

 

6.以下都選『否』

7.投資簡況

   請全勾選,填寫經驗愈久愈好,寫太少有可能會被退件

 

 

 

 

 

 

延伸閱讀: 

美股開户最佳選擇:Firstrade(第一證券)- 提供中文服務的美國本土券商

2.W-8BEN 表 W-8BEN 表必填,目的要證明非美國居民,關係扣稅率

若未填寫賣出股票時,不管賺賠會被扣賣出金額 28% 稅。

E-mail 剛剛列印出之資料給Firstrade~~~~~~~~完成

W-8BEN 每三年重新填寫一次 (券商會主動提醒)

3. 護照影印本 有的券商要求必需在影印護照上簽名,所以建議影印後簽名,中英文簽名皆可

4. 地址證明影印本 Firstrade 開戶地址與郵寄地址不同,需附上有個人姓名居住地址帳單影印

本 Etrade 開戶需要附上地址證明文件 帳單地址無須翻譯成英文,因劵商有中文客服人員

 5. 開戶文件: 2014年 5月份起,開戶文件可以掃描成 PDF 檔案傳真或 E-Mail 需掃描文件

(線上服務合約 +W-8BEN 表 + 護照影本 ) 關於新開戶優惠問題以券商客服的回覆為準,因

法規會變動 可用 Skype 直接撥打美國免付費電話 (FT) +1-888-889-2818

【匯款資訊】

這次匯款利用兆豐銀行的網匯。

1.先至兆豐銀行開立外幣帳戶

2.設定Firstrade約定帳戶

3.網路轉匯,兆豐銀行手續費約9.9 USD,匯至Firstrade中間完全沒有被多收費用,全額到

趕緊來註冊開戶,贏取100次免費交易+價值$500頂級珠寶名店禮品卡抽獎活動
 

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注意:Firstrade作为美国本土券商暂无法接受加拿大居民的开户申请(此为加拿大之相关金融政策所致),如果你目前是加拿大居民,可选择在加拿大本土券商Questrade开户(关于Questrade的详细介绍)。
目前华人投资群体中正兴起一股网络买卖美国股票热,美国金融监管当局对上市公司监管严谨,股票种类多样化,而且也欢迎国际投资者(当然也包含遍布全球的华人群体),因此美国股市对包括中国国内居民在内的全球投资者都具有很大的吸引力;网络无国界,全世界对美股感兴趣的投资人都已经可以毫无障碍地到美国的网络证券商那申请开立美股账户。
注:国内很多人虽然想投资美股,但都对资金安全方面又顾虑,关于这方面,可参考这篇文章:中国人投资美股的话资金安全吗?关于SIPC(美国证券投资者保护公司)
Firstrade Securities Inc.(美国第一证券)成立于1985年,公司总部位于全球金融中心美国纽约,为美国金融业监管局(FINRA)/美国证券投资者保护公司(简称SIPC,SIPC是由美国国会建立的非盈利公司,其职责是在证券经纪商陷入破产危机时,对经纪商的客户进行保护)的资深会员(成为这两大机构的会员后,即使该会员券商破产,投资者的股票等资产都会获得相应保护,解决了投资者的后顾之忧,关于投资者保护的细节可通过访问SIPC官方网站了解更多;另外你也可以通过访问FINRA或美国证券交易委员会 – SEC官网来查询美国本土券商 – 如Firstrade的详细公司背景资料)。
Firstrade(第一证券)向海内外的美股投资者提供十分完善的证券交易服务,所能提供的投资服务包括股票、期权交易、ETF、基金及债券、定期存款CD’S投资及银证通帐户(集投资储蓄、提款卡、支票帐户合而为一)。随着业务的不断扩展壮大,第一证券的客户总资产已经达到23亿美元,活跃客户也达到7万多人,主要业务已经遍布美国50个州。其中美国本土客户占75%,海外用户占25%,服务对象遍及各族群。
新浪网上关于Firstrade的相关报道:手机炒美股 美国第一证券10月推出升级版
Firstrade(第一证券)的最大优势:能提供中文服务的美股券商,服务华人投资者25年
在美国,大大小小的证券公司有很多,但绝大多数只能提供英文交易界面与服务,而Firstrade(第一证券)却能向全球华人提供全中文的理财环境,方便身处世界各地的华人投资美股、期权等金融产品;你既可以通过全中文界面的交易网站获取免费的中文财经即时讯息以及投资操作,又可以通过中文电子邮件、在线客服和和Firstrade的客服专员直接进行中文沟通,Firstrade的具体联系方式可在这里找到:联络我们
Firstrade(第一证券)创始人及现任总裁:美籍华人企业家刘锦杭先生
刘锦杭出生于上海,在台湾长大,1978年来美发展,之后一度在美林证券等公司担任高级职位,1985年独立创办服务华人社区的“Firstrade”证券服务,被视为是又一个实现“美国梦”的华人楷模。
Firstrade纽约总部办公室
免费国际电话服务
Firstrade的客服专员都具备非常丰富的证券交易专业知识和中英文双语能力,你可以通过免费的国际电话服务与他们直接进行中文对话。
Firstrade宾至如归的亲切服务及超高速的交易系统得到了各大权威金融媒体广泛的推崇,包含Barron’s(道琼斯公司出版之周刊),Forbes(福布斯杂志) ,Kiplinger’s (个人投资理财杂志),还有Smart Money(华尔街日报之金融杂志)都连续多年将第一理财评选为全美最佳网络券商之一。
超低的交易费用
每笔网上美股交易只收6.95美元的固定费用,而且不限股数和金额。
毫无隐藏费用
Firstrade没有任何隐藏费用,无开户费用、无最低存款规定。
Firstrade(第一证券)开户步骤详解(全程网上完成,无需像有些券商那样需要邮寄开户文件到美国):
首先你可以看下Firstrade官网上关于如何开立美股国际账户的说明:

【2018 Firstrade美國券商開戶】【圖解—— Firstrade 第一證券開戶流程】

 
第一步:在线填写开户申请表格
申请Firstrade国际帐户,第一步就是网上填写申请表格,首先需要告诉你的是,近期在第一理财开户有优惠:
Firstrade(第一证券)特惠开户链接(通过此特惠链接注册开户,和填写亲友推荐开户邀请码所获得优惠是一样的,可享受银行汇款补贴、免转户费、赠送扫毒软件、免费交易ETF等一系列优惠措施,如果你首次入金超过5000美金,开户时請先索取開戶邀請信函,更能享受高达800美元的交易佣金减免):
通过上面的链接进入优惠开户页面后,点击“”图标,即进入网上开户填表環節,你会看到如下提示:
 

網上填表只能用英文(注意要切換成英文輸入法,而不要輸入一些中文輸入法下的標點符號),如果你是台灣或中國大陸居民,那麼“請問您是否為美國公民或持有美國綠卡? ”及“您現在是否居住在美國境內?”這兩個提問都請選“不是”;點選下一步進入下一個頁面後,就要你選擇賬戶類型和功能了,如果是你希望以個人名義而不是以夫妻或親人共有的名義開戶,那麼就選擇“個人帳戶”,否則就選“共同帳戶”(兩個人共同擁有的美股賬戶);

賬戶功能方面,有“融資”、“期權”這兩個選項,如果你是美股新手,而且想盡快建立美股賬戶,那麼建議都先不要勾選,因為會延緩開戶速度(勾選這兩項, Firstrade就需要根據美國證監會的規定對你的資產、風險偏好進行評估,會延長開戶所需時間),以後再開通這兩項功能是非常方便的(需要提醒的是,如果你勾選了“融資”功能或“期權”功能,那麼你在後面表格里的年收入就要填稍微高些,投資目的也要選激進些,投資經驗及知識也要選好或者非常好,不然是有可能被拒絕開戶);

 
 

“您打算如何將資金存入帳戶?”這一欄,非美籍客戶都請選擇“電匯”

然後就可以進入下一個頁面了,後面幾個頁面都是關於個人信息的內容,用英文如實填寫就好,如果你是自由職業者,建議還是填寫個朋友或親人的工作單位為好,不然券商會對你的收入來源產生疑問,另外需要注意的就是工作單位地址和家庭住址不能選相同;你如果英文不太好,無法將中文地址翻譯成英文的話,可以使用這個網站:www.9181.cn/addt.asp (或者中華郵政中英文地址翻譯),也可以使用谷歌或百度的翻譯工具,郵寄地址其實不是很重要,因為美股券商和你聯絡一般都是用email。

特别提示:還有個比較出錯的環節是填表過程中要求選填可變現資產(美元)和淨資產(美元),選填的淨資產(美元)是肯定要大於可變現資產(美元),但有些人在開戶過程中選填的淨資產少於可變現資產,造成了開戶延誤。
填寫完個人信息後,就會進入用戶名和密碼設置(以及4位數安全密碼,或稱PIN碼),4位數安全密碼(PIN碼)設置環節,是需要你兩次輸入相同的四位數,有個別網友反映PIN碼設置無法正常完成,後面發現是其瀏覽器版本太低(主要是一些低版本的IE瀏覽器),如果你的瀏覽器無法正常顯示,建議使用Google的Chrome瀏覽器完成開戶流程。
關於網上填表的細節問題,你可以在线打开或下载这个开户步骤指南PDF文档(下载的话请点击右键 -》链接另存)。
完成網上填表環節後,就會看到下面這個圖標,這時就表示你可以進入第二步了:
更新:在使用你自己设置的用户名和密码首次登陆第一理财账户时,会有一个英文调查页面(是关于美股实时行情的数据用途),只有“yes”和“no”的选项,如果你是个人交易者,那麼除了第一项选“yes”外,后面的选项都请选“no”,这样才能顺利登陆账户后台。
第二步:网上填好表后就能直接打印出来,签好名和日期,通过Email发送开户必备文件的扫描件了,扫描件需要为PDF格式(同时你也会收到一封标题为“谢谢您选择第一证券!”的email,里面也有开户文件打印链接)
开户文件包含以下几个:
(1) 电子交易合约書(Online Service Agreement)
(2) W-8BEN表格(外国人免税表)- 该表格很重要,你开户后也请保留原件,虽然开户时已经不要求邮寄其原件到美国,但第一理财有权在任何时候要求用户提供W8BEN表格签署原件并邮寄原件去美国。
更新:“還在為開戶寄送紙質文件而煩惱嗎?還在顧慮開戶文件是否按時到達目的地嗎? 好消息!自 2014年5月5日起,第一理财账户申请将完全电子化!以往W-8BEN纸质表格的寄送,现在只需传真或电邮给我们即可。 ”
上面提到的两个文件都是在第一步在线填完开户申请表后就能直接打印出来的,你点击“”这个按钮即可打印,然后在文件上签名并写上日期即可,唯一需要注意的就是请保证你两份文件上的签字和你的护照上的親筆签字保持一致,如果护照上签得是中文,那么就都签中文;所签日期的顺序也请注意下表格上的相应提示,一般为月/日/年。如果你开户所用的电脑上没有连接打印机,那么也没有关系,Firstrade已经给你开户填表时所提供的email邮箱发了一封邮件,标题为“谢谢您选择第一证券!”,邮件里包含了你刚才已经填好的开户文件链接,你在其他已连接打印机的电脑上打开该邮件,点击“开户文件”链接,用你自己网上开户时设置的用户名和密码登录后台,就可以打印了。
(3) 身份证件(目前只接受护照
更新:由于反洗钱法以及账户安全规定,美国证监机构认为身份证上没有客人签名以及没有英文翻译,已不再适用于辨别客人身份,因此现在只接受护照为唯一身份证明文件
 
随函请附上您的有效护照扫描件(如果是老版护照,则除了第一页外,还需提供你亲笔签过名的最后页,共两页),护照上须有你的签名方为有效(各位投资者请注意,第一理财自2012年7月1日起在国际账户开户过程中将不再接受政府发布的身份证明文件,如身份证,驾照等。国际账户开户 – 即非美籍人士开户 – 一律只接受护照作为唯一身份证明文件,还没有护照的朋友,可到当地公安局出入境管理处申请办理,一般2个星期就能下来,有了护照也方便以后出国旅游或开立香港及国外的银行账户等事宜;以前规定办理护照必须去本人户籍所在地派出所的出入境管理处才能办理,而现在已基本实现可异地办理,参见:公安部 – 43个城市外地人员2013年7月1日起可就近办护照)。
此外,若你W8BEN表上所提供的邮寄地址和固定居住地址不在同一个国家境内(大部分人的这两个地址是在同一个国家的,所以就无需提供居住地址证明文件了),则需提供地址证明,但大部分人的邮寄地址和固定住址都是在同一国家,所以大部分在Firstrade开户者都无需提供地址证明
注意:帐户必备文件的扫描件(签好名和日期后再扫描,扫描件需为PDF格式)必须于网上填表开户后三天内通过email发送至美国第一证券,逾期未收到应有文件的PDF格式扫描件,您的帐户将受到暂停一切交易活动的限制;当然,收到你通过email发送的开户文件扫描件后,此限制也将立即解除。
因此,请你于网上开户流程完成后,立即将以上签妥姓名、日期之帐户必备文件,连同有效护照影印本(注意,如果是老版护照,则除护照首页外,护照后面的签名页也须影印,共两页),通过email或传真发送至美国第一证券。通过email发送到NewAccounts@Firstrade.com即可,也可通过传真(不太推荐使用),传真号码是(美国境内号码): 1-718-961-3919,请以PDF文件格式提交您的开户文件扫描件,第一理财有权在任何时候要求用户提供W8BEN表格签署原件。
收到你email发送的开户文件扫描件后,2~3个工作日内第一证券的客服人员会确认这些开户文件扫描件的正确性,如果扫描件没问题,那么客服人员就会发email通知你账户已经成功建立(该email标题为“第一证券开户文件已经审核通过,您可以开始注资并进行交易了!”),这时你就可以进行第三步汇款了。
第三步:最后一步,将资金(必须为美元现汇,如没有美元则需去银行兑换,注意是换现汇而不是现钞;按照外汇管理局的规定,目前每人每年有五万美金的换汇额度)匯入Firstrade上级证券交割公司的银行账户。

 

第一理财推荐国际帐户投资人透过银行汇款,安全且快速的将资金存入您的第一证券帐户(银行资金电汇的相关信息具体详见Firstrade官网上提供的汇款信息Apex Clearing(官网:www.apexclearing.com)为Firstrade的上级证券交割行,负责证券的清算和交割事宜,客户所拥有的股票和资金也是由Apex Clearing负责保管,而非Firstrade;下文有更详细的介绍)。
匯款附言欄/最终受款人(即Further Credit To這一欄):
请在此填写您在第一证券的帐户登记姓名(必须跟您护照上的名字拼音一致,建议顺序为名前姓后),例如:Dong Wang
请在此填写您在第一证券的帐户号码,帐户编号为8位数,格式为XXX-XXXXX
*汇款须知1:汇款前请先转换成美金;美股个人户头是一一对应的,就是说如果你以你的名义在券商那里开户了,注资和投资受益人都必须是你本人,不允许使用第三方银行账户汇款或者收款,即第三方汇款会被退回,敬请注意。
*汇款须知2:当您汇款至第一证券时,请务必在汇款附言/最终受款人(Further Credit To):这一栏写下您的第一证券帐户登记姓名及8位数账户号码。若没有填写帐户登记姓名及账户号码,Firstrade的上级证券交割公司将无法接受汇款,则该笔款项会被退回。汇款过程完成后金额即可使用。
*如果您有任何其他问题,请致电1-718-961-6600 或发送电子邮件至service@firstrade.com.
重要更新:Firstrade(第一证券)的上级证券交割公司由Penson变更为Apex
在5月31日,Penson的母公司Penson Worldwide Inc.以及PEAK6 Investments L.P.共同注资组建了一家全新的交割公司Apex Clearing Corporation, 该新组建公司将会取代第一证券原交割公司Penson Financial Services, Inc.
Apex Clearing是一家独立的、非上市的交割服务公司,其雄厚的资本实力、卓越的领导能力以及先进的科技为其客户所需的结算需求提供了强而有力的保证。第一证券作为Apex最有价值的客户之一,将能得到更优越的支援以及更高的服务质量。
第一证券的客户将无须做任何行动,一切将如常继续运作。在未来几周内,我们将会对网站以及所有表格做文字上的修改来反映交割公司的名字转换。
如果你对Firstrade的开户流程还有任何其他疑问,可以使用Firstrade的免费回拨电话服务与他们取得联系。
网友提问:如果炒美股盈利了,想从Firstrade将款项提前出来,该如何操作呢?
以下是Firstrade官网上的回答:
您可以选择ACH电子转帐、银行汇款、要求支票直接邮寄给您等多种方法。ACH电子转帐快速并简单(目前仅适用于美国境内客户),只要按这里下载表格并完成简短步骤即可。若您希望采用银行汇款方式,请填写汇出款项授权表格,利用传真(718-961-3919),电子邮件(扫描并将附件寄至cashier@firstrade.com)或普通信件告知我们。要求汇款时请务必提供所有相关资料。请注意汇款至美国银行酌收$30费用,汇款至海外金融机构费用为$40。 若您希望采用支票提款,登入帐户后点选”帐户”->”存款/提款”连结,选择支票提款后输入希望提领金额即可。此项服务免费。
更多和Firstrade账户相关的问答可以在这里找到:常见疑问解答
关于汇款入金被银行退回的一些解决办法(老实说,国内投资者开美股账户的最大障碍,就是如何顺利地将资金转到国外):
对中国居民境外投资(投资美股、港股等),是有几个部门在管:
1、理论上证监会最应该管的,但证监会没有出台这方面的禁止或者放行政策。
2、外汇管理局管外汇兑换额度。
3、银行管汇出,一般是不允许汇到机构账号上,只能到境外个人账户,这个不是仅仅不允许汇到券商,不同的银行对这个的执行标准不同,非常乱,其实银行也不知道政策,只能是具体经办人把握。
由于中国目前实行的外汇管制政策,很多银行在审核资金汇出或汇入时会过分严格,从而造成国际汇款或收款失败的情况,以下是一些与此类情形相关的有用信息:
   
1、建议尽量使用中国邮政储蓄银行银邮国际汇款服务(成功率在各大银行里是最高的,费用适中,速度也还算快,一般2~3个工作日到帐;但不是所有邮储银行网点都提供该项服务,去之前请先确认清楚,免得白跑一趟)、建设银行建行网银里有购汇及国际汇款功能,顺利汇出的话第二天就能到帐),中国银行(其网银里有购汇及国际汇款功能;使用中国银行汇款的话,据有些地区网友反映,中国银行有可能会要求你提供收款人的护照复印件,但是你汇的对象是清算公司,所以还是有可能会导致汇款失败)、农业银行、中信银行、兴业银行,根据Firstrade老客户的反映,暂时这几家银行的汇出成功率较高。招商银行(招行监管特别严格,是铁定无法汇出,请不要尝试)和浦发银行的外汇监管比较严格,汇出款项时很容易失败,不推荐使用;第一理财的结算公司原则上是不接受西联汇款的(因为西联汇款不登记汇款人信息,不符合美国金融监管部门防洗钱的要求),所以请不要用西联汇款入金。
你周边有光大银行,可以去办一张光大银行的阳光出国卡(就说你要出国旅行用):http://www.cebbank.com/Channel/79612931,因为根据一些网友反映,用光大银行阳光出国卡的网银电汇成功的几率相当高。关于通过光大银行给美股账户注资,这里有个网友分享的例子:http://pan.baidu.com/s/1kTC7NWr
  上海银行  Bank of Hangzhou logo.png
补充:鉴于很多朋友汇款失败,这里再提供一条相关资讯,最近有不少网友反映,本地小型商业银行的国际电汇业务限制较少,成功率较高,手续费也挺便宜,大家不妨一试(例如北京的朋友可考虑试下去北京银行汇款,南京的朋友可考虑南京银行,上海的朋友可考虑上海银行,浙江台州的朋友可考虑浙江泰隆商业银行);如果你要查询你所在地区有哪些地方性银行,可参考这个列表:中华人民共和国地方商业银行
2、因为外汇管制的缘故,中国国内的银行原则上不允许国内个人对境外公司账户进行转帐汇款(所以汇款时如果银行职员问起,建议你说汇款对象是国外个人而非公司,汇款用途则最好说是出境旅游费用或教育培训费用),银行工作人员一见到“Corporation”这类字眼就会非常敏感,因此在填写汇款单时,汇至账户名(Account Name)你可简写“Apex”,无需把“Apex Clearing Corporation”这个名称完整填写,这样既不会影响汇款成功到达,也可以提高汇出的成功率;其次,汇款用途一栏也一定不要填写“投资”、“炒股”等类型的字眼,填写这类用途,相关银行机构是不会让汇款通过的,你可以采取灵活变通的方式,考虑填写例如“出境旅游”、“教育培训”、“购物”之类的用途
3、如果是使用银行的网银进行网上跨境电汇,请注意一定要在汇款附言里标注前面提到过的你的第一理财帐户登记姓名及8位数账户号码,不填写这些信息的话汇款是会被退回的(使用银行的柜台汇款服务,同样也是要在附言栏里填写你的名字和账户号),白白损失电汇手续费。
4、Firstrade的部分客户反映,有些银行(比如招商银行)是通过账户识别系统,可以识别出收款账户是否是公司帐户;因此如果某一家银行确实汇不出,我们也只能说,每一家银行,甚至同一家银行的不同支行,其境外汇款审核松紧程度都会有所不同,如果某家实在不行,那就换一家银行或分行再试试吧!:) 总之,在中国直接往国外证券公司汇款成功基本上是要靠人品和运气。
问:在Firstrade开户一般需要多长时间?
Firstrade客服人员的回答:
网上先开户,我们会在1个工作日内审批;通过的话,您就可以email发送开户文件扫描件了(PDF格式),我们收到以后,当天审批,通过的话当天就能交易了(当然还必须成功入金后才能开始购买美股)。
汇款的话,只要您开户审批通过后,就可以立马去银行柜台汇款了,一般3~5个工作日可到帐。
因此,开户顺利,大概5~6个工作日就可以了。
关于汇款入金这个问题,除了通过国内银行电汇外,通过香港银行账户“曲线汇款”也许是比较彻底的解决方案(第一次电汇时,你可以先尝试我前面提到的那些通过国内银行电汇的方法,但如果你准备长期做美股,那么一个香港银行账户可以说是必须的)。
不需要亲自去香港,就能在国内开立香港银行账户:
一般而言,内地投资者都会选择在香港的银行(一般是国内银行设在香港的分行)开立个人账户,再汇款至美国账户,国内很多炒美股的人都通过内地银行设在香港的分行,将内地资金汇至香港的;你可以咨询你所在地区的各大银行是否提供香港银行的见证开户业务(如果你身处广东、广西、海南等离香港比较近的地方,那么我建议你直接去香港开银行账户,因为会比较快,不过去之前请询问清楚需要什么开户资料),资金先从你的国内账户汇到你名下的香港个人账户,然后再汇到你的美股资金账户,这样就不会出现汇款被退回的情况了(因为香港银行账户不存在外汇管制的问题,可以汇款到任何国家)。
 

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