【2018 海外外匯期貨商品交易(Forex/Futures)保證金.美股期.ETF.選擇權.CFD.貴金屬開戶】【開戶必備資料攻略】

想必愈來愈多人前進海外賺coco了,因為全球金融交易是未來的趨勢~~~

開始交易前,就是【開戶】了,開戶流程如同在國內開證券戶、期貨戶一樣,只是內文成了

英文版而已(現在外匯保證金幾乎都提供中文開戶了)

我已經在國外許多券商開過戶了,應該不下50間吧!!!當中也有需要非常難的驗證資料,

也是想盡法子完成了不可能的任務了。

 因此,得出了一些結論,提供給有興趣海外國際金融交易者能在最先的開始【開戶】一些些

建議。

大致上,在國外開戶,整體流程幾乎是大同小異(Online線上申請),連內文也是差不多的。

以下分成2部份,第一部分舉例一些常見問項,第二部份列舉需提供的資料有哪些。

第一部分

1.Account Info (帳戶資料)
   Registration Type : individual (個人)
  Account Type : Speculative(投機)
  Country : Foreign
  First Name : 名
  Last Name : 姓
  Mailing Address : 通訊地址 (需和【地址驗證資料】相同)
  Primary Phone : 電話(可留手機886+9xxxxxxxx)
  Email : Email
  Date of Birth : 2013/01/01
  Are you a US Citizen : No
  Are you a Resident of the US : No
  Citizen of : Taiwan
2.Education Info (教育程度)
  High School : Yes
  College : Yes
  Degree(s) : 4
  Graduate or Professional School : Yes
  Degree(s) : 2
  Do you read and understand English : Yes
3.Employer Info (工作職業資料)(Employed受雇)
  Company :  公司名字(隨你寫)
  Address : 公司地址(隨你寫)
  Title/Position : 職稱 (sales、Engineer…)
  Nature of Business : 營業項目 (electronics industry、financial..)
  If self-employed,state your principal occupation : 如果你是老闆,從事哪行業(隨你寫)
4.Banking Info(銀行資料)
  Name of Principal Bank : 銀行(google銀行英文。以後若要電匯回來再提供詳細的就可以)
  5.Regulatory Info (個人風控資料)(請填經驗愈多愈久愈好)
  Have you ever had commodity account before? : Yes
  Number of years : 5 (愈久愈好)
  Name of firm : 元大(Yuanta)、日盛…
  Have you ever had any other investments  account before? : Yes
  Number of years : 10 (愈久愈好) 
  Name of firm : 元大(Yuanta)、日盛…
 6.Financial Info (財務資料) (非常重要,請填愈高愈好)
  income : 50000 to 99999
  Approximate total net worth : 100000 to 249999
  Approximate liquid net worth : 100000 to 249999
  Residence : Own
  Annual income from other sources not include above : 100000 (愈高愈好)

內容都差不多,你可以至主網頁最上頭有『各中文開戶流程』裡,選擇1,2個開戶流程說明參

考,就非常清楚了

第二部份

一般需提供1份【身份驗證】(有些需要2份不同)和1份【地址驗證】

有些券商需要【W-8BEN】

 【身份驗證】—— 身份證、護照、駕照等 (原照中文即可)

【地址驗證】——- 銀行對帳單、信用卡帳單、水電單…等

                                  通常需提供3個月內的有效帳單,也些需要中英文,就我經驗不用去額外
                  
                                  申請中英文版本,以下會說明如何用『中英文』帳單。

ps.申請銀行對帳單(Bank Statement)含中英文每份收續費50元。

★有一家需提供資金信用證明(Bank Reference Letter),搞不懂這是什麼,問銀行行員也不

懂,因為他們也沒提供這個,這個對台灣銀行不常見,後來提供【存款餘額證明】,並請銀

行備註地址、帳戶開戶日、我的英文名字,再加蓋銀行章才OK。

 ★另有一家(Dukascopy),需要提供【身份證件認證】,也就是你的身份證或護照需要經過公

    證(律師)或者政府單位認證過的。律師公證,需要花費800元,政府單位我問過好幾個地方

    都不願意作這種事,網路上對岸有人去警察局認證是可以的,我打去問和行文去問,回覆

    都是不提供這樣服務(即使是戶籍地派出所也不行)。

    後來,想破頭,又不願去給律師公證,硬著頭皮去移民署,竟然…成功了~~~哈哈

    【護照認證範例】 

【存款餘額證明範例】

【地址證明範例(水電Utility Bill)】

【W-8BEN範例】

這裡是重點了,就我所了解,老外因為看不懂中文(除外匯保證金經紀商外,因為大都有請中

文人員),所以他們需要中英文版本的來確認。所以,只要在地址驗證資料上,附上英文地址

就可通過了。(查詢中英文地址,請至中華郵政查詢)

提供一款很好用的修改軟體,【PicPick】 ,將英文地址巧妙地增修進去。

可以存成pdf檔也行。

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